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04.02.2021
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Lunis Vermoegensmanagement AG

Die Lunis Vermoegensmanagement AG wird von der Private Banking Prüfinstanz regelmäßig Qualitätstests im Bereich Anlageberatung für Vermögende (Wealth Management) und Vermögensberatung für Stiftungen unterzogen.

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02.02.2021
Lunis Vermögensmanagement AG, Stiftungsmanagement 2021, Qualifikation

Gut erklärte Anlageidee

Icon Stiftung 2021 — Wie schlägt sich Lunis im Markttest Stiftung? Copyright: Verlag Fuchsbriefe

Lunis ist ein junges Unternehmen, das aber seine langjährige Expertise betont. Man will ganz nach vorn in Deutschland mit ganzheitlichem Vermögensmangagement und individuellen Dienstleistungen. Das klingt selbstbewusst. Warum auch nicht, wenn die für die Deutsche KinderhospizStiftung eingereichte Anlageidee diesem hohen Anspruch gerecht wird.

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16.11.2020
Transparenzangaben im TOPS-Report 2021

Durchblick für den Kunden

Für 75 % der getesteten Häuser konnten wir diesmal Transparenzpunkte vergeben – eine Steigerung von 5% zum Vorjahr. Sie ergaben sich aus Angaben eines Fragebogens, aus der Teilnahme an einem der Performance-Projekte und aus weiteren Angaben u. a. zum vertrauenswürdigen Umgang mit Kunden.

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08.06.2020
Stiftungsmanagement im Qualitätstest

BW Bank überflügelt alle

Jahresranking 20202, Stiftungsmanagement — Die besten Vermögensmanager für Stiftungen sind mit der "grünen Hand" ausgezeichnet. © Verlag FUCHSBRIEFE

Die Bereitschaft, Stiftungen mit einem geringen Anlagevolumen individuell zu begleiten, ist begrenzt. Zwei Vermögensverwalter erhalten die Bewertung „Top-Anbieter“. Unter den besten Managern für kleinere Stiftungen finden sich ausschließlich deutsche Anbieter.

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13.05.2020
LUNIS, Stiftungsmanagement 2020: Qualifikation

Auf ganzer Linie überzeugend

Qualifikation Stiftungsvermögen — Hat es LUNIS geschafft, die Weiss-Jänicke-Stiftung und die FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ von ihrem Vorschlag zu überzeugen? © Verlag FUCHSBRIEFE

Vermögensmanager LUNIS liefert den fast perfekten Auftritt. Trotz großer Textmengen wird die Lektüre weder langweilig noch zu komplex, denn dem Haus gelingt eine auch für Anleger mit wenigen Vorkenntnissen gut verständliche und treffende Darstellung einer in vieler Hinsicht einleuchtenden Anlageidee für die Weiss-Jänicke-NAK-Seniorenstiftung.

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18.09.2019
Lunis Vermögensmanagement, TOPS 2020: Beratungsgespräch

Beratung ohne Einfühlungsvermögen

Zwei Berater, die ihr Programm abspulen und den Kunden über zwei Stunden beschäftigen. Das gesamte Beratungsgespräch ist in Sachen Qualität leider nur durchschnittlich. Im Prinzip wird das Interesse am Kunden nur vorgeschoben, der Beratungsprozess wird zu einer Dauerbeschallung durch die Berater. Auch die Kosten sind bei Lunis grenzwertig. Doch es gibt auch etwas zu loben.

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18.09.2019
Lunis Vermögensmanagement: Wissenswertes TOPS 2020

Schnell, lösungsorientiert und nah am Markt

Lunis präsentiert sich als unabhängiger Vermögensverwalter, der als Richtungsgeber den Kunden durch die Untiefen des Kapitalmarkts navigieren will. Das Setting des Hauses ist logisch aufgebaut, so dass die Prämisse des Hauses, allein für den Nutzen des Kunden zu arbeiten, glaubhaft erscheint.

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