Megatrends im Beratungsgespräch
Im Vermögensmanager-Test TOPS 2023 geht es um die Beratung eines Privatkunden zum Thema Megatrends. Wie haben die Banken und Vermögensverwalter das Thema in ihre Beratungsgespräche eingebaut? Sagen wir es so: unterschiedlich...
Und wie wurde inhaltlich mit dem Kundenanliegen umgegangen? Die Berater haben sich darauf konzentriert, was sie können und was ihnen vertraut ist. Viele Finanzinstitute konnten mit dem Thema “Megatrends: In die Zukunft investieren” nur wenig anfangen und sind stattdessen ausgewichen auf den vermeintlich wichtigsten Megatrend "Nachhaltigkeit".