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05.11.2015
Privatbank IHAG | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Es bleibt beim ersten Date

Die Privatbank IHAG macht einen adretten Eindruck. Sie verspricht eine Menge. Offen bleibt, wann sie zeigen will, was sie vermeintlich kann. Unser Erstgespräch kommt jedenfalls kaum über das Niveau eines gemütlichen Kaffeetrinkens mit angeregtem Smalltalk hinaus.

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04.11.2015
Commerzbank AG | TOPs 2016 – Das Beratungsgespräch

Modell 08/15

Die Commerzbank trägt ziemlich dick auf, wenn sie auf ihre Kundenbetreuung im Private Banking und Wealth Management hinweist. Vielleicht noch einen Tick mehr als mancher Wettbewerber. Doch das reale Beratungserlebnis bleibt dann doch hinter den geweckten hohen Erwartungen zurück.

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03.11.2015
Oberbank AG | TOPs 2016 – Beratungsgespräch

Da fehlt noch was

Auf den ersten Blick macht die Bank einen sympathischen und unkomplizierten Eindruck. Doch schnell wachsen die Zweifel, ob die Bank für den strategischen Aufbau eines Vermögens der richtige Partner ist.

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29.10.2015
Nordea Bank S.A. | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Toller Start, maues Ende

Nett, nett und nochmals nett ist unser Berater bei der Nordea. Und anfangs auch gründlich. Danach aber verspüren wir klar den Energieabfall im Hause Nordea.

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28.10.2015
Bankhaus Bauer | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Viel Luft nach oben

Das Bankhaus Bauer betont seine Unabhängigkeit und seine Kundenorientierung. Doch beim Umgang mit den Kunden treten einige Ungereimtheiten auf.

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27.10.2015
Banque de Luxembourg | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Sechs Gründen auf der Spur

Die Banque de Luxembourg residiert in einem edlen Gebäudekomplex im Herzen des Großherzogtums. Sechs Gründe nennt sie, warum man ihr sein Vermögen anvertrauen soll. Wir spüren diesen nach.

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23.10.2015
Wiener Privatbank | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Die Etwas-anders-Bank

Wir können nicht behaupten, vor unserem ersten Kontakt mit der Wiener Privatbank schon viel von diesem Institut gehört zu haben. Und wir werden in vielerlei Hinsicht positiv überrascht.

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22.10.2015
Commerzbank International S.A. | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Bemüht ist noch nicht gut

Die Commerzbank International startet gut ins Beratungsgespräch. Auch ihre Versprechen an die Kunden sind einer Privatbank mit gehobenem Anspruch würdig. Die Referenzen, die die Bank von Kunden eingeholt hat, lassen sie glaubwürdig erscheinen. Kann sie auch im Praxistest bestehen?

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21.10.2015
Sallfort Privatbank | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Eine Bank, zwei Welten

Eine Bank, die uns zwei Welten vorführt: Schriftlich höflich und nett, im Gespräch kurz angebunden und bedingt freundlich. So taut man keinen Kunden auf. Die vielfältigen Services, die Sallfort Privatbank den Kunden zumindest im Netz als selbstverständlich offeriert, bleiben uns verborgen.

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20.10.2015
UBS (LUX) S.A. NL Österreich | TOPs 2016 – Beratungsgespräch

Beratung mit vertauschten Rollen

So angenehm uns der Kundenbetreuer der Wiener Niederlassung der UBS Luxembourg S.A. auch menschlich ist: Mit seiner Beratung können wir nicht zufrieden sein. Zu viele Ungereimtheiten, zu wenig Engagement. Mit dem Anspruch, ein wahrhaft einmaliges Beratungserlebnis zu bieten, wie die Bank vollmundig verspricht, hat das leider wenig zu tun.

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19.10.2015
Valartis Bank (LI) | TOPs 2016 – Beratungsgespräch

Beratung auf kleiner Flamme

Die Valartis Bank kämpft mit Verlusten und der Finanzaufsicht. Kuam vorstellbar, dass das die Berater kalt lässt. Dennoch merken wir im persönlichen Gespräch nichts davon. Der Berater wirkt keineswegs paralysiert. Dennoch ist es Beratung auf kleiner Flamme.

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16.10.2015
Maerki Baumann & Co. | TOPs 2016 – Beratungsgespräch

Mit dem linken Bein zuerst

Man kann ja schon mal mit dem falschen Bein zuerst aufstehen. Nur darf man es den Kunden nicht merken lassen. Schon gar nicht im Private Banking. Wenn dies doch geschieht, ist das unprofessionell. Und das zeigt sich nicht nur an diesem Punkt bei Maerki Baumann.

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15.10.2015
PHZ Zürich | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Die Benchmark für den unteren Rand

Die PHZ Privat- und Handelsbank Zürich nimmt das Ergebnis unseres Testbesuchs selbst vorweg: Sie geht mit neuem Namen und neuem Konzept an den Start. Sie wusste wohl: Das war nötig.

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14.10.2015
Vertiva Family Office | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Frisch, unkonventionell, durchdacht

Dass die Vertiva Family Office GmbH in einer berühmten Stuttgarter Villa residiert, nehmen wir mal als gutes Omen. Denn Solidität und Tradition halten wir für wichtige Eckpfeiler guter Vermögensberatung. Dass die Firma vom Alter her quasi noch in den Windeln liegt, ist ein schöner Kontrast dazu.

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13.10.2015
Erste Bank | TOPs 2016 – Beratungsgespräch

Starker Start, schwaches Finish

Die Ersten werden die Letzten sein. Nein, dieser Spruch wird der Ersten Bank Oesterreich nicht gerecht. Zum Letzten zählt die Beratung, die wir hier bekommen haben, wirklich nicht. Aber sie ist auch nicht First Class. Wir erleben motivierte Berater, die aber offensichtlich zu selbstverliebt sind in ihre Anlagestrategie, als dass sie unseren speziellen Problemen große Beachtung schenken.

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12.10.2015
Notenstein Privatbank | TOPs 2016 – Beratungsgespräch

Auferstanden aus Ruinen

Die Notenstein Privatbank ist der Rechtsnachfolger der untergegangenen Bank Wegelin. Trotz guter Ansätze in der Beratung fehlt der Bank noch der entscheidende Kick.

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12.10.2015
Weberbank Aktiengesellschaft | Stiftungsvermögen 2016 – Beratungsgespräch

Ein Fonds soll's lösen

Die Weberbank empfiehlt der Stiftung in ihren hauseigenen Stiftungsfonds zu investieren. Einige Wünsche der Stiftung lässt sie damit offen.

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09.10.2015
Bank Vontobel | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Nicht schlecht, doch nicht gründlich genug

Eigentlich macht der Berater der Bank Vontobel in Zürich vieles richtig. Er ist nett, kann zuhören und hinterlässt einen kompetenten Eindruck. Dennoch bleibt der Eindruck, dass ihm nichts unter die Haut geht, alles oberflächlich bleibt. Ein wenig intensiveres Nachfragen ist aus unserer Sicht schon nötig, um ein auf uns zugeschnittenes Konzept erstellen zu können.

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08.10.2015
Globalance Bank | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Die Bank für nachhaltige Fußabdrücke

Das Wortspiel im Namen der Globalance Bank gibt ziemlich gut ihre Philosophie wider: Global und in Balance mit der Umwelt. Dass Rendite und verantwortungsbewusste Anlage einander nicht ausschließen, haben wir während der Beratung gelernt. Ein Ansatz, der gerade vermögende Kunden ansprechen sollte. Denn schließlich gilt nach wie vor: Eigentum verpflichtet.

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07.10.2015
M.M.Warburg & Co. LUX | TOPs 2016 – Beratungsgespräch

Zeitraubende Beratung in Beamtenmanier

Wenn doch jede Beamtenstube so gediegen aussähe, wie die Beratungsräume von Warburg in Luxemburg. Doch umgekehrt wird kein Schuh draus: Auch im schönsten Ambiente wird aus einem Sachbearbeiter kein guter Vermögensberater. Das war einfach nur zeitraubend.

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