Katholisch, konkret und engagiert
Ein gelungener Gesprächseinstieg
Die zentralen Anliegen des Kunden
- Anlagevolumen: 1,0 Mio. Euro
- Anlagehorizont: langfristig
- Nachhaltigkeitsfokus: Orientierung an den Kriterien der katholischen Bischofskonferenz mit dem "Spezialthema" nachhaltig produzierte Textilien (aus Biomaterialien) aufgrund der eigenen Tätigkeit in dem Bereich
Hohes Engagement und gute Erreichbarkeit
Detailliert und übersichtlich zugleich
2021 (TOPs 2021) | Beratungsgespräch | Katholisch, konkret und engagiert | im Shop |
2019 (TOPS 2020) | Beratungsgespräch | Bank mit Fünf-Sterne-Feeling | im Shop |
2018 (TOPS 2019) | Vermögensstrategie | Bankhaus Carl Spängler: Hören Sie auf Ihr Geld | im Shop |
2018 (TOPS 2019) | Beratungsgespräch | Hochwertige Arbeit mit einem kleinen Haken | im Shop |
2017 (TOPS 2018) | Vermögensstrategie | Spängler: So sehn Sieger aus | im Shop |
2017 (TOPS 2018) | Beratungsgespräch | Bankhaus Spängler: Beratung mit Sahnehäubchen | im Shop |
2016 (TOPS 2017) | Vermögensstrategie | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG: Brillant! | im Shop |
2016 (TOPS2017) | Beratungsgespräch | Spängler: Kühl und kompetent | im Shop |
2015 (TOPS 2016) | Vermögensstrategie | Mitdenker aus Salzburg | im Shop |
2015 (TOPS 2016) | Beratungsgespräch | Wo bleibt der Respekt für den Kunden? | im Shop |
2017 | Qualifikation | Bankhaus Spängler: Verzicht auf konservative Anleihen | im Shop |
2019 (TOPS 2020) | Die gehobene Art des Bankings |
Preis-Leistungsverhältnis
Kosten:
- Vermögensverwaltung: 0,55 % p.a. (ab 5 Mio. Euro) bis 0,75 % p.a. (ab 1 Mio. Euro) zzgl. MwSt.
Mindestanlagesumme:
- ETF-basierte Online-VV ab 30.000 Euro
- Fondsvermögensverwaltung ab 100.000 Euro
- Private Banking und Private Wealth Management ab 300.000 Euro
- Individuelle Vermögensverwaltung auf Einzeltitelbasis ab 1 Mio. Euro
Dienstleistungsportfolio
Kerngeschäftsfelder:
- Vermögensverwaltung und -beratung
- Family Office
- Stiftungsberatung
Spezialitäten:
- Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung
- Eigentümerstrategie / Familienleitbild
- M&A und Beteiligungsprüfung
- Immobilienberatung
- Numismatik
Nachhaltigkeitsexpertise
- Hauseigene Nachhaltigkeitsfonds
- Nachhaltiges ETF-Portfolio (ab 30.000 Euro)
- Nachhaltige Vermögensverwaltung (ab 300.000 Euro)
- Verfügt über verschiedene Nachhaltigkeitsansätze bzw. -filter (Kriterien der Bischofskonferenz, individuelle Ausschlusskriterien, Best-In-Class-Ansatz, Festlegung von Nachhaltigkeits-Mindestratings)
- Bevorzugter Kooperationspartner ist die Ratingagentur ISS Oekom (u.a.)
Teilnahme am Performance-Projekt: Ja
Kontakt
- Anschrift: Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Stephansplatz 3a, A-1010 Wien, Österreich
- Internet:www.spaengler.at
Fazit: Die Österreicher zeigen im Beratungsprozess von Anfang bis Ende ein hohes Engagement. Auf das Beratungsgespräch wirken sie sehr gut vorbereitet, die Beratungsprotokolle zeichnet eine Detailtreue und Übersichtlichkeit aus und mit dem Anlagevorschlag fühlt sich der Kunde schließlich sehr gut abgeholt. Da verzeiht man nur zu gern, dass das erste Beratungsgespräch ein wenig über die angekündigte Länge ging.
HINWEIS: Dieses Bankenporträt beruht auf den Eindrücken aus einem individuellen Erstberatungsgespräch, das ein zuvor geschulter Testkunde durchgeführt hat. Die wiedergegebenen Eindrücke wurden während des Gesprächs oder unmittelbar danach schriftlich protokolliert. Subjektive Wahrnehmungen lassen sich nicht ausschließen. Der Testkunde hat sich zur Neutralität gegenüber dem getesteten Institut verpflichtet. Die Bewertung wurde nach einem festen Schema vorgenommen, das die Private Banking Prüfinstanz. erstellt hat. Es beruht auf der jahrelangen – wissenschaftlich untermauerten – Beschäftigung mit dem Thema Beratungsqualität im Private Banking durch die Private Banking Prüfinstanz, Dr. Richter QF/QF und Ralf Vielhaber / Verlag Fuchsbriefe.