Die Capitell Vermögensmanagement hat sich vergleichsweise spät des Megathemas Nachhaltigkeit im Private Banking angenommen – startet aber dynamisch durch. Hier und da holpert es noch und läuft auch nicht unternehmensweit ganz rund. Aber die Grundlagen sind solide und an manchen Stellen leuchtet schon Exzellenz auf.

„Schwarze Zahlen mit grünem Investment“, verspricht die österreichische Kathrein Privatbank ihren Private-Banking-Kunden. Dass sie nicht nur hohle Phrasen drischt, zeigt sie in unserer Durchleuchtung und den Praxistests.

Seit 2015 bietet die Liechtensteinische Landesbank nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate an. Das ist noch keine Ewigkeit, aber lange genug, um sich auf diesem Gebiet zu etablieren. Die Individualität in der Umsetzung der Kundenwünsche hat hier erfreulich hohe Priorität.

Die Südwestbank muss sich als Tochter der BAWAG-Gruppe nolens volens auch mit Nachhaltigkeit im Private Banking auseinandersetzen. Dass sie das bislang allzu tiefgehend getan hätte, ist noch nicht zu bemerken.

Die Schoellerbank beschäftigt sich bereits seit 2003 mit ethisch nachhaltigen Anlagen und zählt sich zu den Pionieren am österreichischen Markt. Die Umsetzung im Private Banking hält mit der Ausrichtung der Gesamtbank allerdings noch nicht Schritt.

In den Performance-Projekten der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz schaffen es im 2. Quartal 2022 nur wenige Häuser die mit am Wettbewerb teilnehmenden ETF-Portfolios zu schlagen. Mit dem neuen Performance-Projekt VIII, startet zudem das bisher gemessen an der Teilnehmerzahl größte Projekt in der Historie der Prüfinstanz.

„Wer als Unternehmen auf dem Markt bestehen will, kommt um das Thema Nachhaltigkeit nicht herum“, lässt sich Cara Schulze, Leiterin Nachhaltigkeit bei der LBBW zitieren. Die BW-Bank ist Teil des LBBW-Konzerns. Nachhaltigkeit werde zum neuen Standard in der Wirtschaft. Unternehmen wie Investoren nähmen sich in die Pflicht, verantwortungsbewusst zu handeln. „Damit stehen wir am Beginn einer Zeitenwende“. Wird die BW-Bank dem schon voll gerecht?

Vontobel hat sich ein Hauptziel gesetzt: Die Bank will gemeinsam mit ihren Kunden höhere Nachhaltigkeitsstandards bei deren Investitionen erreichen und dabei alle Kunden-Präferenzen berücksichtigen. Sie ist dabei auf sehr gutem Wege.

Wer kann nachhaltig im Private Banking? Wie gut sind die Anbieter in der Beratungspraxis? Wie gut ist Nachhaltigkeit in den Beratungs- und den Investmentprozess eingebunden? Die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz hat es untersucht und macht es in einem neuen Rating Private Banking-Kunden zugänglich.

Wer es nicht in die Endrunde, den Beauty Contest, schafft, findet sich automatisch im weiten Feld wieder. Doch dies trägt seine Bezeichnung nicht umsonst. Hier finden sich durchaus fruchtbare Bereiche in denen Qualität sprießt. Und trockene, ausgelaugte Böden, auf denen wenig bis nichts wachsen und gedeihen kann.

Seit mehr als 50 Jahren ist M.M. Warburg dem Stiftungssektor eng verbunden, verkündet die renommierte Privatbank aus Hamburg. Das zeigt sich besonders am Beginn ihrer Ausarbeitung.

Auf der Ewigen Bestenliste Stiftungsmanagement haben sich Donner & Reuschel mit durchweg guten Leistungen einen vorderen Platz gesichert. Und die Bank zeigt in ihrem Anlagekonzept für die Stiftung Money Kids i. Gr., dass sie sich mit Engagement und Kompetenz der Aufgabe widmet. Kann die Bank im weiteren Verlauf des Beurteilungsprozesses halten, was der sehr gute Auftakt verspricht?

Die Weberbank hat sich das Motto „Wir machen uns auf den Weg“ auf die Fahne geschrieben. Aufmerksamkeit, Energie und Tatkraft will man dem Nachhaltigkeitsthema schenken. Wenn das auf Dauer ebenso gut gelingt wie es das beim Vermögensmanagement für Stiftungen tut, ist die Bank auf dem richtigen Pfad unterwegs. Denn im Stiftungsmanagement weiß sie zu überzeugen.

Mit einem 5. Platz in der Ewigen Bestenliste der Stiftungsmanager im deutschsprachigen Raum nimmt die LGT als ein Haus, das seinen Sitz nicht in Deutschland hat, eine Ausnahmestellung ein. Denn die Bank hält auch für deutsche gemeinnützige Organisationen exzellente Expertise vor.

Die Capitell Vermögensverwaltung gehört bei der Stiftungsbetreuung als eher kleines Haus dennoch zu den Ausnahmeerscheinungen auf diesem Gebiet. Dazu trägt sicher auch die Erfahrung bei, die das vergleichsweise junge Team aus früheren Tätigkeiten bei großen Häusern mitbringt.

FUCHS-PROFESSIONAL ist das Abonnement zu den Rating-News. Für alle, die es ganz genau wissen wollen. Ab Juli erweitern wir den Umfang und werten das Abo kräftig auf.

Das Jahr 2022 begann für die Kapitalmärkte mit optimistisch stimmenden Vorzeichen. Doch nun treten Faktoren hinzu, die zu langfristigen Belastungen führen. Einer ist der Krieg in der Ukraine. Noch länger wirkt die Zinswende der Notenanken. (Nicht nur) Stiftungen müssen handeln.

Die Bethmann Bank gehört mit rund 700 betreuten Stiftungen mit einem Volumen von 2,5 Mrd. Euro zu den größeren Stiftungsbetreuern in Deutschland. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in diesem Sektor – seit 1956 betreut Bethmann Stiftungen – weiß sie etwas anzufangen. Der Kunde wird es danken.

Seit 1999 arbeiten die Privatbanken, die heute unter dem Label Hauck Aufhäuser Lampe zusammengeschmiedet sind, im Stiftungsbereich. Mit 400 betreuten Stiftungen gehört HAL damit zu den größeren „Hausnummern“ im Gewerbe. Und wie unser Markttest beweist: völlig zu Recht.