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Vermögensberatung
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  • Südwestbank AG | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Die Bodenständige

Grüne Ampel Rating
Gerade noch so: Grün für die Südwestbank.
Bodenständigkeit, Vertrauen, Geduld, Fleiß und Sicherheit – das sei die Saat für eine langfristige Strategie, die zu Werterhalt und stetiger Wertsteigerung führt. Wir möchten uns von der Südwestbank beweisen lassen, dass das stimmt.
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  • HSBC Trinkaus & Burkhardt, Köln | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Zu wenig Vermögen für Kreativität

Rote Ampel Rating
Eine rote Qualifizierungsampel für HSBC.
HSBC Trinkaus & Burkhardt verspricht Vermögen zu verwalten, indem sie intelligente Strategien entwickeln und entschlossen umsetzen. Gilt das auch für Potenzialkunden?
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  • Baden-Württembergische Bank | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Von Uhren und Beratungsgrundsätzen

Rote Ampel Rating
Knapp daneben: Die BW Bank erhält Rot.
Im Private Wealth Management waren wir bei der BW Bank in der Vergangenheit stets gut aufgehoben. Mit 500.000 Euro sind wir diesmal ein Fall fürs Private Banking.
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  • Bankhaus Jungholz | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Vertrauenswürdig – mit richtigem Köder

Grüne Ampel Rating
Kreativ und hochqualifiziert: Grün für Bankhaus Jungholz
Was haben die jovialen Österreicher in der gestrengen Schweiz zu tun? Und dann auch noch im Bankgeschäft, einer Domäne der Schweizer, zu konkurrieren. Das Bankhaus Jungholz - Private Banking Schweiz beweist Mut.
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  • Finter Bank Zürich | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Gefragt – gefühlt – verbaut

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Misstrauen vergräult den Anleger: Rot für die Finter Bank.
Schöpferische Kraft und Individualität in der Kundenbeziehung – das verspricht die Finter Bank Zürich. Wir erleben vor allem Misstrauen und Ideenlosigkeit.
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  • Bank Julius Bär & Co. AG | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Beratung, die auch Laien verstehen

Grüne Ampel Rating
Erfahren und Kompetent: Grün für Julius Bär
„Solid. Passioniert. Engagiert. Der Excellence verpflichtet. Das ist Julius Bär.“ Das soll die Schweizer Privatbank gern unter Beweis stellen. Sind wir am Ende wohl bullish für die Bären?
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  • Schoellerbank | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Erst Flopp, dann topp

Grüne Ampel Rating
Schlussendlich überzeugend: Grün für die Schoellerbank
Die Schoellerbank verspricht viel – doch anfänglich steht die Beratung unter keinem guten Stern.
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  • Fürstlich Castell'sche Bank | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Hier denkt man in Jahrhunderten

Grüne Ampel Rating
Fürstlich beraten: Die Ampel schaltet auf Grün.
Eine Regionalbank in Familienbesitz, die auf persönliche Kundenbeziehungen setzt. „Solide Ergebnisse über Jahrhunderte hinweg“ sind bei der Fürstlich Castell'sche Bank Erfolgsmaßstab.
  • Volksbank Liechtenstein | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Mehr als Geld und Zinsen

"Ihre Lebensplanung ist einzigartig. Ihre Finanzplanung sollte es auch sein". Mal sehen, was die Volksbank Liechtenstein dazu anzubieten hat.
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  • Feri | TOPs 2016 - Bertungsgespräch

Ohne (genügend) Moos, nix los

Feri ist die Nr. 1 der Ewigen Bestenliste. Normalerweise nimmt sie Kunden erst ab einer Vermögenshöhe von fünf Millionen. So viel haben wir, doch wir kommen erst mal mit einem Zehntel.
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  • Bank J. Safra Sarasin | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Effektiv und ganzheitlich

Grüne Ampel Rating
J. Safra Sarasin gibt sich vertrauenswürdig: Die Ampel schaltet auf Grün.
Sarasin verspricht Ganzheitlichkeit und Effektivität in der Beratung. Tatsächlich liegt schon zu Beginn des Beratungsgesprächs ein Portfoliovorschlag vor.
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  • Bethmann Bank | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Multikulti – und dennoch alles echt

Grüne Ampel Rating
Die Ampel schaltet für die Bethmann Bank auf Grün.
Die Bethmann Bank ist nach diversen Fusionen eine echte Multikulti-Bank. Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – glaubt sie, "Echtes.Private.Banking." anbieten zu können.
  • FUCHS-Professional
  • UBS (Luxemburg) S.A. | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Abgefertigt

Rote Ampel Rating
Nur Standard: Die Ampel schaltet auf Rot.
Kennen Sie den? Fragt ein Mann einen anderen, ob er zur Beratung zur UBS Luxemburg gehen soll ...
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  • Spudy & Co. Family Office | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Chic und snobbish

Rote Ampel Rating
Die Qualifizierungsampel schaltet auf Rot.
Spudy & Co. sind ein Hamburger Family Office, bei dem Kunden auch vorsprechen dürfen, wenn sie nicht gleich mehrere Millionen anlegen wollen.
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  • Semper Constantia | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Ein wenig mehr Engagement, bitte!

Rote Ampel Rating
Die Qualifizierungsampel schaltet auf Rot.
Die Semper Constantia Privatbank beginnt nach dem Eigentümerwechsel wieder von vorn. Manches hat da noch Potenzial.
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  • DekaBank Luxemburg | TOPs 2016 - Beratungsgespräch

Sparkasse erstklassig

Grüne Ampel Rating
Die DekaBank überzeugt mit Professionalität und schafft es in die nächste Runde.

Das Zentralinstitut der Sparkassen, die DekaBank, hat für die Privatkundenberatung eine Tochter in Luxemburg. Und die verspricht "Anlagelösungen mit individueller Ausstattung".

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Der Kunde, ein offenes Buch

Kunden erhalten in der Vermögensberatung demnächst Kaufempfehlungen nach dem Prinzip „Was andere Kunden auch kauften ...“
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Die Private-Banking-Branche stellt sich neuen Herausforderungen. Das ist zum Vorteil der Kunden.
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Wie wir werten

In diesem Abschnitt stellen wir vor, auf welchen Grundlagen unsere Bewertungen basieren, wie die Rankings zustande kommen und was unser Rating aussagt. Unsere Vorgehensweise praktizieren wir seit TOPs 2004.
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