Wer kann nachhaltig Vermögen verwalten?
Bankberatung in Zeiten von Corona. Das allein war eine Herausforderung für Kunden und Berater im Private Banking. Eine zweite kam hinzu. "Wer berät fundiert zu nachhaltiger Vermögenberatung?" Und welcher Anbieter hat einen Investmentprozess, der dieses Investmentthema klar und nachvollziehbar integriert? Und nicht zuletzt: Was kostet es (mehr), sein Vermögen nachhaltig managen zu lassen? In annähernd 80 Beratungsgesprächen haben die Tester der FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ in diesem Jahr klare Antworten auf diese Fragen gefunden.
In einem Video erläutert Ralf Vielhaber, Chefredakteur der FUCHSBRIEFE und Partner der FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ im Gespräch mit dem Wirtschaftsjournalisten Markus Hormann die genauen Anforderungen des Tests und zeigt erste Ergebnistrends auf.
Fazit: Nach rund 80 Gesprächen mit Private Bankern hat die FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ ein klares Bild davon, wer nachhaltige Vermögensanlage kann.
Hinweis: Dieses Bankenporträt beruht auf den Eindrücken aus einem individuellen Erstberatungsgespräch, das ein zuvor geschulter Testkunde durchgeführt hat. Die wiedergegebenen Eindrücke wurden während des Gesprächs oder unmittelbar danach schriftlich protokolliert. Subjektive Wahrnehmungen lassen sich nicht ausschließen. Der Testkunde hat sich zur Neutralität gegenüber dem getesteten Institut verpflichtet. Die Bewertung wurde nach einem festen Schema vorgenommen, das die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz erstellt hat. Es beruht auf der jahrelangen – wissenschaftlich untermauerten – Beschäftigung mit dem Thema Beratungsqualität im Private Banking durch die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz.
