Wie erleben anspruchsvolle Neukunden das Private Banking bei HRK Lunis? Ein Testfall in Berlin zeigt: Persönliche Beratung, fundiertes Marktwissen und transparente Kommunikation prägen das Kundenerlebnis – mit klaren Stärken in Empathie, Fachkompetenz und Serviceorientierung.

Die HRK LUNIS AG präsentierte im Rahmen des Beauty Contests der Stiftung Denkmalpflege Hamburg ihren Anlagevorschlag, der zentrale Aspekte wie Ausschüttungshöhe, Renditeerwartungen und das hauseigene Nachhaltigkeitskonzept beleuchtet. Der Vortrag zielte darauf ab, die Stiftung sowie die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz mit einer Anlageidee gleichermaßen zu überzeugen. Doch wie kam der Vortrag bei der Jury tatsächlich an?

Mit einem exzellenten Anlagekonzept und solider Gesamtleistung erreicht HRK LUNIS im Stiftungsrating 2025 den 4. Platz. Trotz Schwächen in einzelnen Bereichen überzeugt das Haus durch hohe fachliche Kompetenz und nachhaltige Ansätze – ein verlässlicher Partner für Stiftungen mit klaren Prioritäten.

Die HRK Lunis AG, ein führender unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Frankfurt am Main, hat kürzlich einen neuen Gesellschafter gewonnen. Das Unternehmen hat gemäß einer aktuellen Selbstauskunft bislang keine Kundenbeschwerden erhalten. Dies zahlt positiv auf die Kundenzufriedenheit ein. Die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz hat ferner keine Hinweise auf unethisches Verhalten festgestellt. Für Beschwerden bietet HRK Lunis klare Verfahren an, um schnell und effektiv auf Anliegen einzugehen.

In einer Zeit, in der Unsicherheit und Komplexität die Finanzmärkte prägen, hebt sich die HRK LUNIS AG als vertrauenswürdiger Partner hervor. Mit Erfahrung und einem klaren Fokus auf individuelle Lösungen navigiert das Unternehmen seine Kunden durch die Herausforderungen des Marktes. Handelt es sich dabei nur um ein Versprechen in einer dynamischen Welt? Ganz im Gegenteil: Der Vermögensverwalter setzt auf eine exzellente Kommunikation – alles vom Kunden hergedacht. Reicht das für die TOP 10?

HRK LUNIS stellte in einer jüngsten Präsentation vor einem Expertengremium ihren Investmentprozess für ein Vermögensverwaltungsmandat vor. Dieser Prozess beginnt mit der Ideengenerierung in der sogenannten „HRK LUNIS Denkfabrik“, einem internen Forum, in dem unterschiedliche Themen diskutiert werden, um neue Investitionsideen zu entwickeln.

In einer sorgfältigen Bewertung der Investmentkompetenzen von 15 führenden Finanzinstituten hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz jene Häuser analysiert, die sich durch überdurchschnittliche Beratungsgespräche und Anlagevorschläge qualifiziert hatten. Diese Institute erreichten eine Mindestpunktzahl von 40 in den Kategorien Beratungsgespräch und Anlagevorschlag und stellten sich der Jurywertung, um Kunden eine klare Orientierung bei der Auswahl ihres Vermögenspartners zu bieten.

Die HRK Lunis Vermögensverwaltung startet die Präsentation mit einem gelungenen Deckblatt: Zu sehen ist die Innenansicht einer üppigen und sonnenbestrahlten Baumkrone. Verbunden mit dem Titel „Ruhestandsplanung“ mutet dies friedlich und beruhigend an. Dies gelungene Bild trägt jedoch nicht bis zum Ende. Einige Fragen bleiben für die Jury ungeklärt.

„Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, geprägt von Respekt, Verantwortung und einer Performance-Historie, die Vertrauen schafft.“ Das von HRK LUNIS betreute Vermögen von 6,4 Milliarden Euro spricht eine eigene Sprache. Viele der 90 Mitarbeiter des Vermögensverwalters sind Miteigentümer – das signalisiert ein besonders verantwortungsvolles Handeln.

Acht Banken finden sich in diesem Jahr auf einem Goldrang: die Alpen Privatbank, die Globalance Bank, die Kaiser Partner Privatbank, Merck Finck – A Quintet Private Bank, die Liechtensteinische Landesbank, die Schelhammer Capital Bank, die Bank Vontobel Europe und die Weberbank. Sie alle haben 90 % der Bestleistung im Test erreicht.

„Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, geprägt von Respekt, Verantwortung und einer Performance-Historie, die Vertrauen schafft.“ Welcher Kunde würde angesichts einer solch empathischen Ansage auf der Website nicht schwach, sprich hoffnungsvoll werden? Das von HRK LUNIS betreute Vermögen von 6,4 Milliarden Euro spricht eine eigene Sprache. Und dass viele der 90 Mitarbeiter des Vermögensverwalters auch Miteigentümer sind, signalisiert ein besonders verantwortungsvolles Handeln.

HRK LUNIS – die vor Kurzem erst fusionierte, deutschlandweit tätige Vermögensverwaltung – bemüht sich sichtbar um Nachhaltigkeit. Die Bank integriert ESG-Kriterien, setzt auf digitale Lösungen und bietet niedrige Einstiegshürden für nachhaltige Investitionen. Doch hinter den gut klingenden Initiativen verbergen sich Fragen zur Tiefe der Beratung und zur tatsächlichen Umsetzung. Erfahren Sie, welche Schritte HRK LUNIS plant und welche Herausforderungen noch vor ihnen liegen.

Seit Juli 2023 gehen die LUNIS AG und die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH ihren Weg gemeinsam als HRK LUNIS AG. Mit dem Zusammenschluss ist einer der größten und leistungsstärksten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland entstanden. Zusammen betreuen beide Häuser aktuell ein Vermögen von über fünf Milliarden Euro. Leider ist auf der Website nicht viel über die Stiftungskompetenz des Hauses zu erfahren. So muss der Leser auf den Vorschlag hoffen.

Seit Juli 2023 gehen die LUNIS AG und die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH ihren Weg gemeinsam als HRK LUNIS AG. Mit dem Zusammenschluss ist einer der größten und leistungsstärksten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland entstanden. Zusammen betreuen beide Häuser aktuell ein Vermögen von über fünf Milliarden Euro. Leider ist auf der Website nicht viel über die Stiftungskompetenz des Hauses zu erfahren. So muss der Leser auf den Vorschlag hoffen.

Erstmals hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz von HRK LUNIS eine Selbstauskunft erhalten, die ein makelloses Bild zeichnet: keine Vorkommnisse, die das Kundenvertrauen beeinträchtigen, keine gerichtlichen Verfahren. Doch es gibt einen Bereich, in dem HRK LUNIS noch nachbessern muss.

Wenn es um Renditeprognosen geht, so liegen die Bankhäuser teilweise deutlich auseinander. Um nicht als unseriös zu gelten, halten sich die meisten Institute mit allzu gewagten Erwartungen eher zurück. Für HRK Lunis trifft dies nicht zu. Die Vortragenden überraschen die Jury in ihrer Präsentation mit couragierten Zahlen.

Der Beauty Contest schlägt die Brücke zu und zwischen den (anderen) Wertungskategorien. Hier werden die Eindrücke der Tester im Beratungsgespräch sowie zum Anlagevorschlag von einer Fachjury der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz gecheckt. Zugleich haben die in die Endrunde gekommenen Anbieter die Möglichkeit, ihre Investmentkompetenz zu erläutern und zu unterstreichen. Auch Aspekte der Transparenz kommen im Beauty Contest zur Geltung.

Seit dem Sommer 2023 agieren Huber Reuß Kollegen und LUNIS zusammen als HRK LUNIS. Ein außerordentlich gutes Beratungsgespräch und ein ansprechender Anlagevorschlag bringen den Vermögensverwalter aus Deutschland nahe an den Olymp des Private Bankings.

Auf los geht’s los – für den Kunden fällt der Startschuss zur Beratung aber schon deutlich vor dem ersten mündlichen oder schriftlichen Austausch. Was eine gute Website ausmacht und woran sich Kunden orientieren sollten.