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Walser Privatbank AG, Niederlassung Düsseldorf, TOPS 2020: Beratungsgespräch

Ziemlich beste Bank

Gibt es eine Steigerung für perfekt? Wenn ja, würden wir gern die Beratung der Walser Privatbank dafür anmelden wollen. Übertrieben? Vielleicht. Aber wenn gefühlt alles zusammenpasst, der Wohlfühlfaktor genauso hoch ist wie der Erkenntnisgewinn und eine Absage weh tut, dann hat die Bank ziemlich viel richtig gemacht.

Wer kennt das Kleinwalsertal? „Egal zu welcher Jahreszeit – es lohnt sich, diesen Geheimtipp im österreichischen Bundesland Vorarlberg zu erkunden: Im Winter kleidet es sich wie im Wintermärchen, ist Schneeloch und beliebtes Skigebiet. Im Sommer heißt es für Bergfreunde grenzenlos Wandern zwischen Deutschland und Österreich", wie die Gemeinde wirbt. Hier hat die Walser Privatbank seit 125 Jahren feste Wurzeln geschlagen und hier sieht sie ihre Zukunft. Doch Ableger gibt es inzwischen auch in Deutschland, u.a. im großstädtischen Düsseldorf.

Der Kunde und sein Anliegen

Wir sind 25 Jahre alt und seit dreieinhalb Jahren selbstständiger Vermögensberater bei einem großen Finanzvertrieb mit Spezialisierung auf Baufinanzierungen und Altersvorsorge. Investmentberatung gehört zwar zu unserer Qualifizierung. Wir kennen uns allerdings aufgrund fehlender Praxis nicht gut genug damit aus, um die Summe von 750.000 Euro, um die es zunächst geht, selbst optimal anzulegen.

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