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Vier Prüfkategorien

Hohe Anforderungen an Vermögensverwalter

Die besten Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum müssen in vier Prüfkategorien Bestleistungen zeigen. Nur dann können Sie es in die Rubrik „Top-Anbieter“ schaffen. Dies gelang im aktuellen Markttest der Private Banking Prüfinstanz ganzen sieben Häusern. Hier die zentralen Ergebnisse auf einen Blick.

1. Das Beratungsgespräch

  • 31 Berater bzw. Beraterteams zeigen gute und sehr gute Leistungen im Kundengespräch.

  • Nur wenige Anbieter nutzen das telefonische Vorgespräch zur Vorbereitung auf das eigentliche Erstberatungsgespräch mit dem Kunden.

  • Nur 11% achten im Mailverkehr mit den Kunden auf eine besonders sichere Kommunikation (secure mail).

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