IBB – Die Wirren vom Bodensee
Das Internationale Bankhaus zeigt sein Bemühen den Kunden im Anlagevorschlag gut zu bedienen. Doch Ordnung beginnt im eigenen Kopf. Und da herrscht Durcheinander.
Hier können Sie zwischen der Ansicht für Geschäftskunden und Privatkunden wechseln.
Anlagestrategie
Beim Anlagevorschlag der UBS überzeugt nur das Protokoll
Die UBS hat auch in diesem Jahr im Beratungsgespräch eine gute Vorstellung geliefert. Und auch in diesem Jahr hält sie hartnäckig an ihrer unzureichenden Ausarbeitung des Anlagevorschlags fest. Will sie oder kann sie es nicht besser?
Globalance lässt die Geldpersönlichkeit leben
Die Globalance Bank versteht, was ein USP ist – ein Aspekt, der ein Haus einzigartig unter vielen macht. Was sie lernen muss, ist, dass das gut ist, aber noch nicht gut genug, um den Gesamtmarkt zu überflügeln.
Die Neue Bank holt manches von der Stange
Die Neue Bank verzichtet beim Anlagevorschlag nicht nur auf die vorangehende Qualitätssicherung durch ein Gesprächsprotokoll, sondern noch auf manches mehr.
Oppenheims Anlagevorschlag mit Trauerflor
Das ist der letzte Anlagevorschlag, den wir von Sal. Oppenheim auswerten. Die Mutter Deutsche Bank integriert das Traditionshaus, der Name verschwindet vom Markt. Aber noch aus einem anderen Grund tragen die Gondeln Trauer.
Mach`s nicht nur einmal, Rothschild
Die Rothschild Bank legt ein exzellentes Erstberatungsgespräch vor. Leider legt sie in der Ausarbeitung des Anlagevorschlags nicht auf gleichem Niveau nach.
Capitell zeigt, was ein Protokoll wert ist
Capitell nimmt uns im Beratungsgespräch positiv mit. Doch offensichtlich täuschte der Eindruck, dass der Berater wirklich gut zugehört hat. Und dann reiht sich ein weiterer Fehler gleich daran an.
Capital Bank gibt dem Markt neue Impulse
Die Capital Bank aus Graz hat im Auftreten eine „große Klappe" – aber auch viel dahinter! Im Anlagevorschlag zeigt sie sich innovativ und gibt dem Markt Impulse.
Vontobel Europe legt zu viel Euro ins Depot
Die Bank Vontobel Europe wünscht im Anlagevorschlag "Viel Freude beim Lesen". Doch die will nicht so recht aufkommen. Stellenweise ist uns eher zum Weinen.
LGT präsentiert stimmig, aber nicht ganz rund
Die LGT Bank zeigt ihre Kompetenz auch im Anlagevorschlag. Der ist zwar nicht ganz rund, aber in sich stimmig. Nur in einem Aspekt setzten wir ein Fragezeichen.
Donner & Reuschel muss man glauben
Donner & Reuschel, die zur Signal Iduna gehören, haben mit ihrem Trendfolgeansatz sicher ein Alleinstellungsmerkmal im Markt. Das erläutern sie verständlich, dennoch verlangt das Haus viel Vertrauen vom Kunden.
Die DekaBank lässt nicht viele Wünsche offen
Die DekaBank hat ein herausragendes Beratungsgespräch geliefert. Nun kann sie sich im Anlagevorschlag beweisen. Und tut das auch.
Rahn & Bodmer, kaum mehr als nichts
Bei Rahn und Bodmer erwartet uns ein Erlebnis der besonderen Art: Wir finden kein Dokument, das unsere Bedürfnisse und Wünsche konkret benennt, kein auf uns abgestimmten Vorschlag, sondern nur ein Musterportfolio.
UBP – Hier werden Sie nicht geholfen
Die Union Bancaire Privée berät uns mit DRIVE, doch danach tritt sie voll auf die Bremse. Im Anlagevorschlag ist nur eins ansehnlich: der Preis.
Die SEB überzeugt mit Handarbeit
SEB Private Banking ist seit Jahren eine verlässliche Größe, wenn es um qualitätvolles, handgemachtes Private Banking geht. Auch dieser Vorschlag ist nicht von der Stange. Aber er sitzt dennoch nicht richtig.
Baumann, zu dünn, um zu überzeugen
Im Beratungsgespräch legten Baumann & Cie eine ordentliche Leistung vor. Im Anlagevorschlag überraschen sie ebenfalls – leider nicht positiv.
Julius Bär Europe vergisst die Diskussion
Die deutsche Tochter der Bank Julius Bär legt ein gut verständliches Dokument als Anlagevorschlag vor. Doch an der entscheidenden Stelle verweigert die Bank die versprochene „Diskussion".
DZ Privatbank – zwei Bausteine, kein Dach
Die DZ Privatbank konnte ihr Können diesmal in München statt am Hauptsitz in Luxemburg zeigen. Und blieb nicht nur im Beratungsgespräch hinter den Leistungen der Zentrale zurück.
Raiffeisen Privatbank kommt oft ohne Begründungen aus
Die Raiffeisen Privatbank in Liechtenstein sendet uns ein präzises Protokoll mit den Inhalten des Gesprächs während unseres Besuchs, danach einen Strategievorschlag mit einem Anlagevorschlag für das neue Portfolio. Dabei bleiben jedoch einige Fragen offen; in einem Aspekt arbeitet das Haus dann aber wieder vorbildlich.
Die Sydbank schafft Verwirrung
In der mündlichen Beratung hat uns die Sydbank überzeugt. Entspannt und dennoch tiefschürfend ging es da zu. Beim Anlagevorschlag ist man dann offensichtlich nur noch entspannt. Viel zu entspannt.