Rothschild hat alles, was einen Bankkunden glücklich machen kann: Eine lange erfolgreiche Geschichte, Berater, die weniger als 30 Kunden betreuen und somit Zeit für sie haben, und einen erfolgversprechenden Ansatz für nachhaltiges Investieren. Zudem ist Rothschild international aufgestellt und verspricht, dass man als Kunde in jeder Situation auf sie zählen könne. Für den Kunden, der gern breit aufgestellt sein will, ist das, wie Wasser auf seine Mühlen zu gießen.

Nachhaltigkeit und Big Data macht der Berater der Traditionsbank als wichtige Megatrends aus, die er ausgiebig mit dem Interessenten diskutiert. Das gehört zu den positiven Momenten, die der mögliche Kunde im Kontakt mit der Schweizer Privatbank erlebt. Ob das reicht, um sein Anliegen angemessen zu würdigen?

Wer bei der Zürcher Niederlassung von Rothschild & Co Kunde werden möchte, muss zunächst über einiges hinwegsehen. Die Firmenwebsite existiert nur in den Sprachen Englisch und Französisch. Der Erstkontakt am Telefon ist unfreundlich und unangenehm, auf jeden Fall wenig einladend. Da kann es ja eigentlich nur besser werden, sagt sich der Kunde und ist neugierig, was die französische Traditionsbank ihm im Beratungsgespräch zu bieten hat.

Die Rothschild Bank wird von der Private Banking Prüfinstanz regelmäßig Qualitätstests im Bereich Anlageberatung für Vermögende (Wealth Management) und Vermögensberatung für Stiftungen unterzogen.

Rothschild blickt auf eine mehr als 200-jährige Geschichte und zugleich auf sieben Unternehmergenerationen zurück. Nachhaltigkeit weist bei der französischen Privatbank 50 Jahre Geschichte auf. Dies zumindest geht aus dem eigenen Anlagemagazin Mosaique hervor. Hierin wird "Nachhaltigkeit" sehr differenziert diskutiert. Ob man auch im Beratungsgespräch einen ähnlich differenzierten Blick auf das Trendthema hat?

Von Rothschild haben wir in der Vergangenheit schon überzeugendere Leistungen gesehen. Nach dem durchaus gelungenen Beratungsgespräch sind wir doch etwas überrascht, wie wenig von unseren Zielen den Weg in den Anlagevorschlag findet. Ungewöhnlich auch, dass ein so erfahrener Anbieter über Mindeststandards wie etwa Stresstest und Kostenaufstellung stolpert. So richtig können wir diesem Vorschlag nicht entnehmen, ob er besser oder schlechter für uns ist als unser eigenes Portfolio.

Die weitverzweigte und alte Adelsfamilie Rothschild umgibt ein dichtes Netz von Geschichte(n) und Geheimnissen. Sie gehört zu den reichsten Familien der Welt, ihr Vermögen wird laut vermoegensmagazin.de auf rund 1,6 Billionen Euro geschätzt. Das geht weit über die Bilanzsumme der Rothschild Bank hinaus. Davon unbeeindruckt der Bank auf den Zahn zu fühlen, fällt gar nicht so leicht.

Die Rothschild Bank in Zürich gibt es erst seit gut 50 Jahren, das Bankenimperium der Rothschilds dagegen schon seit Ende des 18. Jahrhunderts. Aus einfachen jüdischen Verhältnissen stammend arbeitet sich der Gründer Mayer Amschel Rotschild empor, seine Nachfolger bewahren und mehren den Reichtum der Familie – bis heute, in der mittlerweile 9. Generation.

Die Rothschild Bank legt ein exzellentes Erstberatungsgespräch vor. Leider legt sie in der Ausarbeitung des Anlagevorschlags nicht auf gleichem Niveau nach.

Nicht selten machen wir die Erfahrung, dass der Wohlklang eines Namens im Bankgeschäft nicht mit der gebotenen Leistung übereinstimmt. Die Rothschild Bank zeigt von Beginn an, dass hier seit mehr als 200 Jahren über Geld und die Anforderungen von Vermögenden nachgedacht wird.