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Merck Fink Privatbankiers AG | Auswertung Vermögensstrategie TOPS 2019

Merck Finck: Die Messlatte bei der Risikodarstellung

Merck Finck Privatbankiers erbringt eine sehr gute Leistung, allerdings im Marktumfeld mit einem recht hohen Kostenniveau. Da der Einblick in die Vermögensverwaltung fehlt, gehen Merck Finck Privatbankiers leider wichtige Punkte verloren.
Wir sehen ein gut gestreutes Portfolio bei Merck Finck. Die Bank erläutert die Strukturierung des Anlagevorschlags ausführlich und geht dabei stets auf die Kundenwünsche ein. An einigen Stellen ist die Darlegung allerdings zu wenig auf den Punkt gebracht.

Die Privatbankiers von Merck Finck haben ihr Können im Beratungsgespräch unter Beweis gestellt. Die Bank bekam für ihre mündliche Beratung die Note »Sehr gut«. Als Quintessenz hielten wir fest:

„Im Gespräch und auch in der sehr engmaschigen Nachbetreuung legt Merck Finck einen überzeugenden Auftritt hin. Die Bank ist die ganze Zeit nahe an unseren spezifischen Themen dran, ohne dabei jemals in ermüdende Abschweifungen zu verfallen oder den Fokus auf unsere Ziele aus dem Blick zu verlieren. Kaum jemand hat sich so detailliert mit unserer Situation und unseren Wünschen auseinandergesetzt. Auch das Absagegespräch ist freundlich und professionell. Es gibt hier wenig, was man noch besser machen kann – einzig die etwas dürftigen Informationen auf der Website und der Lapsus im Gesprächsprotokoll sind in dieser Hinsicht anzumerken. Da aber auf Fragen und Änderungsanmerkungen stets eingegangen wird, ist auch das zu verkraften."

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