Die Goldjungs von Schelhammer Capital

BERATUNGSGESPRÄCH (40) | ANLAGEVORSCHLAG AUS KUNDENSICHT (10)

Das Vorgespräch fällt noch etwas „dünn“ aus. Hier hat der Berater es versäumt, zu Vorinformationen zu gelangen, die ihm bei der Vorbereitung des eigentlichen Beratungsgesprächs nützlich gewesen wären. Doch dann legen die Berater in der Salzburger Niederlassung los. Sie begeistern den Kunden sowohl mit gutem Service und holen ihn schließlich auch als bei seinen Sorgen und Nöten ab. Auch wenn die Bank die Euroskepsis des Kunden nicht teilt, so zeigt sie doch Verständnis dafür und lässt sich darauf als "Sparringspartner" ein. Die Berater machen den Kunden auf die ihrer Meinung nach nicht zutreffenden Annahmen aufmerksam, akzeptieren aber letztlich seine Position und berücksichtigt diese schließlich im Anlagevorschlag. Dieser überzeugt den Kunden wegen seiner Übersichtlichkeit und seiner Verständlichkeit. Ausführlich geht die Bank darin auf die schwer zu vereinbarenden Wünsche des Kunden ein – und arbeitet den klassischen Zielkonflikt zwischen Ertrag, Sicherheit und Anlagedauer überzeugend heraus.  

 BEAUTY CONTEST (20) | INVESTMENTKOMPETENZ (10)

Klarheit, Glaubwürdigkeit und Anschaulichkeit zeichnet die Präsentation der Berater im Beauty Contest aus. Zudem sind die Rollen bei der mündlichen Vorstellung gut verteilt. Die Bank tritt als geschlossenes Team auf und überzeugt die Jury der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz. Schelhammer Capital sieht sich in der Tradition des Value-Investings. Weniger Market-Timing als die Qualität der Titel ist bei diesem Investmentansatz entscheidend. Dies heißt für den Rentenbereich, dass man sich von Anleihen außerhalb des „Investment-Grade“ fernhält. Um solide Erträge zu „ernten“, setzt die Bank systematisch auf die Zinskurve und mischt ertragsreichere Anleihemärkte bei. Im Aktienbereich sind Zukunftsthemen und die vermuteten Marken von Morgen in den Märkten von Morgen stark vertreten. Es geht der Bank darum, solide Unternehmen zu einem günstigen Preis bzw. einer fairen Bewertung einzukaufen. Im Performance-Projekt hat die Bank schon mehrfach bewiesen, dass sie so ein Benchmark-Portfolio aus passiven Investments outperformen kann. 

TRANSPARENZ (20)

Auch in Sachen „Transparenz“ ist Schelhammer Capital top und gewährt einen tiefen Einblick in die Zahlen des eigenen Hauses. Am Performance Projekt nimmt die an fünf Standorten in Österreich vertretene Bank permanent namentlich teil.