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Globalance Bank AG, TOPS 2020: Beratungsgespräch

Empathie und Nachhaltigkeit pur

Wenn es je stimmte, dass die Beratung bei einer Bank mit dem Berater steht oder fällt, dann im Fall unserer Erfahrung mit der Globalance Bank in Zürich. Die einen nennen es Glück, an einen so empathischen und dabei fachlich absolut fitten Berater geraten zu sein. Die anderen sagen vielleicht, der Berater passt einfach zur Bank ...

Wer auf die Website der Globalance Bank gelangt wird von Anfang nicht im Zweifel darüber gelassen, dass sie es mit Nachhaltigkeit und verantwortungsvollem Investment ernst meint. Für uns ist das ein guter Grund uns gerade für dieses Haus zu interessieren.

Uns gefällt der Slogan „Die Bank, die mehr als Geld bewegt" und dass sie mit dem Globalance Footprint als erste Bank weltweit ein Instrument entwickelt hat, das Transparenz schafft. Sie verspricht, damit dem Anleger Durchblick und Sicherheit zu geben. Ob das stimmt, wollen wir gern herausfinden.

Der Kunde und sein Anliegen

Wir sind 33 Jahre alt, ledig und wohnen in Berlin. Als wir 13 Jahre alt waren – also vor nunmehr 20 Jahren – hat unsere Oma ohne unser Wissen eine Term-Fix-Lebensversicherung für uns abgeschlossen, die Ende 2018 ausgezahlt wurde. Man kann sich vorstellen, dass die Überraschung groß war, plötzlich über die Summe von 750.000 Euro verfügen zu können, zumal wir in drei Jahren noch einmal die gleiche Summe erwarten dürfen!

Im Moment liegt das Geld noch auf einem deutschen Girokonto, wo es natürlich nicht bleiben kann. Da wir weiter auf eigenen Füßen stehen und von unserer Arbeit bei einem Spielwarenhersteller leben wollen und können, soll das Geld langfristig – 10 Jahre – sicher in ETFs angelegt werden und möglichst unangetastet bleiben.

 

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