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Bankhaus Krentschker, TOPS 2020: Beratungsgespräch

Beratung a-la-carte

Das Bankhaus Krentschker qualifiziert sich im beratungsgespräch für die 2. Auswertungsrunde. © Grafik: Verlag FUCHSBRIEFE
Das Bankhaus Krentschker macht in der Beratung das meiste richtig und nur wenig ist unzureichend. Es präsentiert sich kompetent und professionell, doch trotz hoher Fachkenntnis springt der letzte Funke nicht über. In der Anlageberatung geht es schließlich um beides: fachliche Kompetenz und Empathie für den Kunden.

Der Kunde und sein Anliegen

Wir sind 22 Jahre alt, Student der Sozial-und Kulturwissenschaften und leben in Berlin. Wir haben das große Glück, eine Schenkung bekommen zu haben und möchten damit sorgsam umgehen und das Geld langfristig sicher anlegen. Das Geld auf den Kopf zu hauen, ist keine Option, wir brauchen einen seriösen Partner, der sich auskennt und uns die komplizierten Mechanismen des Kapitalmarkts näher bringen kann. 750.000 Euro haben wir erhalten, und dieselbe Summe können wir zu Weihnachten 2021 nochmals erwarten – mehr als eine Starthilfe fürs Leben.

Viele Vorkenntnisse über die Finanzmärkte haben wir nicht. Wir wissen nur, dass das letzte Quartal 2018 für Anleger kein Zuckerschlecken war und sich viele Anleger eine blutige Nase eingefangen haben. Das soll uns möglichst nicht passieren.

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