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  • Globalance Bank AG | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Globalance Bank AG: Da geht noch was

Wie viel sind 2 Prozent netto pro Jahr? Die Globalance Bank lässt die Frage im Kern offen. Und trifft daher im Anlagevorschlag nicht punktgenau das Kundeninteresse. Doch in anderen Bereichen der schriftlichen Ausarbeitung ist die Globalance vorbildlich.
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  • Commerzbank AG - PWM | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Commerzbank - PWM: Von wegen exklusiv

Mit ihren Ankündigungen im schriftlichen Vorschlag weckt die Bank hohe, nein höchste Erwartungen. Um so tiefer ist dann der Fall, als wir hineinblicken. Doch es gibt immerhin ein Highlight.
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  • Berliner Sparkasse AG | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Berliner Sparkasse: Ganzheitlich und doch unzureichend

Präzision ist nicht die große Stärke der Berliner Sparkasse. Mit unklaren Formulierungen schafft sie hier und da Verwirrung. Auch hat sie nicht verinnerlicht, dass viel Papier nicht gleichbedeutend ist mit hoher Qualität. Aber es gibt auch einige positive Ansätze.
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  • Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | TOPs 2017 Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Berenberg: Auf gutem Wege

Der Auftakt zum Anlagevorschlag schafft Unklarheit, doch dann steigert Berenberg die Qualität und liefert Überdurchschnittliches ab. Nur an einer Stelle gerät der Leser noch einmal ins Stolpern.
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  • Bankhaus Carl F. Plump & Co. | TOPs 2017 Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Bankhaus Carl F. Plump: Zu viel bleibt unklar

Das Bankhaus Plump schreibt ein sehr individuell und persönlich gehaltenes Gesprächsprotokoll. Das verdient die Bezeichnung -vorbildlich-. Doch der Anlagevorschlag bleibt dahinter eindeutig zurück. Er lässt zu viele Fragen offen. Ebenso wie die Portfolioqualität.
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  • Bank Julius Bär & Co. AG | TOPs 2017 Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Bank Julius Bär & Co. AG: Vieles bleibt unklar

Bank Julius Bär ist uns aus früheren Jahren als ein nicht nur für Schweizer Verhältnisse führender Vermögensverwalter bekannt. Doch diesmal leistet sich die Bank im Anlagevorschlag einige Schwächen. Betreibt sie Kosteneinsparung zu Lasten der Kunden?
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  • Flossbach von Storch | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Flossbach: Gewogen und für zu leicht befunden

Für uns ein enttäuschendes Erlebnis.
Die Versprechen der Flossbach von Storch AG auf ihrer Internetseite sind überzeugend. Wir können uns auch gut mit der Anlagephilosophie identifizieren. Der Ruf des Vermögensverwalters aus Köln ist exzellent. Doch im Gespräch und vor allem im – nicht erstellten – Anlagevorschlag offenbart sich eine Haltung, die diesem Anspruch nicht gerecht wird.
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  • Bankhaus Lampe KG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Bankhaus Lampe: Zu wenig Vertrauen in den Kunden

Knapp vorbei, ist leider auch daneben.
Sind Anleger grundsätzlich potentielle Ideen-Diebe? Lässt man sich als Kunde einen Vorschlag machen, um ihn dann auf eigene Rechnung zu kopieren? Auch wenn der Berater des Bankhauses Lampe dies nie so anspricht, haben wir doch den Eindruck, dass es mit dem Vertrauen nicht so weit her ist. Schade, denn die eigentliche Beratung ist gut, der Berater nett und kompetent.
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  • Volksbank AG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Volksbank Liechtenstein: Unverstanden bis zum Schluss

Die Beratung der Volksbank Liechtenstein hat uns nicht begeistert.
Bei dieser Beratung lohnt kein langes Drumherum-Gerede: Sie ist von A bis Z – sagen wir euphemistisch – nicht gut. Das beginnt beim Vorgespräch, setzt sich beim Vor-Ort-Gespräch in Liechtenstein fort und endet bei fehlender Nachbetreuung und einem aus Kundensicht wenig brauchbaren Anlagevorschlag. Die Fahrtkosten hätten wir uns sparen können.
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  • HSBC Trinkaus & Burkhardt | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

HSBC Trinkaus & Burkhardt: Pragmatisch, praktisch, gut

Beste Noten für HSBC
Schon die exklusive Lage von HSBC Trinkaus & Burkhardt in Berlin in der City West und den Blick vom Besprechungsraum auf die Gedächtniskirche finden wir beeindruckend. Und die selbstbewussten Versprechen auf der Website erweisen sich als nicht übertrieben. Wir genießen ein nahezu perfektes Beratungserlebnis.
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  • Bankhaus Herzogpark | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Bankhaus Herzogpark: Beratung mit Ausrufezeichen und Fragezeichen

Die Ampel zeigt rot - knapp
Das Bankhaus Herzogpark ist ein Kind der Finanzkrise. Die Gründer wollen zurück zu den Wurzeln guten und ehrlichen Private Bankings – und das zu günstigen Konditionen. Das überzeugt auch in der Praxis – zumindest beinahe. Doch an einigen entscheidenden Stellen hinterlässt die Beratung größere Fragezeichen.
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  • M.M.Warburg & Co. Luxembourg | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

M.M. Warburg (Luxembourg): Etwas zu lässig

Knapp auf Rot geschaltet.
Dass die Berater der mehr als 200 Jahre alten M.M.Warburg in Luxemburg etwas unkonventionell agierende Enddreißiger mit viel Selbstbewusstsein sind, muss nichts Negatives sein. Im Gegenteil, etwas frischer Wind täte vielen Banken gut. Und wir sind mit der Beratung im Großen und Ganzen auch zufrieden, wenn da nur die gewissen Kleinigkeiten nicht wären…
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  • Sparkasse Nürnberg | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Sparkasse Nürnberg: Noch nicht traumhaft

Knapper Durchschnitt reicht halt nicht.
Die Nürnberger Sparkasse gibt sich hilfsbereit und zeigt, dass sie sich von klassischen Privatbanken manches abgesehen hat – vor allem in der Wortwahl. In der Umsetzung der Beratung kann sie durchaus noch zulegen.
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  • Capital Bank - GRAWE Gruppe | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Capital Bank: Unter Papier und Worten begraben

Das Gespräch mit der Capital Bank war extrem anstrengend.
Welche interessanten und hoffnungsvollen Versprechen macht die Wiener Capital Bank auf ihrer Website! Man möchte glauben, dass man das Paradies der Bankberatung betritt. Und tatsächlich haben wir das auch bei vorangegangenen Besuchen erlebt. Doch diesmal klaffen zwischen Anspruch und Wirklichkeit erhebliche Lücken.
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  • DJE Kapital AG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

DJE: Cocktail mit Wermutstropfen

Im Gespräch ist alles gut - darüber hinaus ist die Kommunikation mit DJE enttäuschend.
Einem unglücklichen Start folgt ein gutes Gespräch. Die Waage, die anfangs auf Minus pendelt, schlägt danach ins Plus. Also alles in Ordnung? Ganz so ist es leider nicht.
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  • NORD/LB - Private Banking Hamburg | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

NORD/LB: Schema F reicht nicht

Die NORD/LB verzettelt sich im zweistündigen Gespräch in Nichtigkeiten, was danach ein 15-Minuten-Telefonat retten soll.
Wir freuen uns auf das Gespräch mit den beiden Beratern der NORD/LB in Hamburg, weil wir regional verwurzelte, nicht ganz so große Institute den anonymen Großbanken vorziehen. Und die Ankündigungen im Internet lassen auf eine gute Diskussion hoffen. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
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  • Credit Suisse Private Banking | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Credit Suisse PB: Überzeugende Teamarbeit

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Die Credit Suisse sieht sich als Marktführer im Private Banking. Vom Volumen der verwalteten Vermögen her, gehört sie sicherlich zu den ganz Großen der Branche. Aber erfüllt die Leistung in der Beratung die hoch gesteckten Erwartungen?
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  • SEB Private Banking S.A. | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Die SEB zeigt sich fachlich gut, aber kompromisslos

Der Vorjahres-Testsieger SEB macht uns in seiner Konsequenz sprachlos.
Eigentlich gefällt uns das Gespräch bei der SEB in Luxemburg. Die Atmosphäre ist weniger steif als in traditionellen Häusern, es wird Klartext geredet. Doch dass uns praktisch vorgeworfen wird, dass wir starrsinnig an unseren – wie die Berater sagen – unrealistischen Vorstellungen festhalten, geht uns zu weit. Zumal es eine singuläre Meinung ist.
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  • Rothschild Vermögensverwaltungs GmbH | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Rothschild zieht in den Bann

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Wir werfen eigentlich nicht gern mit Superlativen um uns. Doch was soll man machen, wenn man von einer Beratung vollends überzeugt ist? Also reden wir nicht lange um den heißen Brei herum: Wir sind seit kurzem Teil der Rothschild-Fangemeinde.
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  • BW Bank | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

BW Bank: Immun gegen Kundenwünsche

Nach früheren guten Erlebnissen bei der BW-Bank werden wir dieses Mal bitter enttäuscht.
Unsere Erwartungen an die Beratung durch die BW-Bank könnten kaum höher sein. Denn uns gefällt, dass sie sich zu ihren regionalen Wurzeln bekennt und gleichzeitig die Expertise eines großen Konzerns bereithält. Und die Versprechen auf der Website lassen ein Beratungserlebnis allererster Sahne erwarten. Passen Versprechen und Realität auch zusammen?
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