11.03.2025
Stiftungsvermögen 2025: HRK LUNIS AG in der Ausschreibung

Empathie, Kundensicht und analytische Präzision aus einem Guss

Thumb Hamburger Denkmalschutzstiftung — Erstellt mit ChatGPT und CANVA

In einer Zeit, in der Unsicherheit und Komplexität die Finanzmärkte prägen, hebt sich die HRK LUNIS AG als vertrauenswürdiger Partner hervor. Mit Erfahrung und einem klaren Fokus auf individuelle Lösungen navigiert das Unternehmen seine Kunden durch die Herausforderungen des Marktes. Handelt es sich dabei nur um ein Versprechen in einer dynamischen Welt? Ganz im Gegenteil: Der Vermögensverwalter setzt auf eine exzellente Kommunikation – alles vom Kunden hergedacht. Reicht das für die TOP 10?

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12.02.2025
Investmentprozess bei HRK LUNIS: Detailreich, aber nicht frei von Kritik

Investments bei HRK LUNIS: Von der Analyse zur Fokusliste

HRK LUNIS stellte in einer jüngsten Präsentation vor einem Expertengremium ihren Investmentprozess für ein Vermögensverwaltungsmandat vor. Dieser Prozess beginnt mit der Ideengenerierung in der sogenannten „HRK LUNIS Denkfabrik“, einem internen Forum, in dem unterschiedliche Themen diskutiert werden, um neue Investitionsideen zu entwickeln.

FUCHS-Professional
31.01.2025
Investmentkompetenz qualitativ in TOPS 2025

Investmentkompetenz 2025: Eine qualitative Analyse der besten Finanzinstitute

In einer sorgfältigen Bewertung der Investmentkompetenzen von 15 führenden Finanzinstituten hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz jene Häuser analysiert, die sich durch überdurchschnittliche Beratungsgespräche und Anlagevorschläge qualifiziert hatten. Diese Institute erreichten eine Mindestpunktzahl von 40 in den Kategorien Beratungsgespräch und Anlagevorschlag und stellten sich der Jurywertung, um Kunden eine klare Orientierung bei der Auswahl ihres Vermögenspartners zu bieten.

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20.01.2025
Beauty Contest TOPS 2025: HRK LUNIS

HRK LUNIS: Voller Optimismus im Ruhestand

Die HRK Lunis Vermögensverwaltung startet die Präsentation mit einem gelungenen Deckblatt: Zu sehen ist die Innenansicht einer üppigen und sonnenbestrahlten Baumkrone. Verbunden mit dem Titel „Ruhestandsplanung“ mutet dies friedlich und beruhigend an. Dies gelungene Bild trägt jedoch nicht bis zum Ende. Einige Fragen bleiben für die Jury ungeklärt.

FUCHS-Professional
26.11.2024
9. Platz: HRK LUNIS

HRK LUNIS: Chancen und Risiken gut erklärt

„Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, geprägt von Respekt, Verantwortung und einer Performance-Historie, die Vertrauen schafft.“ Das von HRK LUNIS betreute Vermögen von 6,4 Milliarden Euro spricht eine eigene Sprache. Viele der 90 Mitarbeiter des Vermögensverwalters sind Miteigentümer – das signalisiert ein besonders verantwortungsvolles Handeln.

19.11.2024
Die Top 10 in TOPS 2025 - Die besten Vermögensmanager

Zweimal Nummer eins im deutschsprachigen Raum

Acht Banken finden sich in diesem Jahr auf einem Goldrang: die Alpen Privatbank, die Globalance Bank, die Kaiser Partner Privatbank, Merck Finck – A Quintet Private Bank, die Liechtensteinische Landesbank, die Schelhammer Capital Bank, die Bank Vontobel Europe und die Weberbank. Sie alle haben 90 % der Bestleistung im Test erreicht.

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18.09.2024
TOPs 2025 Auswahlrunde HRK Lunis AG

HRK Lunis könnte noch mehr in die Tiefe gehen

„Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, geprägt von Respekt, Verantwortung und einer Performance-Historie, die Vertrauen schafft.“ Welcher Kunde würde angesichts einer solch empathischen Ansage auf der Website nicht schwach, sprich hoffnungsvoll werden? Das von HRK LUNIS betreute Vermögen von 6,4 Milliarden Euro spricht eine eigene Sprache. Und dass viele der 90 Mitarbeiter des Vermögensverwalters auch Miteigentümer sind, signalisiert ein besonders verantwortungsvolles Handeln.

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26.08.2024
Nachhaltigkeit im Private Banking 2024/25: HRK LUNIS

Private Banking und Nachhaltigkeit: Die Ansätze von HRK LUNIS im Fokus

Lehrling bei Nachhaltigkeit im Private Banking 2024/25. — Verlag FUCHSBRIEFE

HRK LUNIS – die vor Kurzem erst fusionierte, deutschlandweit tätige Vermögensverwaltung – bemüht sich sichtbar um Nachhaltigkeit. Die Bank integriert ESG-Kriterien, setzt auf digitale Lösungen und bietet niedrige Einstiegshürden für nachhaltige Investitionen. Doch hinter den gut klingenden Initiativen verbergen sich Fragen zur Tiefe der Beratung und zur tatsächlichen Umsetzung. Erfahren Sie, welche Schritte HRK LUNIS plant und welche Herausforderungen noch vor ihnen liegen.

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19.07.2024
Stiftungsvermögen: HRK LUNIS in der Gesamtbeurteilung 2024

Umfassendes Konzept mit Schönheitsfehlern

Seit Juli 2023 gehen die LUNIS AG und die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH ihren Weg gemeinsam als HRK LUNIS AG. Mit dem Zusammenschluss ist einer der größten und leistungsstärksten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland entstanden. Zusammen betreuen beide Häuser aktuell ein Vermögen von über fünf Milliarden Euro. Leider ist auf der Website nicht viel über die Stiftungskompetenz des Hauses zu erfahren. So muss der Leser auf den Vorschlag hoffen.

11.04.2024
Stiftungsvermögen 2024: Die HRK LUNIS AG - LUNIS Vermögensmanagement AG in der Ausschreibung

Lunis muss für die Stiftung Fliege noch etwas nachlegen

Seit Juli 2023 gehen die LUNIS AG und die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH ihren Weg gemeinsam als HRK LUNIS AG. Mit dem Zusammenschluss ist einer der größten und leistungsstärksten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland entstanden. Zusammen betreuen beide Häuser aktuell ein Vermögen von über fünf Milliarden Euro. Leider ist auf der Website nicht viel über die Stiftungskompetenz des Hauses zu erfahren. So muss der Leser auf den Vorschlag hoffen.

18.03.2024
Vertrauenswürdigkeit im Vermögensmanagement 2024

Bei HRK LUNIS gibt es nichts zu beanstanden

Erstmals hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz von HRK LUNIS eine Selbstauskunft erhalten, die ein makelloses Bild zeichnet: keine Vorkommnisse, die das Kundenvertrauen beeinträchtigen, keine gerichtlichen Verfahren. Doch es gibt einen Bereich, in dem HRK LUNIS noch nachbessern muss.

FUCHS-Professional
03.01.2024
Beauty Contest und Investmentkompetenz (qualitativ) TOPS 2024

HRK LUNIS Vermögensmanagement: "Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich"

Wenn es um Renditeprognosen geht, so liegen die Bankhäuser teilweise deutlich auseinander. Um nicht als unseriös zu gelten, halten sich die meisten Institute mit allzu gewagten Erwartungen eher zurück. Für HRK Lunis trifft dies nicht zu. Die Vortragenden überraschen die Jury in ihrer Präsentation mit couragierten Zahlen.

FUCHS-Professional
12.12.2023
Beauty Contest und Investmentkompetenz (qualitativ) TOPS 2024

Dem Kunden so nah, dem Kunden so fern...

Der Beauty Contest schlägt die Brücke zu und zwischen den (anderen) Wertungskategorien. Hier werden die Eindrücke der Tester im Beratungsgespräch sowie zum Anlagevorschlag von einer Fachjury der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz gecheckt. Zugleich haben die in die Endrunde gekommenen Anbieter die Möglichkeit, ihre Investmentkompetenz zu erläutern und zu unterstreichen. Auch Aspekte der Transparenz kommen im Beauty Contest zur Geltung.

FUCHS-Professional
30.11.2023
Die Besten im Porträt - TOPS 2024 – HRK LUNIS

HRK LUNIS zeigt "erste Klasse" vor allem im Beratungsgespräch

Seit dem Sommer 2023 agieren Huber Reuß Kollegen und LUNIS zusammen als HRK LUNIS. Ein außerordentlich gutes Beratungsgespräch und ein ansprechender Anlagevorschlag bringen den Vermögensverwalter aus Deutschland nahe an den Olymp des Private Bankings.

FUCHS-Professional
27.11.2023
TOPS 2024 – Das Beratungsgespräch, Teil 1

Aller Anfang ist Website

Laptop. © Maryna Andriichenko / Getty Images / iStock

Auf los geht’s los – für den Kunden fällt der Startschuss zur Beratung aber schon deutlich vor dem ersten mündlichen oder schriftlichen Austausch. Was eine gute Website ausmacht und woran sich Kunden orientieren sollten.

FUCHS-Professional
23.11.2023
Länderblick TOPS 2024 – Deutschland

Im deutschen Markt ist wieder Leben

Deutsche Fahne weht im Wind an einem bewölkten Tag — © Pixabay

Im deutschen Markt ist wieder Leben, die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz sieht Licht im Tunnel. Nach Jahren der qualitativen Stagnation und der intensiven Befassung mit regulatorischen Vorgaben, scheint der Kunde wieder stärker ins Blickfeld der hiesigen Anbieter zu rücken.

FUCHS-Professional
21.11.2023
Die Ausgezeichneten in TOPS 2024

Neunmal Gold und sechsmal Silber

Pokal — © Kristina Ratobilska / Getty Images / iStock

Wir wollen es nicht gleich eine Zeitenwende nennen. Aber im Private Banking im deutschsprachigen Raum zeichnet sich eine sichtliche Veränderung ab: keine Verschiebung, jedoch eine Angleichung der Kräfteverhältnisse auf Länderebene. Das spricht für gesunden Wettbewerb in einem beinahe identischen europäischen Rechtsrahmen. Und für mehr Auswahl auf Kundenseite.

FUCHS-Professional
01.11.2023
TOPs 2024 Auswahlrunde HRK LUNIS Vermögensmanagement AG

Vermögensmanager HRK LUNIS auf dem Sprung nach oben

Wenn ein Vermögensmanager von sich behauptet, in einem hoch regulierten Umfeld die individuelle Situation des Kunden im Blick zu haben und zu verstehen, was jetzt und in Zukunft für ihn wichtig ist, dann ist das ein hoher Anspruch, der sich in der Praxis beweisen muss. Ist diese Ankündigung der HRK LUNIS nur Marketing oder verbirgt sich echte (Man)Power dahinter? Der Kunde ist jedenfalls sehr gespannt.

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15.03.2022
Lunis Vermögensmanagement AG Stiftungsmanagement 2022 Auswahlrunde

Vorschlag - gut, Service - na ja

Stiftung — Wie schlägt sich die Lunis Vermögensmanagement AG im Test? © styleuneed / fotolia.com

Wer sich als laienhafter Interessent auf der Website der Lunis Vermögensmanagement AG umsieht, findet nur ganz wenige Informationen zur Stiftungskompetenz des Hauses. Allein der Satz „Das professionelle Stiftungsmanagement der LUNIS Vermögensmanagement AG stellt sicher, dass das Stiftungsvermögen sicher, gewinnbringend und nachhaltig angelegt wird“, weckt noch nicht Hoffnung auf wirklich Großes. Aber vielleicht macht der Vorschlag ja alles wett?

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04.02.2021
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Lunis Vermoegensmanagement AG

Die Lunis Vermoegensmanagement AG wird von der Private Banking Prüfinstanz regelmäßig Qualitätstests im Bereich Anlageberatung für Vermögende (Wealth Management) und Vermögensberatung für Stiftungen unterzogen.

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