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Rothschild Bank AG | TOPS 2020: Vermögensstrategie, Portfolioqualität und Gesamtbewertung

Nichts Halbes und nichts Ganzes

Auch Rothschild sichert sich nicht mehr als einen Platz im "weiten Feld". "Schuld" ist eine nicht gelungene Darbietung zur Vermögensstrategie. ©verlag FUCHSBRIEFE
Von Rothschild haben wir in der Vergangenheit schon überzeugendere Leistungen gesehen. Nach dem durchaus gelungenen Beratungsgespräch sind wir doch etwas überrascht, wie wenig von unseren Zielen den Weg in den Anlagevorschlag findet. Ungewöhnlich auch, dass ein so erfahrener Anbieter über Mindeststandards wie etwa Stresstest und Kostenaufstellung stolpert. So richtig können wir diesem Vorschlag nicht entnehmen, ob er besser oder schlechter für uns ist als unser eigenes Portfolio.

Die Rothschild Bank AG hat sich mit dem Beratungsgespräch für die Auswertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität qualifiziert. Als Fazit hielt die Prüfinstanz fest:

«Bei Rothschild erleben wir eine gute Beratung mit größtenteils überzeugenden Argumenten. Der Berater zeigt fachlich keine Schwächen und geht gut auf uns als Kunde ein. Die Analyse unserer Situation ist ok, aber nicht überragend tiefgründig. Es reicht, um sich im Wettbewerb zumindest unter die Qualifikanten für die zweite Auswertungsrunde zu platzieren. Ob es ausreicht,


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