Beratungs-Leitfäden zum Thema Nachhaltigkeit: Was taugen Sie für Private Banker?
Fazit: Insbesondere bei der DIN-Ausarbeitung handelt es sich um eine gut strukturierte, sehr konkrete und praxisnahe Unterstützung, die gerade unerfahrenen Beratern in der Beratung von unerfahrenen Kunden eine gute Hilfe sein dürfte. Für Berater im Private Banking reicht sie allerdings nicht aus.
Hinweis: Der Leitfaden der Wirtschaftskammer Österreich ist ähnlich angelegt, aber weniger gut strukturiert und beratertauglich. Der Leitfaden von SSF und EY setzt seine eigenen Ansprüche nicht um, ist an vielen Stellen zu abstrakt und verkopft. Ihm fehlt es stellenweise an Praxisnähe. Die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz geht in ihren Praxis-Kombinare für Private Banker deutlich weiter, wie wir im kurzen Video-Ausschnitt zeigen.
Hinweis: Das Rating «Nachhaltigkeit im Private Banking» der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz wurde auf Basis einer Frageboge-Umfrage und diverser Markttest erstellt, die geschulte Tester durchgeführt haben. Das Rating bewertet insbesondere die Berücksichtigung und Umsetzung von Nachhaltigkeit im Gesamtunternehmen, die Mitarbeiterschulung, die Berücksichtigung und Umsetzung in der Kundenberatung sowie die Akzeptanz des individuellen Wertesystems des Kunden im Beratungsgespräch und Portfolio.
