Außer Konkurrenz
Die Bremer Landesbank dokumentiert hervorragend. Vor dem Abfassen eines Anlagevorschlags müsste der Kunde tätig werden.
Hier können Sie zwischen der Ansicht für Geschäftskunden und Privatkunden wechseln.
Anlagevorschlag
Beratung mit Bruch
Die HypoVereinsbank legt eine starke Leistung vor – im Gespräch und auch im schriftlichen Protokoll. Der Anlagevorschlag hat vor allem Masse.
Standardware
Seltsam, nach einem sehr guten Beratungsgespräch verlässt die Bank der Elan. Vieles, was den Kunden interessiert, bleibt unberücksicht, dafür bekommt er inhaltlich viel Standardware.
Richtig gut, Mann
Die Bank Gutmann ist steuerfachlich auf der Höhe – auch grenzüberschreitend. Das Vermögensziel will sie mit einem Aktienanteil von 50% erreichen.
Da geht noch was
Die Frankfurter Bankgesellschaft hat uns "eine Spur persönlicher" beraten. Doch im Anlagevorschlag hätten wir es uns eine Spur individueller gewünscht.
Eingeschränkt individuell
Die Credit Suisse in Wien spielt im Anlagevorschlag etliche Trümpfe aus. Aber nicht jeder sticht.
Weniger wäre mehr
Merck Finck Privatbankiers zeigen einige gute Denkansätze, aber vor allem viel Papier. Hier wäre weniger deutlich mehr gewesen.
Beratung auf den Punkt gebracht
Die DZ Privatbank schickt einen mächtigen Anlagevorschlag. Der Kunde könnte sich in einem Informationsgestrüpp verfangen. Doch die Bank weiß das zu verhindern.
Voll durchdacht
Die SEB durchdenkt das Kundenanliegen wie keine zweite Bank. Insbesondere beim Thema Vermögensübertragung kann ihr kein Konkurrent das Wasser reichen.
Blutdruckmesser aus dem Walsertal
Die Privatbank aus dem Raiffeisenverbund hat sich ein besonderes Verfahren ausgedacht, die Risikobereitschaft des Kunden zu messen. Doch nicht nur das ist pfiffig ...
Zu lang, zu wenig
Die Zürcher Kantonalbank verpasst es, den Abgleich mit den Kundenwünschen vorzunehmen. Das macht sich im Vorschlag negativ bemerkbar.
Gut gemischt
Das Bankhaus Lampe steuert die Aktienanlage aktiv und setzt auf Einzeltitel in der Anlage. Mit außerordentlichem Erfolg.
Deutsche Anbieter fallen zurück
Wir haben deutschsprachige Private-Banking-Anbieter auf die Qualität von Vermögensstrategie und Beratungsgespräch hin untersucht. Die deutschen Häuser liegen eher zurück.
Glanz mit Flecken
Fundiert und ausführlich ist der Anlagevorschlag der Capital Bank. Am Ende ist es etwas zu viel des Guten. Außerdem setzt die Bank ein dickes Fragezeichen ...
Die ganze Bandbreite
Was die DZ Privatbank in der Schweiz liefert, ist ausführlich und fachlich sehr gut. Nur für den Laien zu opulent.
Impulsgeber
Das Bankhaus Jungholz hat zur Vermögensnachfolge kluge Ideen. Und hält doch stets Juristerei und Bankfachliches auseinander.
Die Bank, die mitdenkt
Julius Bär denkt in Szenarien, arbeitet sorgfältig und macht ein für die Schweiz eher untypisches Honorarangebot.
Trittsicher
Die Schoellerbank hat keine Probleme mit dem deutschen Steuerrecht. Daher berät sie auch den Auslandskunden nicht nur adäquat, sondern mit einigen pfiffigen Überlegungen.
Undurchsichtig
Zu einem guten Anlagevorschlag gehört natürlich eine gute Grundidee. Aber sie sollte auch nachvollziehbar sein. Das muss die Credit-Casse noch nachlegen, um im Markt mitzuhalten.
Nicht stimmig
Die Bank J. Safra Sarasin hat eine eigentümliche Vorstellung von Individualität. Mit einem defensiven Mandat will sie 4% nach Kosten und Steuern erwirtschaften.