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Capital Bank - GRAWE Gruppe AG | TOPS 2020: Vermögensstrategie, Portfolioqualität und Gesamtbewertung

Gelungene Wiener Melange

Die Privatebanker der Capital Bank aus Wien knüpfen im Anlagevorschlag an ihre gute Leistung im Beratungsgespräch an und erreichen ein sehr gutes Ergebnis. Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Die Capital Bank in Wien setzt die gute Arbeit aus dem Beratungsgespräch nahtlos fort und liefert einen Anlagevorschlag mit willkommenen Extras wie steuerlichen Aspekten. Mit dem Thema Nachhaltigkeit – ein wichtiges Anliegen in der Beratung – hat man sich hier ebenfalls schon sehr umfassend auseinandergesetzt. Die Portfolioqualität überzeugt insgesamt, auch wenn die Bank an einigen Stellen noch Potenzial verschenkt, wie etwa die Ergebnisse des Risikofragebogens.

Die Capital Bank - GRAWE Gruppe AG hat sich mit dem Beratungsgespräch für die Auswertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität qualifiziert. Als Fazit hielt die Prüfinstanz fest: 

Die Capital Bank Wien hat einen neuen Fan gewonnen. Zumindest emotional haben uns die Berater voll mitgenommen. Der gesamte Beratungsprozess hat uns gefallen, insbesondere aber, wie einfühlsam die Berater auf uns und unsere Wünsche eingegangen sind. Allerdings können wir am Ende nicht darüber hinwegsehen, dass sie unser Herzensanliegen nicht treffsicher herausgearbeitet haben. So stand der Mehrwert der Bank zum Robo-Advisor nicht im Mittelpunkt der Beratung.

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