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Auswertung Vermögensstrategie TOPS 2018

Oppenheims Anlagevorschlag mit Trauerflor

Mit insgesamt 67,3 Punkten in allen vier Wertungskategorien erreichte die Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA ein Befriedigend und Platz 24 in der Gesamtwertung.
Das ist der letzte Anlagevorschlag, den wir von Sal. Oppenheim auswerten. Die Mutter Deutsche Bank integriert das Traditionshaus, der Name verschwindet vom Markt. Aber noch aus einem anderen Grund tragen die Gondeln Trauer.

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA hat im Beratungsgespräch eine gute Figur gemacht. Als Fazit hielt die Prüfinstanz fest:

"Die Beratung wird von zwei professionellen, gut vorbereiteten Bankern durchgeführt, die ihr Handwerk beherrschen. Wir fühlen uns jederzeit verstanden und aufgehoben. Abstriche machen wir aus Laiensicht erst beim Anlagevorschlag. Der nun, nachdem sich die Bank für den nächsten Auswertungsschritt qualifiziert hat, unter die Lupe genommen wird."

Qualifiziert für Auswertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität

Damit hatte sich Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA für die fachliche Auswertung von Vermögensstrategie und Portfolio qualifiziert.

Das Kölner Bankhaus verzichtet auf die Zusendung eines Protokolls. Wir erhalten dafür einen gewichtigen, gebundenen Vorschlag, der mit zusätzlichen Laschen strukturiert ist. Bei fast 50 Seiten Umfang ist dies sehr hilfreich.

Allerdings stellen wir fest, dass die Bank unsere Eckdaten nicht präzise genug zu formulieren. Vielleicht hat sie bei diesen auch nicht richtig zugehört.

Unsere 70 % Aktienquote benennt sie konkret, nicht aber unser Verlustziel. Wir sehen, dass unser Verlustziel im schlechtesten Fall auch deutlich gerissen werden könnte. Bis zu 47 % kann es runtergehen.

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