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Fürstlich Castell'sche Bank, Stiftungsmanagement 2020: Qualifikation

Traditionshaus mit Generationenfonds

Schafft es die Fürstlich Castellsche mit ihrem noch sehr jungen Fonds zu überzeugen? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Die Fürstlich Castell'sche Bank hat mit ihrem Generationenfonds eine in vieler Hinsicht attraktive Anlageidee zu bieten. Allerdings fehlt aufgrund der kurzen Historie eine Leistungsbilanz. Mit dem Verweis auf ein vergleichbares Mandats gelingt es aber dennoch, bei wichtigen Punkten zu überzeugen.

Die Fürstlich Castell'sche Bank entspricht dem Wunsch der Stiftung nach einer schriftlichen Ausarbeitung. In ihrer E-Mail-Antwort legt sie jedoch dar, dass sie den überlassenen Anlagevorschlag lediglich als “Vorabinformation” verstanden wissen möchte, der keine ausführliche Beratung im persönlichen Gespräch ersetzen könne.

In der beigefügten Präsentation für die Weiss-Jänicke-Stiftung stellt sie auf 32 Seiten die Ausgangssituation, die Bank sowie ihren Generationenfonds vor.

Alle Eckdaten zu Stiftung und Bank

Die aktuelle Situation der Stiftung hat die Bank kurz und knapp, aber korrekt dokumentiert: Anlagevolumen 350.000 Euro, Anlageziel regelmäßige Ausschüttungen in Form von ordentlichen Erträgen, Renditeziel Vermögenserhalt, Weitere wichtige Prämissen: Transparenz, Ethik und Nachhaltigkeit. Gut! Die wichtigsten Punkte sind erfasst. Die Bank verzichtet zwar auf eine Herleitung und ausdrückliche Empfehlung ihres nachfolgend vorgestellten Fonds, was möglicherweise damit zusammenhängt, dass sie ihr Anlagekonzept nur als Vorabinformation aufgefasst werden will. Implizit wird aber deutlich, dass sie den Generationenfonds für die Stiftung für geeignet hält, da sie deren Ziele an den Anfang stellt und der Fonds die drei wichtigsten Kriterien Vermögenserhalt, Ausschüttung und Nachhaltigkeit erfüllt. 

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