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Non-Profit im Plus: Kritische Durchschau

Nachhaltigkeit ist ein Muss im Depot

Nachhaltigkeit im Portfolio ist ein Muss. Copyright: Picture Alliance
Wenn man ein automatisiertes Empfehlungs-Management System entwirft, geht das durch viele Entwicklungsstufen - auch bei Amazon hat es eine Weile gedauert. Die aktuelle Frage lautet, wie schnell wirft man Titel mit schlechten Rating raus - sollte man nicht kurze Verlustphasen durchhalten?
Die heutige These lautet: Wenn man ein gutes System hat, muss man es konsequent anwenden. Jeder Unternehmer weiß das. Also trennen wir uns von Titeln, bei denen das System "Verkaufen" signalisiert. Es tut natürlich weh, dass wir mit den Japan und China ETF auf einen fahrenden Zug aufgesprungen sind, der danach zum stehen kam. Aber dafür kaufen wir umgekehrt jetzt noch früh nachhaltige ETF, die seit Mitte Februar etwas gelitten haben. 

Zunächst Näheres zu den Titeln auf der Verkauf-Liste. Diese Titel haben alle seit wenigstens zwei Wochen ein negatives Kurzfrist-Rating :
  • MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELL. (DE0008430026) : Verkauf
  • MERCK KGAA O.N. (DE0006599905) : Verkauf
  • INFINEON TECH.AG NA O.N. (DE0006231004) : noch Halten
  • Toyota Motor Corp. (JP3633400001) : Verkauf
  • iShares Automation&Robotics ETF (IE00BYZK4552) : noch Halten
  • PHILLIPS 66 (US7185461040) : Verkauf
  • Commerzbank AG (DE000CBK1001) : noch Halten
  • DEUTSCHE BANK AG NA O.N. (DE0005140008) : noch Halten
  • BILFINGER SE O.N. (DE0005909006) : Verkauf
  • Convertible Global Diversified UI (DE000A0M9995) : noch Halten
  • MS INVF Global Convertible Bond Fund (LU0149084633) : noch Halten
  • TBF SPECIAL INCOME (DE000A1JRQD1) : Verkauf
  • VA-Q-TEC AG NA O.N. (DE0006636681) : noch Halten
  • Xtrackers MSCI Japan ETF (LU0274209740) : Verkauf
  • Xtrackers MSCI China ETF (LU0514695690) : noch Halten
  • AB RMB Income Plus Portfolio (LU0633230718) : noch Halten
  • Amundi Fds Euro Alpha Bond (LU1894678694) : Verkauf
  • Bang & Olufsen AS (DK0010218429) : noch Halten

Ausnahmen bestätigen die Regel 

Nach kurzer Prüfung werden einige Titel noch gehalten. Allerdings steuert VA-Q-TEC auf die Risikobudget Grenze zu und ist vermutlich dadurch kommende Woche ein Kandidat für die Halbierung. Beim Japan ETF sind die Verluste gering, aber die Aussichten sind durchweg negativ. Japan hat sich vor vier Wochen vom weltweiten Trend, insbesondere SRI Investments im negativen Sinne abgekoppelt. Der China ETF bekommt noch eine Chance, nicht wegen der höheren Verluste, sondern hier ist eine Trendwende noch möglich.

Bei Rentenfonds hat man einfach keinen Durchblick, diese Produkte sind meist so intransparent, wie sie auch breit angelegt sind. Insofern führt ein negatives Rating immer zum Verkauf. Ausnahmen wäre Fonds in Nachranganleihen, High Yield oder Wandelanleihen, die wenigstens eine klare Benchmark haben und insofern erklärbar, bzw. prognostizierter sind. In Summe werden 87.000 € im Depot Kapitalerhalt und 177.000 Euro im Depot Ausschüttend frei, im Depot ausschüttend liegen noch 238.000 Euro Cash.

Die CDU träumt vom Wahlsieg, wir von Nachhaltigkeit (Haben-Muss!)

Das Empfehlung-Management hat einige Nachhaltigkeits-ETF priorisiert, der globale MSCI SRI ETF kompensiert der Verkauf des Japan ETF. Dem Thema Wasser kommt eine enorme Bedeutung zu, die weltweite Innovationswelle in Wassertechnologien macht nicht nur Grundwasser oder Regenwasser verfügbar, entsalzt nicht nur Meerwasser, sondern kann ganze Städte in trockenen Zonen ohne Grund oder Meerwasser komplett autark mit Wasserkreisläufen ausstatten. angesichts von Wasserknappheit und Bevölkerungswachstum ist dieser ETF, ähnlich wie der Pictet Water Fonds ein langfristiges "Haben-Muss". Der Hidden Champions Fonds von Lloyds investiert im Nord - und Mitteleuropäischen Mittelstand - mal sehen...

Unsere Empfehlungs-Maschine übrigens intelligent: Den Verkauf von Bilfinger kompensiert sie mit dem Kauf von HELMA Eigenheimbau !

Alle Käufe im Depot Kapitalerhalt :

  • Aramea Rendite Plus Nachhaltig (DE000A2DTL86) Investition: 21.100 Euro / 211 Stück zu 99,84 Euro
  • iShares Global Water ETF (IE00B1TXK627) Investition: 10.000 Euro / 194 Stück zu 51,4 Euro
  • UBS ETF MSCI World SRI (LU0629459743) Investition: 10.200 Euro / 92 Stück zu 111,28 Euro
  • Lloyd Fonds-European Hidden Champions (DE000A2PB598) Investition: 6.700 Euro / 64 Stück zu 104,44 Euro
  • HP Inc. (US40434L1052) Investition: 6.900 Euro / 242 Stück zu 28,48 Euro
  • MUTARES KGAA NA O.N. (DE000A2NB650) Investition: 5.400 Euro / 228 Stück zu 23,55 Euro
  • HELMA Eigenheimbau AG (DE000A0EQ578) Investition: 7.100 Euro / 127 Stück zu 56 Euro
  • Compagnie de Saint-Gobain S.A. (FR0000125007) Investition: 6.000 Euro / 114 Stück zu 52,68 Euro
  • LVMH Mo√´t Henn. L. Vuitton SE (FR0000121014) Investition: 7.100 Euro / 11 Stück zu 632,7 Euro
  • Alexion Pharmaceuticals Inc. (US0153511094) Investition: 8.100 Euro / 59 Stück zu 138,48 Euro

und im entsprechend auch Depot Ausschüttend (alle vier Fonds / ETF sind ausschüttend):

  • Aramea Rendite Plus Nachhaltig (DE000A2DTL86) Investition: 73800 Euro / 739 Stück zu 99,84 Euro
  • iShares Global Water ETF (IE00B1TXK627) Investition: 34900 Euro / 678 Stück zu 51,4 Euro
  • UBS ETF MSCI World SRI (LU0629459743) Investition: 35700 Euro / 321 Stück zu 111,28 Euro
  • Lloyd Fonds-European Hidden Champions (DE000A2PB598) Investition: 23600 Euro / 226 Stück zu 104,44 Euro
  • HP Inc. (US40434L1052) Investition: 24100 Euro / 846 Stück zu 28,48 Euro
  • MUTARES KGAA NA O.N. (DE000A2NB650) Investition: 18800 Euro / 798 Stück zu 23,55 Euro
  • HELMA Eigenheimbau AG (DE000A0EQ578) Investition: 25000 Euro / 446 Stück zu 56 Euro
  • Compagnie de Saint-Gobain S.A. (FR0000125007) Investition: 21100 Euro / 400 Stück zu 52,68 Euro
  • LVMH Mo√´t Henn. L. Vuitton SE (FR0000121014) Investition: 24900 Euro / 39 Stück zu 632,7 Euro
  • Alexion Pharmaceuticals Inc. (US0153511094) Investition: 28500 Euro / 206 Stück zu 138,48 Euro

Alles in Allem hat sich der Aufwand gelohnt, die Krise der Nachhaltigkeitstitel scheint vorbei und die Depots sind für die kommenden Wochen gut aufgestellt. Insbesondere die Inhaber des NiP Depot Ausschüttend können sich auf die Dividenden Saison freuen ! Christian Libor, Quanvest GmbH, Bad Homburg

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