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08.08.2017
Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG im Test für TOPs 2018

Zum guten Schluss

Die Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG ist Teil eines westöstlichen Konglomerats mit atemberaubender Historie. Doch ganz nüchtern betrachtet erleben wir eine gute bis sehr gute Beratung, die nur einige Schwächen in der Kommunikation zeigt. Und dann hat das Ganze noch einen gravierenden Nachteil ...

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02.08.2017
Lucatis AG, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Große Versprechen, kleine Leistung

Die Lucatis AG ist ein Family Office, das für mehrere Familien deren Vermögen bewirtschaftet. Wir machen uns auf nach München, um zu entdecken, warum ihr das anvertraut wird. Und machen eine erstaunliche Erfahrung.

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02.08.2017
NPB Neue Privat Bank AG im Test für TOPs 2018

Eine steife, kühle Vorstellung

Die NPB Neue Privatbank ist gar nicht mehr so neu. Na gut, verglichen mit den 200 Jahren, die manche Traditionsbank auf dem Buckel hat, sind die 16 Jahre wirklich nicht der Rede wert. Was viel schwerer wiegt ist indes, dass die von ihr selbst gewählten Attribute wie agil, persönlich, flexibel oder hochqualifiziert in unserer Beratung nicht zum Tragen kommen.

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26.07.2017
Internationales Bankhaus Bodensee AG im Test für TOPs 2018

Internationales Bankhaus: Die Einzigartigen vom Bodensee

Das Internationale Bankhaus Bodensee – das allerdings gar nicht international aufgestellt, sondern fest in Baden-Württemberg und Bayern verankert ist – wirbt mit vielen Superlativen. Nicht alle davon sind gerechtfertigt.

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25.07.2017
Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Bankhaus Spängler: Beratung mit Sahnehäubchen

Beim Bankhaus Spängler handelt es sich um ein bekanntes Traditionsunternehmen mit bestem Ruf. Internetauftritt und Imageborschüren verströmen Selbstbewusstsein und Zuversicht, das Unternehmen umgibt eine Aura von Klasse. Doch haben wir schon häufiger erlebt, dass dies nicht unbedingt ein Garant für gute Beratung ist.

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19.07.2017
Carl von Rohrer Vermögensverwaltungs GmbH&Co.KG, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Carl von Rohrer: Beinahe Traumberatung

Szene 1: Wir schweben auf Wolke 7, falls dieses Bild für eine Finanzberatung zulässig ist. Es stimmt von A bis Z einfach alles. Szene 2: Es folgt eine kleine Enttäuschung.

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18.07.2017
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Viel Erfahrung, wenig Esprit

Der Ruf, der dem ehemaligen Kostolany-Haus vorauseilt, ist tadellos. Es fährt eine saubere Aktien-Strategie, agiert weitgehend unabhängig und beteiligt seine Mitarbeiter am Unternehmen, wodurch ein loyales Klima entsteht. Die Voraussetzungen sind also gut, unsere Erwartungen hoch. Was wir erleben ist routiniertes Handwerk.

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12.07.2017
Bank Julius Bär & Co. AG, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Bullish für die Bären nach Vermögensberatung

Das Beratungsgespräch bei der Bank Julius Bär im Rahmen der Qualifikationsrunde für die TOPs 2018 kann als voller Erfolg verbucht werden. Es gibt wenig zu bemängeln. Da wir mit unseren Wünschen etwas außerhalb der Norm liegen, gehen die Berater mit viel Spaß an die Arbeit. Mal was Anderes ...

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11.07.2017
Bankhaus Ellwanger & Geiger KG, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Ellwanger & Geiger: Ein paar Merkwürdigkeiten zu viel

Das Beratungsgespräch beim Bankhaus Ellwanger & Geiger muss leider unter der Rubrik „nicht überzeugend“ abgelegt werden. Schon der Start verläuft etwas holprig, und die eigentliche Diskussion ist über einen langen Zeitraum von der Erörterung von Allgemeinplätzen gekennzeichnet.

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05.07.2017
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

DeKa Luxemburg: Top-Beratung mit Wohlfühl-Garantie

Nicht nur das Gebäude der DekaBank Luxembourg ist eine Augenweide, auch die Berater stehen diesem Eindruck in nichts nach. Wir erleben eine hochkarätige Vor- und Nachbereitung sowie ein exzellent geführtes Beratungsgespräch. Finden wir dennoch ein Haar in der Suppe?

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04.07.2017
Bank Vontobel AG | Beratungsgespräch, Bankentest, TOPs 2018, Qualifikation

Vontobel: Pfiffige Ideen, aber ...

Zwei Herzen schlagen in unserer Brust, wenn wir das Beratungsgespräch bei der Bank Vontobel im Rahmen der Qualifikationsrunde für die TOPs 2018 beurteilen sollen. Auf der einen Seite erleben wir ein wirklich anregendes Gespräch mit einem Berater, der voller Ideen ist. Auf der anderen Seite werden wir mit einigen Schwächen konfrontiert, die man einer Bank mit dem Anspruch von Vontobel nicht ohne Weiteres durchgehen lassen kann.

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