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Vermögensmanagement
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  • Fürst Fugger Privatbank | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Fuggerbank: Im Wettbewerb mit dem eigenen Anspruch

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Die Fürst Fugger Privatbank trägt ein langes und in gewisser Weise auch schweres Erbe mit sich herum. Wer einst zu den Reichsten der Welt zählte, dem werden besondere Fähigkeiten im Umgang mit Geld zugetraut. Wir machen in Nürnberg die Probe aufs Exempel.
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  • Dortmunder Volksbank | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

DoVoBa: Da geht noch was

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Gutes Gespräch vs. wenig überzeugenden Anlagevorschlag
Die Dortmunder Volksbank – selbstgewähltes Kürzel DoVoBa – zeigt gute Ansätze im Private Banking. Der Berater erklärt gut, wird konkret und bereitet sich gut vor. Wenn da nur nicht ein paar gravierende Einschränkungen wären.
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  • Bank Julius Bär Europe AG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Julius Bär Europe: Etwas zu sportlich

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Nur aus Höflichkeit beantworten wir die Frage nach der Gesprächszufriedenheit mit "Gut".
An das Gespräch mit Julius Bär haben wir hohe Erwartungen, weil das Unternehmen hohe Ansprüche an sich selbst stellt. Tradition, Unabhängigkeit, Flexibilität – das sind Werte, die uns aufhorchen lassen. Doch in der Realität ergeben sich Defizite und Pannen, die die Vorschusslorbeeren etwas alt aussehen lassen.
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  • Hamburger Sparkasse AG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Zuletzt ein schwaches grünes Leuchten

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Nach dem Gespräch in der Hamburger Sparkasse sind wir davon überzeugt, dass wir ins Schwarze getroffen haben: aufmerksame, interessierte, empathische Berater, die uns geduldig durch das Gespräch führen. Doch es gibt noch eine Enttäuschung.
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  • Bank Gutmann AG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Gutmann: Guter Gesamteindruck dominiert

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Was wir vorab über die Bank Gutmann lesen und erfahren ist beeindruckend. Hier wird offenbar nicht 08/15 beraten, sondern im Rahmen eines ausgeklügelten Systems. Entsprechend hoch sind unsere Erwartungen, die jedoch nicht in allen Punkten erfüllt werden.
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  • Kathrein Privatbank | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Kathrein Privatbank: Zu viel versprochen

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Den roten Faden verlieren wir im Gespräch mit der Kathrein.
Die Kathrein Privatbank lockt mit höchster Qualität als Standard. Doch wie wir im Beratungsgespräch erleben, hapert es hier und da – bei Standards. Während auf die Bank voll Verlass ist, hat das Beratungsgespräch doch seine Macken.
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  • Bankhaus Carl Spängler & Co. AG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Spängler: Kühl und kompetent

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Obwohl das Private Banking des Bankhauses Carl Spängler auf seiner Website eine familiäre Atmosphäre verspricht, erleben wir Berater, die sich zueinander und auch zu uns als Kunde etwas formal und distanziert geben. Wir sind gespannt, ob wenigstens die ebenfalls angepriesene „Handschlagqualität“ das hält, was sie verspricht.
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  • Bankhaus Jungholz | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Grundsolide, aber ...

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Beim Bankhaus Jungholz wäre mehr drin gewesen.
... eben auch ein klein wenig behäbig: So präsentiert das Alpen-Bankhaus Jungholz sich und seine Vorschläge für die Umstrukturierung unseres Depots. Kundenorientierte Ideen zu Risikobegrenzung und Gebührenstruktur und ein hohes Maß an Transparenz treffen auf ein eher verhaltenes Beratungsverhalten. Und dann taucht ein weiteres Fragezeichen auf.
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  • DZ Privatbank S.A. | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Ein genossenschaftliches Highlight bietet die DZ Privatbank

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Eine Genossenschaft würden wir nicht unbedingt mit hochwertigem Private Banking verbinden – eher mit solidem Retail-Banking. Doch wir werden eines Besseren belehrt. Aus einem anfangs eher neutralen Herangehen, wachsen im Laufe der kurzen Geschäftsbeziehung Achtung und Vertrauen.
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  • LGT Bank AG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Ein fürstliches Erlebnis bei der LGT

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Fürstlich investieren ist bei der LGT Bank in Liechtenstein angesagt – wenn man mehr als fünf Millionen Euro auf den Banktresen legt. Ganz so viel wollen wir nicht anlegen, hoffen aber dennoch von der erheblichen Erfahrung der Bank mit großen Vermögen zu profitieren. Entsprechend gespannt begeben wir uns in die Beratung.
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  • Bankhaus Neelmeyer | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Neelmeyer: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis

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Bei Neelmeyer wurden große Erwartungen geweckt - und enttäuscht.
Vollmundige Ankündigungen der eigenen Qualität empfangen den Besucher der Website des Bankhauses Neelmeyer in Bremen. Wir freuen uns auf das Gespräch, weil wir hanseatische Tugenden erwarten, die wir so lieben. Zudem mögen wir traditionsreiche Banken. Ist also bei Neelmeyer alles Gute beisammen?
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  • BHF-Bank AG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

BHF: Ein kompetentes Team

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Das Haus der BHF-BANK in der Berliner City West ist geschäftsmäßig und kühl. Auch das Gespräch verläuft durchweg geschäftsmäßig, aber durchaus mit Einfühlungsvermögen. Inhaltlich und fachlich sind beide Berater voll auf der Höhe und ergänzen sich ideal.
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  • Raiffeisen Privatbank Liechtenstein | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Raiffeisen Privatbank: Die Kraft der Genossenschaft

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Mit genossenschaftlich organisierten Banken haben wir schon gute Erfahrungen gemacht. Zudem wissen wir, dass Liechtenstein ein sicherer Finanzplatz ist. Deshalb begeben wir uns frohgestimmt nach Vaduz, um mit der dortigen Raiffeisenbank unsere Vermögensanlage zu diskutieren.
  • Walser Privatbank AG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Walser Privatbank: Kleiner Fehler mit Wirkung

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Wir gehen mit hohen Erwartungen in die Beratung der Walser Privatbank, da wir das Image der Bank als gut einschätzen und der ansprechende Internetauftritt Hoffnung auf ein ebenso gutes Gespräch macht. Wir werden nicht enttäuscht – auch wenn aus einer falsch verstandenen Information einige Missverständnisse erwachsen.
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  • Julius Bär | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Julius Bär: Diskret und nobel

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Die “führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz” erwartet uns laut Eigenwerbung bei diesem Gespräch in Zürich. Zwischenzeitlich nach Selbstanzeigen deutscher Kunden durch Steuerermittlungen erschüttert, ist Julius Bär im Jahr 2016 als zweitgrößter reiner Vermögensverwalter der Schweiz wieder gut aufgestellt und vergrößert den Kreis seiner Mitarbeiter.
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  • Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Das letzte Quäntchen fehlt bei Semper

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Der Anlagevorschlag enttäuscht.
Was soll man machen, wenn man ein menschlich angenehmes Gespräch und freundliche Berater erlebt, aber dennoch nicht vollkommen zufrieden gestellt ist? So geht es uns mit der Semper Constantia. Wir haben es uns nicht leicht gemacht mit der Entscheidung.
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  • Liechtensteinische Landesbank AG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

LLB: Ziemlich perfekter Auftritt

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“Tradition und Innovation” hat sich die Liechtensteinische Landesbank auf ihre Fahnen geschrieben. Auch Respekt, Integrität und Exzellenz zählen zu den Eckpfeilern ihres Leitbildes. In diesem Sinn betreut die “traditionsreichste Bank” am Finanzstandort Liechtenstein Privat- und Firmenkunden ebenso wie Institutionen. Im Gespräch stoßen wir auf viel Engagement, Serviceorientierung und Zuverlässigkeit.
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  • Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Sal. Oppenheim: Viel Licht mit wenig Schatten

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Wir sind sehr gespannt auf das Bankhaus Sal. Oppenheim, dessen Berliner Außenstelle wir für ein Beratungsgespräch besuchen. Zum einen wegen der langen Historie des Hauses, zum anderen wegen des anspruchsvollen Versprechens, das die Bank auf ihrer Internetseite gibt. Wir werden nicht enttäuscht.
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  • Merck Finck & Co, Privatbankiers | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Merck Finck: Überzeugender Auftritt

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Mit ihrer bis ins Jahr 1870 zurückreichenden Geschichte zählt die Privatbank Merck Finck zu den Traditionshäusern. Das Versprechen an die Kunden: maßgeschneiderte Lösungen statt “Beratung von der Stange”, Langfristigkeit, grenzüberschreitende Lösungen gepaart mit der Bodenständigkeit und der Werteorientierung eines Familienunternehmens. Wir wollen es unmittelbar erleben. Und finden es – beinahe – voll erfüllt.
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  • Bethmann Bank | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Bethmann Bank liegt knapp daneben

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Verschiedene Unzulänglichkeiten haben in der Summe zur roten Ampel geführt.
Die Bethmann Bank ist ein Schmelztiegel deutscher Privatbanken, die jede für sich auf eine lange Tradition zurückblicken können. Trotz dieser Vielfalt an Kulturen hat sich das Haus einen grundkonservativen Anstrich gegeben. Tatsächlich scheinen die Berater zunächst die Kundenwünsche zu erfüllen. Doch dann schleichen sich Unzulänglichkeiten ein.
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