Hier darf der Kunde selber rechnen
Was die Wiener Privatbank vorschlägt, ist in Teilen nicht nur ambitoniert. Es ist auch fragwürdig.
Hier können Sie zwischen der Ansicht für Geschäftskunden und Privatkunden wechseln.
TOPS 2016
Vermögensschutz groß geschrieben
Das Family Office setzt einen Schwerpunkt beim Vermögensschutz. Und macht dazu einen durchdachten Vorschlag.
Nur Footprint reicht nicht
Beim Thema Nachhaltigkeit macht der Globalance kaum eine Bank etwas vor. In anderen Fragen sehr wohl.
Tunnelblick
Die Kathrein Bank konzentriert sich voll auf den Anlagevorschlag – dabei lässt sie dann viele Fragen, die den Kunden interessieren, liegen.
Großzügig im Detail
Das Bankhaus aus Stuttgart liefert einige bedenkenswerte Anregungen. Doch immer wieder stoßen wir auf Informations- und Argumentationslücken.
Hoher Maßstab
Die VP Bank setzt an sich selbst hohe Maßstäbe – auch bei der Ausarbeitung einer schriftlichen Vermögensstrategie. Mit deutschen Rechtsbegriffen tut sie sich noch schwer.
Außer Konkurrenz
Die Bremer Landesbank dokumentiert hervorragend. Vor dem Abfassen eines Anlagevorschlags müsste der Kunde tätig werden.
Beratung mit Bruch
Die HypoVereinsbank legt eine starke Leistung vor – im Gespräch und auch im schriftlichen Protokoll. Der Anlagevorschlag hat vor allem Masse.
Standardware
Seltsam, nach einem sehr guten Beratungsgespräch verlässt die Bank der Elan. Vieles, was den Kunden interessiert, bleibt unberücksicht, dafür bekommt er inhaltlich viel Standardware.
Richtig gut, Mann
Die Bank Gutmann ist steuerfachlich auf der Höhe – auch grenzüberschreitend. Das Vermögensziel will sie mit einem Aktienanteil von 50% erreichen.
Da geht noch was
Die Frankfurter Bankgesellschaft hat uns "eine Spur persönlicher" beraten. Doch im Anlagevorschlag hätten wir es uns eine Spur individueller gewünscht.
Eingeschränkt individuell
Die Credit Suisse in Wien spielt im Anlagevorschlag etliche Trümpfe aus. Aber nicht jeder sticht.
Weniger wäre mehr
Merck Finck Privatbankiers zeigen einige gute Denkansätze, aber vor allem viel Papier. Hier wäre weniger deutlich mehr gewesen.
Beratung auf den Punkt gebracht
Die DZ Privatbank schickt einen mächtigen Anlagevorschlag. Der Kunde könnte sich in einem Informationsgestrüpp verfangen. Doch die Bank weiß das zu verhindern.
Voll durchdacht
Die SEB durchdenkt das Kundenanliegen wie keine zweite Bank. Insbesondere beim Thema Vermögensübertragung kann ihr kein Konkurrent das Wasser reichen.
Blutdruckmesser aus dem Walsertal
Die Privatbank aus dem Raiffeisenverbund hat sich ein besonderes Verfahren ausgedacht, die Risikobereitschaft des Kunden zu messen. Doch nicht nur das ist pfiffig ...
Zu lang, zu wenig
Die Zürcher Kantonalbank verpasst es, den Abgleich mit den Kundenwünschen vorzunehmen. Das macht sich im Vorschlag negativ bemerkbar.
Gut gemischt
Das Bankhaus Lampe steuert die Aktienanlage aktiv und setzt auf Einzeltitel in der Anlage. Mit außerordentlichem Erfolg.
Deutsche Anbieter fallen zurück
Wir haben deutschsprachige Private-Banking-Anbieter auf die Qualität von Vermögensstrategie und Beratungsgespräch hin untersucht. Die deutschen Häuser liegen eher zurück.
Glanz mit Flecken
Fundiert und ausführlich ist der Anlagevorschlag der Capital Bank. Am Ende ist es etwas zu viel des Guten. Außerdem setzt die Bank ein dickes Fragezeichen ...
