Wie wir werten im Vermögensmanagertest TOPS 2023
Vermögensmanagement ist eine individuelle Dienstleistung. Es geht um Beratung, die versucht, möglichst präzise die Ziele eines Menschen auf Basis seines Vermögens zu erreichen. Jeder Fall ist anders. Damit variieren auch die Anforderungen, die sich an den Berater und die hinter ihm stehende Organisation stellen. Ob und wie weit das Leistungsversprechen eines Vermögensmanagers und dessen konkrete Umsetzung deckungsgleich sind, will die FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ seit 2003 alljährlich mit ihren Praxistests herausfinden, die sie in fünf Ländern – Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Luxemburg – durchführt. «Wir machen Qualität transparent», ist daher auch das Motto der Prüfinstanz. Wir sehen uns an, wie ein Anbieter eine konkrete Fragestellung und Beratungsaufgabe für einen potenziellen Kunden lösen will.
Das Auswahlverfahren
Die Prüfinstanz arbeitet im Vermögensmanagertest nach einem zweistufigen Auswahlverfahren.
Qualifikationsrunde: Beratungsgespräch und Anlagevorschlag aus Kundensicht
Der Weg in die Endrunde führt über die Vorqualifikation im Erstberatungsgespräch
