Verbindlich nachhaltig
"Zielführend", "freundlich" und "relativ kurz" verläuft das Vorgespräch. Der Berater interessiert sich für die Höhe des anzulegenden Betrags. Nachdem feststeht, dass dieser die Millionengrenze überschreitet, vereinbart man einen Termin. Eine Terminbestätigung bleibt aus. Unmittelbar vor dem eigentlichen Termin möchte der Berater im Rahmen von Corona das vereinbarte Gespräch absagen. Doch es ist zu spät. Der Kunde ist schon auf dem Weg nach Hamburg. So erklärt sich der Berater bereit – wenn auch allein und nicht, wie vorher angekündigt, zu zweit – sich in den Räumlichkeiten der Privatbank zu treffen. Der Kunde freut sich über dieses Entgegenkommen – zumal er erfährt, dass sich viele Kollegen bereits im Home-Office befinden.
Aussichtsreiche Perspektiven
Im Eingangsbereich empfängt man den Kunden freundlich und namentlich. Atmosphärisch – und dazu zählt auch das hochwertige Interieur – stimmt es. Auch als man schließlich das großzügig gestaltete Beratungszimmer mit einem Blick auf die Innenalster betritt, setzt sich der positive erste Eindruck fort: das sieht nach aussichtsreichen Perspektiven aus! Mal sehen, was kommt.
Anliegen des Kunden:
- Anlagevolumen: 1,1 Mio. Euro
- Anlagehorizont: mind. 10 Jahre
- Risikobereitschaft: gering
- Nachhaltigkeitsfokus: Tierschutz und Klimaschutz
- Besonderheiten: 50% des aktuellen Anlagevolumens in CHF wegen früherer Berufstätigkeit in der Schweiz. Ablehnung strukturierter Produkte wegen mangelnder Transparenz.
Nachhaltiger Mittelstand im Fokus
Temporeiche und verbindliche Nachbetreuung
(Fast) voller Tierschutz berücksichtigt
2021 (TOPs 2021) | Beratungsgespräch | Verbindlich nachhaltig | im Shop |
2019 (TOPS 2020) | Beratungsgespräch | Tradition produziert nur Standards | im Shop |
2018 (TOPs 2019) | Beratungsgespräch | Den kleinen Millionär, wollen wir nicht mehr | im Shop |
2017 (TOPs 2018) | Vermögensstrategie | Berenberg, oh no | im Shop |
2017 (TOPs 2018) | Beratungsgespräch | Berenberg: 427 Jahre und (k)ein bisschen weise? | im Shop |
2017 (TOPs 2018) | Qualifikation | Wachstum ist nicht alles | im Shop |
2016 (TOPs 2017) | Vermögensstrategie | Berenberg: Auf gutem Wege | im Shop |
2016 (TOPs 2017) | Beratungsgespräch | Bei Berenberg ein gutes Gespräch auf Augenhöhe | im Shop |
2016 (TOPs 2017) | Vermögensstrategie & Portfolioqualität | Ansatzweise gute Arbeit | im Shop |
2016 (TOPs 2017) | Beratungsgespräch | Keine leeren Worte | im Shop |
2015 (TOPs 2016) | Beratungsgespräch | Wo bleibt der Respekt für den Kunden? | im Shop |
2019 | Qualifikation | Durchgängig hohes Niveau | im Shop |
2018 | Beauty Contest | One man show im Beauty Contest | im Shop |
2018 | Qualifikation | Langfristiges Denken, schnelles Handeln | im Shop |
2017 | Qualifikation | Berenberg: Ein solides Angebot, dem der letzte Pep fehlt | im Shop |
2016 | Beauty Contest | Vorbildlich ganzheitlich | im Shop |
2016 | Qualifikation | Berenberg überzeugt durch Anschaulichkeit | im Shop |
2019 (TOPS 2020) | Berenberg – Stark im Markt |
Preis-Leistungsverhältnis
Kosten:
- Vermögensverwaltung: 0,65 % p.a. (ab 5 Mio. Euro) bis 0,9 % p.a. (ab 1 Mio. Euro) zzgl. MwSt.
Mindestanlagesumme:
- Fondsvermögensverwaltung ab 1 Mio. Euro
- Private Banking und Private Wealth Management ab 1 Mio. Euro
- Vermögensverwaltung auf Einzeltitelbasis ab 5 Mio. Euro
Dienstleistungsportfolio
Kerngeschäftsfelder:
- Vermögensverwaltung und -beratung
- Vermögensstrukturierung
- Vermögenscontrolling
- Vermögenskonsolidierung
Spezialitäten:
- Sachwerte
- Private Equity
- Immobilienoffice
Nachhaltigkeitsexpertise
- Hauseigene Nachhaltigkeitsfonds
- Individuelle Nachhaltigkeitsstrategie mit ESG-Fokus ab 5 Mio. Euro
- Eigenes ESG-Office mit ESG-Spezialisten bzw. Nachhaltigkeitsexperten
- Bevorzugter Kooperationspartner: MSCI
Teilnahme am Performance-Projekt: Ja
Kontakt
- Anschrift: Berenberg – Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, Deutschland
- Internet:www.berenberg.de
Fazit: Authentisch präsentiert die Berenberg Bank das Thema "Nachhaltigkeit" und versteht es so, den Kunden mit ihrer Dienstleistung voll zu überzeugen. Eine hohe Verbindlichkeit und ein guter Service zeichnen das Beratungsgespräch und die Nachbetreuung aus. Zwar können die Hamburger erst ab 5 Mio. Euro einen vollständigen Tierschutz im Depot garantieren, doch ist der Kunde mit der Depotvariante für 1 Mio. Euro bereits recht zufrieden.
HINWEIS: Dieses Bankenporträt beruht auf den Eindrücken aus einem individuellen Erstberatungsgespräch, das ein zuvor geschulter Testkunde durchgeführt hat. Die wiedergegebenen Eindrücke wurden während des Gesprächs oder unmittelbar danach schriftlich protokolliert. Subjektive Wahrnehmungen lassen sich nicht ausschließen. Der Testkunde hat sich zur Neutralität gegenüber dem getesteten Institut verpflichtet. Die Bewertung wurde nach einem festen Schema vorgenommen, das die Private Banking Prüfinstanz. erstellt hat. Es beruht auf der jahrelangen – wissenschaftlich untermauerten – Beschäftigung mit dem Thema Beratungsqualität im Private Banking durch die Private Banking Prüfinstanz, Dr. Richter QF/QF und Ralf Vielhaber / Verlag Fuchsbriefe.