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Vermögensmanager
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  • Volksbank Stuttgart eG, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Berg- und Talfahrt mit der Genossenschaftsbank

Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung hatten sich Franz Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Fahnen geschrieben, als sie den Genossenschaftsgedanken entwarfen. So viel bodenständiges Wirtschaften müssten doch die Schwaben besonders gut umsetzen können, denken wir uns. Mit einem konservativ gedachten, aber anspruchsvollen Anlagewunsch suchen wir die Volksbank Stuttgart auf. Wir erleben eine Achterbahnfahrt der Anleger-Gefühle. Nach einem schwachen Start liefern die Volksbanker ein ordentliches Zwischenergebnis ab, wonach sie wieder schwächeln, um am Ende einen aus der Sicht des Laien gelungenen Anlagevorschlag zu präsentieren. Am Ende fehlt das berühmte Quentchen zur Qualifikation.
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  • Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Chinesischer Investor inspiriert, aber es fehlt noch das Feuer

Mit Hauck & Aufhäuser Privatbankiers hat ein traditionsreiches Frankfurter Geldhaus 2016 einen chinesischen Investor als Eigentümer bekommen: Fosun. Erste Erfolge sind seit der Übernahme durch den Mischkonzern zu sehen: Das lange Zeit defizitäre Bankhaus macht wieder Gewinn. Wirkt sich dieser frische Wind auch auf die Arbeit mit wohlhabenden Kunden aus, wollen wir wissen? Wir erleben eine Privatbank im Aufbruch. Und eine Beratung mit mehr Licht als Schatten.
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  • Banque SYZ & CO SA, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Charisma allein ist zu wenig

Die Bank SYZ stellt höchste Anforderungen an die eigene Arbeit. Das ist gut. Sie sieht sich als Querdenkerin, die mit Leidenschaft beste Lösungen für jeden Kunden erarbeitet. Große Worte, die große Taten erwarten lassen. Doch ganz so erleben wir die Beratung nicht. Sie ist angenehm, ebenso wie der Berater. Doch es folgt mehr als ein Aber... .
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  • Bankhaus Krentschker & Co Aktiengesellschaft, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Hervorragende persönliche Beratung

In der Beschreibung ihrer Tätigkeit auf der Webseite schreibt das Bankhaus Krentschker, es sei als Privatbank „darauf ausgerichtet, die Kunden und das anvertraute Vermögen individuell, persönlich und diskret zu betreuen." Das Anlagegespräch vermittelt uns den Eindruck, dass es die Bank damit ernst meint. Am Ende findet sich dann aber doch ein Haar in der Suppe.
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  • St. Galler Kantonalbank, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Die etwas andere Schweizer Bank

Die St. Galler Kantonalbank begeht 2018 einen runden Geburtstag: Seit 150 Jahren betreut sie Privat- und Geschäftsbanken. Die deutsche Tochtergesellschaft wurde erst 2009 gegründet. Mit ihrer regionalen Verwurzelung und grenzüberschreitenden Expertise präsentiert sie sich als idealer Partner für Kunden mit wirtschaftlichen Interessen in Deutschland und der Schweiz. Ob „die etwas andere Schweizer Bank" unseren Anlagewunsch damit umsetzen kann?
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  • Merck Finck Privatbankiers AG, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Die Bank, die Wort hält

„Wertbeständigkeit und Aufbruch": Diese Werte, so die Merck Finck Privatbankiers AG in ihrem Internetauftritt, zeichneten den Standort Stuttgart, wo unser diesjähriges Beratungsgespräch stattfindet, aus. Und eben die seien auch die Philosophie des Hauses. Überhaupt wirbt die Bank viel mit Werten. Die will man beim Kunden würdigen und respektieren, denn schließlich sei man selbst ein traditionsreiches Familienunternehmen. Das klingt nach einem sicheren Hafen unser Geld, und wir sind gespannt, ob die PR dem Realitäts-Check standhält.
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  • REYL & Cie AG, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Noch nicht alt und (schon) unmotiviert

Innovativ, personalisiert und verantwortlich sind die Eigenschaften, die sich Reyl & Cie AG auf ihrer Webseite in holprigem deutsch selbst zuschreibt. Die recht junge Bank (gegründet 1973) erweckt bei uns einen anderen Eindruck. Im Beratungsgespräch fehlen wichtige Themen, so dass unklar bleibt, wie die Personalisierung stattfinden soll. Innovativ wirkt der Anlagevorschlag dann auch nicht.
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  • Hypo Vorarlberg Bank AG, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Kein regionales Mauerblümchen

„Wer viel vorhat, kommt zu uns." Mit diesem Slogan wirbt die Bank auf Google für ihren Service. Das deutet darauf hin, dass sich die Regionalbank nicht als Mauerblümchen sieht, sondern selbstbewusst agiert und stolz auf ihre Werte ist. Wir können und wollen dem nicht widersprechen.
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  • Luzerner Kantonalbank, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Mehr Sparkasse als Private Banking

Die Schweizer Kantonalbanken sind mit den deutschen Sparkassen vergleichbar. Sie sind Aktiengesellschaften, die sich vollständig oder mehrheitlich im Besitz ihres Heimatkantons befinden. Bei der Leistung der Luzerner Kantonalbank drängt sich der Vergleich mit einer Sparkasse geradezu auf.
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  • Credit Suisse Private Banking, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Größe allein macht´s nicht

Groß, größer, am größten! Die Credit Suisse ist ein Haus der Superlative. Als Gruppe gehört sie zu den größten und als systemrelevant eingestuften Häusern der Welt, die von der Bankenaufsicht besonders überwacht werden. Doch bedeutet Größe auch immer besondere Beratungsqualität?
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  • Deutsche Bank AG, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Leistung ohne Leidenschaft

Was sollte man von einem Unternehmen erwarten, das verzweifelt gegen sein schlechtes Image kämpft? Ja, Leidenschaft! So wie es die Bank jahrelang mit ihrem Slogan versprochen und selten gehalten hat. Wenn das Image im Großen in Scherben liegt, sollte man sich im Kleinen auf das besinnen, was das eigentliche Bankgeschäft ausmacht: seine Kunden zufrieden zu stellen. Viel haben wir davon bei unserem Test nicht gemerkt.
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  • VP Bank AG, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Schriftlich hervorragend, aber nicht immer empathisch

„Spielend leicht" will die VP Bank AG die Vermögensanlage für Ihre Kunden machen. An sieben internationalen Standorten reklamiert sie für sich, regionale Verankerung mit internationaler Präsenz zu verbinden. So will sie ihren Kunden den Zugang zu Märkten in allen Teilen der Welt erschließen und ihre Anleger voranbringen. Tatsächlich erleben wir eine fachlich ansprechende Beratung. Doch tut sie sich im Beratungsprozess schwer, auf die Persönlichkeit des Kunden einzugehen.
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  • Walser Privatbank AG, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Beratung auf Augenhöhe

Die genossenschaftliche Walser Privatbank versteht sich darauf, Kunden „auf Augenhöhe" zu beraten. Das Gespräch hat Struktur, lässt aber viel Raum, um auf die Individualität des Kunden einzugehen. Dennoch hat die Bank einen Beratungsschwerpunkt, an dem kein Interessent vorbeikommt.
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  • Bankhaus Bauer AG, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Vieles richtig gemacht

Das Bankhaus Bauer sieht sich „als Art Nischenanbieter mit einem hohen Fokus auf kundennahe und höchstindividuelle Beratung und einer sehr guten Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung". Ein hoher Anspruch – dem die Bank mit einem guten Eingehen auf unsere Vorkenntnisse und Wünsche gerecht wird. Ein ärgerlicher Mangel führt dann aber dazu, dass die Bank nicht noch besser bewertet werden kann.
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  • HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Beeindruckend transparent, überzeugend in der Beratung

Überzeugende Evaluation, guter Anlagevorschlag. HSBC Trinkaus & Burkhardt hat uns mit einer Top-Leistung beeindruckt.
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  • Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Mehr erwarten – und bekommen

Es passiert nicht oft, dass man sich als Kunde von Anfang bis Ende bei einer Bank oder einem Vermögensberater gut aufgehoben fühlt. Wenn es dann passiert, ist es einfach nur angenehm. Es fällt entsprechend schwer, etwas Nachteiliges über die Beratung durch die Capital Bank zu finden. Wenn überhaupt, dann hat uns hier und da der etwas ausufernde Smalltalk durch einen der Berater gestört. Doch am Ende zählt das Ergebnis – und das überzeugt.
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  • VZ VermögensZentrum GmbH, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Gute Philosophie, holprige Umsetzung

Eigentlich hört sich die Philosophie des VZ VermögensZentrums plausibel und überzeugend an: kein Vertrieb, keine Provision, sondern nur Honorarberatung und auf Wunsch Vermögensverwaltung. Man nimmt Unabhängigkeit und jahrelange Expertise für sich in Anspruch. Alles gut! Doch die Umsetzung erscheint uns an manchen Stellen zu holprig.
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  • Südwestbank AG, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Vorhang zu und alle Fragen offen

"Mittelständisch und privatwirtschaftlich, mit starken Wurzeln in der Region" – mit diesem Selbstbild wirbt die Südwestbank am Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg um Vertrauen bei Unternehmern, Vermögenden und Häuslebauern. Die einstige Württembergische Landwirtschaftsbank erhielt ihren heutigen Namen im Jahr 1964. Den regionalen Fokus hat sie beibehalten. Vielleicht liegt es ja an der Übernahme durch die österreichische BAWAG P.S.K. im Jahr 2017, dass von Nähe zum typischen Mittelstandskunden nicht mehr viel zu spüren ist.
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  • Bankhaus Lampe, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Der ehrbare Kaufmann

Das altehrwürdige Bankhaus Lampe trägt seit 160 Jahren den Namen des Gründers Hermann Lampe, dessen Werten man sich noch heute verpflichtet fühlt. In zwölf Niederlassungen innerhalb Deutschlands sowie in New York, London und Wien halten über 670 Mitarbeiter die lange Tradition aufrecht. Als „ehrbarer Kaufmann" verstehe man sich, lesen wir auf der Website, „ehrlich, verlässlich, gut vernetzt und risikobewusst". So entsteht ein sympathisches Bild, dass wir im Gespräch in weiten Teilen bestätigt finden.
  • FUCHS-Professional
  • Berenberg - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Vermögensmanagement TOPS 2019: Qualifikation

Den kleinen Millionär, wollen wir nicht mehr

Wie soll man einer Bank begegnen, die fast 430 Jahre auf dem Buckel hat? Und wie reagiert man, wenn das Bankgebäude exklusiv und fast schon ein wenig einschüchternd wirkt? Wir entscheiden uns für eine Strategie aus gewollter Naivität und gezielten Fragen. Mal sehen, ob wir damit zum Ziel kommen.
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