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Rothschild Vermögensverwaltungs GmbH | Vermögensstrategie, Portfolioqualität und Gesamtbewertung TOPS 2019

Rothschild Vermögensverwaltungs GmbH: Der Kunde steht im Mittelpunkt

Die Rothschild Vermögensverwaltungs GmbH erhält in der Gesamtwertung das rating »Das weite Feld«.
Die Rothschild Vermögensverwaltung, ein Ableger der Rothschild & Co, des französischen Zweigs der Bankiersfamilie, betreibt an ihrem Ursprungsstandort Frankfurt Wealth Management mit einer Vermögensverwaltung. Und macht das wirklich gut. Nur in einem Aspekt nicht.

Die Rothschild Vermögensverwaltungs GmbH hat im Beratungsgespräch überzeugt. Als Fazit hielt die Prüfinstanz fest:

„Wir erleben eine durchaus hochwertige Beratung. Sowohl im Vorfeld des Gesprächs, als auch währenddessen und im Nachgang dazu fühlen wir uns angenommen und verstanden. Die Erläuterungen anhand der vorgelegten Präsentation sind schlüssig und größtenteils für uns nachvollziehbar. Auf unsere Fragen wird angemessen eingegangen, Wertpapierhandelsgesetz und MiFID II werden nur am Rande kurz erwähnt. Insgesamt bleibt ein guter Eindruck vom Umfeld, der Gesprächsatmosphäre und den Gesprächsinhalten sowie den beiden Beratern. Im Gespräch wird immer wieder betont, dass man für alle Kundenwünsche offen sei. Auch dass sich die Bank nach wie vor im Familienbesitz befindet, heben die Berater mehrfach hervor.

Als positiv empfinden wir außerdem, dass sich die Berater ausgesprochen diskret nach Informationen etwa zum Haushaltseinkommen, zu unseren Investment-Erfahrung oder zu den Hintergründen der Erbschaft erkundigen. Das Auftreten der Berater und die Dokumente, die sie uns zukommen lassen, wirken ausgesprochen professionell. Qualifiziert!"

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