Im anspruchsvollen Bereich der Vermögensverwaltung, wo finanzielle Entscheidungen weitreichende Konsequenzen haben, ist eine durchdachte Strategie wesentlich. Die HypoVereinsbank (HVB) steht seit jeher für Tradition und Expertise und betont die Bedeutung maßgeschneiderter Finanzstrategien. Mit einem erfahrenen Team möchte die HVB nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch eine partnerschaftliche Betreuung, die speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnitten ist, gewährleisten.

Wenn es eine typisch deutsche Bank gibt – und das, obwohl die HypoVereinsbank ja seit 2005 zur italienischen UniCredit Bank gehört – dann sind es die Münchner. Einen schriftlichen Anlagevorschlag für die Stiftung Fliege könne man erst erstellen, wenn „die Grundlage der Vermögensanlage“ als regulatorische Anforderung erfasst sei. Dafür seien die Satzung der Stiftung, die letzte Jahresrechnung, sowie ein kurzes persönliches Gespräch nötig, um die Erfahrungswerte der handelnden Person zu sichten.

Die moderne und flüssig funktionierende Website der HypoVereinsbank gefällt dem Kunden. Sie ist sehr gut strukturiert mit klaren Kategorien, wirkt nicht überfrachtet und verzichtet auf unnötige Bewegungen während des Scrollens, findet er. Es gibt Menüpunkte zum Wealth Management und zur Nachhaltigkeit und ein leicht zu findendes und auszufüllendes Kontaktformular. Beste Voraussetzungen für ein interessantes Gespräch. Oder?

Bei der HypoVereinsbank stehen interessante personelle Veränderungen an: Der bisherige Chef Michael Diederich wechselt im kommenden Jahr zum Fußballklub FC Bayern München und wird dort Finanzvorstand und Stellvertreter von Vorstandschef Oliver Kahn. Seinen Posten bei der Bank übernimmt die bisherige Privatkundenchefin Marion Höllinger. Frauen in Führungspositionen weisen in Richtung Zukunft. Und damit wären wir beim Thema unseres Interessenten: Megatrends.

Lange Tradition, schon viele Umbruchsituationen mitgemacht, den Kunden sauber abgeklopft – und doch reicht es nicht zur Qualifikation für die Endrunde bei der HVB. Das Haus ist einfach nicht bereit, die "letzte Meile" für den Kunden zu gehen.

Die HypoVereinsbank informiert zwar nicht zu einer Anlagelösung, dafür aber umso ausführlicher zu ihrer Stiftungsakademie und deren Vorträgen. Spannend, aber leider in keiner Weise relevant für die Anfrage.