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Trusted Wealth Manager 2022
  • Trusted Wealth Management 2022 P&S Vermögensberatungs AG

Vorstand managt Beschwerden

© Grafik: Verlag Fuchsbriefe und envato elements
Die P&S-Vermögensberatungs AG wurde quasi aus einer Zwangslage heraus geboren. 2008, als der Finanzmarkt international ins Wanken geriet, beschlossen einige Investoren ihr Vermögen selbst zu verwalten. Aus dieser Idee ist mittlerweile ein erfolgreiches Unternehmen mit offenbar zufriedenen Kunden gewachsen.
  • Trusted Wealth Manager 2022

Sparkasse Heidelberg verzichtet auf Vertrauensbasis

Über 20 Jahre betreibt die Sparkasse Heidelberg Private Banking. Und sie ist stolz darauf. Die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz wollte wissen, ob zu recht. Und lief mit ihrer Anfrage ins Leere.
  • Trusted Wealth Management 2022 Pictet & Cie (Europe) S.A.

Klare Abläufe bei Beschwerden

Garfik: envato elements, Verlag FUCHSBRIEFE
Pictet Deutschland gibt sich auf der Website überaus selbstbewusst: „Die Breite und Tiefe unserer Investmentkompetenz ist wegweisend und unübertroffen.“ Mag sein. Ist es das ethische Bewusstsein aber auch?
  • Trusted Wealth Management 2022

RP Rheinische Portfolio Management GmbH: Die Nüchternen aus Köln

© Grafik: envato elements, Fuchsbriefe
„Unabhängig, Inhabergeführt, Defensiv.“ Damit charakterisiert sich die RP Rheinische Portfolio Management GmbH auf der Startseite ihres Webauftritts. Das zum größten Teil junge Team sei „Innovativ, Analytisch, Kompetent.“ Das klingt nüchtern. Ungewöhnlich fürs Rheinland. Aber das muss ja nicht schlecht sein.
  • Vermögensverwalter im Siegkreis mag keine Selbstauskunft geben

AGEVIS verzichtet auf Stärkung der Vertrauensbasis

"Vertrauen ist die wichtigste Grundlage, sein Vermögen in fremde Hände zu geben. Ganz nach diesem Grundsatz legt die 1998 gegründete AGEVIS GmbH mit Sitz in Much (Rhein-Sieg-Kreis) als inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung besonderen Wert auf eine persönliche Betreuung in der Vermögensverwaltung Ihrer Kundinnen und Kunden." So heißt es auf der Webseite des Unternehmens. Nun denn …
  • Trusted Wealth Management 2022 ODDO BHF Aktiengesellschaft

Lückenhafte Auskünfte

© Grafik: Verlag Fuchsbriefe, envato elements
Wenn ein Traditionshaus eine bewegte Geschichte hinter sich hat, dann die ODDO BHF Aktiengesellschaft, wie die ehemalige BHF seit 2017 heißt. Sie ging durch viele Hände und fühlt sich jetzt als Teil der deutsch-französischen Finanzgruppe Oddo offenbar wohl. Trifft das auch auf die Kunden zu?
  • Trusted Wealth Manager 2022 Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH

Oberbanscheidt ist mit sich im Reinen

2023 feiert die Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH ihr 20-jähriges Bestehen. Sie kümmert sich auch um Kunden, die nicht mit dem ganz großen Vermögen vorsprechen, sondern auch um „ganz normale“ Leute.
  • Trusted Wealth Manager 2022 Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH - Kopie

Oberbanscheidt ist mit sich im Reinen

2023 feiert die Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH ihr 20-jähriges Bestehen. Sie kümmert sich auch um Kunden, die nicht mit dem ganz großen Vermögen vorsprechen, sondern auch um „ganz normale“ Leute.
  • Offener Umgang mit Problemen

Trusted Wealth Management 2022: Klärungsbedarf bei Taunus Sparkasse

Die Taunus Sparkasse bietet die ganze Bandbreite des Private Banking und stellt diese auf ihrer Website auch angemessen vor. Alle betreffenden Teams arbeiten dabei Hand in Hand, wird berichtet. Man lebe jeden Tag Transparenz und Fairness. Das sind hohe Ansprüche.
  • Rentnerin zu geschlossenen Fonds falsch beraten

Taunus Sparkasse: Rüffel vom OLG

Und immer wieder geschlossene Beteiligungen. Erst traf es eine Rentnerin. Jetzt die Taunus Sparkasse. Sie bekam einen Rüffel vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main.
  • Trusted Wealth Management 2022 MPF AG

Die Besser-Macher

Ein Unternehmen, das aus Erfahrungen lernt und seine Kunden "besser beraten" möchte, ist aus Kundensicht wahrscheinlich auf einem guten Weg. Und das seit 22 Jahren. Der Vermögensverwalter MPF AG hat da eine ganz eigene, sehr erfolgreiche Geschichte.
  • Trusted Wealth Manager 2022 Merck Finck - A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch

Offener Umgang mit Problemen

Wie viele Privatbanken hat(te) auch Merck Finck nach dem Vertrieb von Beteiligungsprodukten Auseinandersetzungen mit Kunden (gehabt). Doch es sind wenige Häuser, die wie Merck offen und transparent damit umgehen.
  • Trusted Wealth Manager 2022 Mademann & Kollegen GmbH

Ein Klassenprimus

© Grafik: Verlag Fuchsbriefe, envato elements
Null Beschwerden, null juristische Auseinandersetzungen mit Kunden: Ein besseres Zeugnis kann sich ein Unternehmen nicht ausstellen, wenn es um die Kundenzufriedenheit geht. Mademann und Kollegen gehören zu diesen Klassenbesten.
  • Kein Interesse an Selbstauskunft zum Trusted Wealth Manager

Abacus Asset Management mag's nicht übermäßig transparent

Abacus – der Name des Vermögensverwalters klingt ein wenig nach Hokuspokus, ein "Abakus" ist aber eigentlich ein einfaches Hilfsmittel zum Rechnen. Worauf dieser Vermögensverwalter aber mit seiner Namensgebung anspielen will, ist nicht zu erfahren. Wie auch immer, ethische Auskünfte gegenüber der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz sind nicht sein Ding.
  • Trusted Wealth Manager 2022

KIRIX Vermögensverwaltung: Null Beschwerden

Die KIRIX Vermögensverwaltung vermittelt ein unaufgeregtes Bild. Nach schweren Anfangsjahren kurz nach der Finanzkrise ist sie längst in ruhiges Fahrwasser geraten, ohne langweilig zu sein. Die Kunden scheinen das zu mögen.
  • Trusted Wealth Manager 2022 Hansen und Heinrich AG

Weiße Weste, grüne Ampel

© Grafik: Verlag Fuchsbriefe, envato Elements
In Berlin sind Hansen und Heinrich seit der Gründung des Vermögensverwalters eine feste Größe. Im letzten Jahr ging er auf Expansionskurs und baute den Frankfurter Standort auch personell weiter aus. Den Kunden geht’s damit offenbar gut.
  • Albrech & Cie. verzichtet auf Vertrauensampel

"In diesem Jahr kein Interesse" an Selbstauskunft

Es kann unterschiedliche Ursachen haben, warum Vermögensverwalter keine Zeit finden, die Bitte um einen Selbstauskunft für die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz zur Vertrauensbasis zu erfüllen. Auch bei Albech & Cie. könnten wir da nur spekulieren. Wollen wir aber nicht.
  • Selbstauskunft für 2022 sorgt für grüne Vertrauensampel

Bank Vontobel Europe gibt sich beschwerdefrei

© Grafik Verlag Fuchsbriefe, envato elements
Die Bank Vontobel Europe, eine Bank mit Schweizer Wurzeln, zeigt sich transparent und gibt der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz eine Selbstauskunft zur Vertrauensbasis. Was wir da lesen, ist erfreulich.
  • Selbstauskunft für Trusted Wealth Manager 2022

Sparkasse Düren befestigt Vertrauensbasis

Grafik © Verlag Fuchsbriefe, envato elements
Sparkasse black – so nennt die Sparkasse Düren ihr Private Banking. Black stehe u.a. für Verschwiegenheit und Gradlinigkeit. Für einen "schwarze Seele" steht es glücklicherweise nicht.
  • Bankhaus Neelmeyer fehlen die Kapazitäten

Vertrauensbasis fehlt das Fundament

Beim Bankhaus Neelmeyer baut man auf hanseatische Verlässlichkeit, die wir auch nicht bestreiten wollen. Woran es hapert, sind personelle Kapazitäten.
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