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Neue Bank AG | TOPS 2020: Vermögensstrategie, Portfolioqualität und Gesamtbewertung

Die Bank, die genau hinhört

In der Gesamtwertung kommt die Neue Bank auf eine Gut. @ Verlag FUCHSBRIEFE
Die Neue Bank legt einen fast schon mustergültigen Anlagevorschlag vor. Vom Beratungsprotokoll über die Herleitung bis hin zur kontinuierlichen Abgleichung mit den Kundenwünschen und der Kostentransparenz zeigt sie in der gesamten Ausarbeitung, dass sie nach höchsten Private Banking-Standards arbeitet. Ihre Leistung hebt sich angenehm vom Wettbewerb ab, auch, weil sie die Grenzen des Machbaren ehrlich kommuniziert.

Die Neue Bank AG hat sich mit dem Beratungsgespräch für die Auswertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität qualifiziert. Als Fazit hielt die Prüfinstanz fest:

Ein informatives Gespräch mit freundlichen, kompetenten Beratern, die sachlich und professionell agieren, sich gut ergänzen und spürbar stolz auf ihr Haus sind. Verbesserungsfähig wäre die Gesprächsstruktur, hier gab es kleinere Umwege und Abschweifungen. Wir sehen recht standardisierte Vorschläge “von der Stange” und sind gespannt, ob der Anlagevorschlag mit etwas mehr Individualität aufwarten wird. Hier werden wir nicht enttäuscht. Wir erhalten auf dem Fuß ein hervorragendes Gesprächsprotokoll und einen gerade in Sachen Nachhaltigkeit durchaus ansprechenden Anlagevorschlag zu allerdings nicht ganz günstigen Konditionen: 1,25% p.a. zzgl. 8% MwSt. sind darin als All-in-fee ausgewiesen.

Bewertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität

Nach dem Gespräch erhalten wir ein ausführliches Beratungsprotokoll. Alle Punkte werden korrekt erfasst. Die Neue Bank stellt uns auch noch einmal historische Rendite- und Risikokennzahlen für verschiedene Portfolios vor, um uns zu helfen, eine Einschätzung unserer Risikotoleranz zu treffen. Das finden wir gut! Des Weiteren schlägt die Bank vor, über eine mehrstufige Aufbauphase nachzudenken und greift damit unsere Bedenken bezüglich der hohen Unternehmensbewertungen auf. Auch unser Thema Nachhaltigkeit greift sie auf und kündigt an, es im Anlagevorschlag zu berücksichtigen. Damit geht sie weit über das hinaus, was Wettbewerber in diesem Schritt des Beratungsprozesses leisten. 

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