FUCHS-Professional
11.11.2021
SVA Vermögensverwaltung Stuttgart AG, TOPS 2022, Beratungsgespräche

SVA Vermögensverwaltung Stuttgart AG: Ohne Höhepunkte

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen — Wie schlägt sich die SVA Vermögensverwaltung im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe

Die SVA Vermögensverwaltung meint es gut mit einem und erklärt beim Betreten von deren Website in einer imposanten Ausführlichkeit, was es mit der notwendigen Verwendung von Cookies auf sich hat. Diese haben "keine negativen Auswirkungen oder datenhygienischen Nebenwirkungen", sondern dienen der perfekten Abstimmung der Geräte vom Kunden und von der Vermögensverwaltung untereinander. Ob es auch im Beratungsgespräch zwischen Berater und Interessent zu einer „perfekten“ Abstimmung kommt?

FUCHS-Professional
09.11.2021
Rothschild & Co, TOPS 2022, Beratungsgespräch, Qualifikation

Rothschild & Co: Zunächst schwer zugänglich

Wer bei der Zürcher Niederlassung von Rothschild & Co Kunde werden möchte, muss zunächst über einiges hinwegsehen. Die Firmenwebsite existiert nur in den Sprachen Englisch und Französisch. Der Erstkontakt am Telefon ist unfreundlich und unangenehm, auf jeden Fall wenig einladend. Da kann es ja eigentlich nur besser werden, sagt sich der Kunde und ist neugierig, was die französische Traditionsbank ihm im Beratungsgespräch zu bieten hat.

FUCHS-Professional
04.11.2021
Bankhaus Schelhammer & Schattera, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Qualifikation

Schelhammer & Schattera trifft nicht den Nerv des Kunden

Er hat sich stets bemüht – das gilt ja in der verklausulierten Zeugnissprache nicht unbedingt als Lob. Wir wollen es aber im Falle Schelhammer & Schattera durchaus so verstanden wissen, denn nicht überall im Bankenmarkt ist das (noch) eine Selbstverständlichkeit. Aber freilich, sich bemühen allein reicht nicht.

FUCHS-Professional
02.11.2021
UBS S.A. (AT), TOPS 2022, Beratungsgespräch

UBS (Österreich): Überzeugend nur auf den ersten Blick

Auf den ersten Blick kann die UBS überzeugen: Eine übersichtlich gestaltete Website, auf der die Themen Nachhaltigkeit und Diversität einen prominenten Platz einnehmen. Zudem eine sympathische „Purpose Story“: „Verbindungen herzustellen steht im Zentrum unseres Schaffens. Wir verbinden Menschen miteinander und mit Ideen, die Mehrwert stiften und zu Fortschritt und Innovation führen.“ Da erfreut sich der interessierte Kunde über den gut sichtbaren Kontaktbutton und klickt.

FUCHS-Professional
29.10.2021
Credit Suisse, TOPS 2022, Beratungsgespräch

Credit Suisse: Hoher Standard, wenig Individualität

Es ist nicht leicht, bei der Credit Suisse Kunde zu werden – zumindest bei der Baseler Niederlassung: Es fängt damit an, dass (im März dieses Jahres) die auf der Homepage angegebene Telefonnummer nicht (mehr) stimmt. Es setzt sich fort, dass Kundenanliegen so weitergeleitet werden, dass sich der Kunde nach einer Warteschleife im Retailbanking wähnt und es kulminiert schließlich darin, dass angekündigte Rückrufe nicht erfolgen. In der Zürcher Niederlassung verhält es sich jedoch anders.

FUCHS-Professional
28.10.2021
ODDO BHF Aktiengesellschaft, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

ODDO BHF: Professionell aber nicht individuell

Die ODDO BHF Aktiengesellschaft ist einer der großen europäischen Player in der Finanzwelt. Durch taktische Übernahmen wächst die ODDO Gruppe stetig weiter. Kann ein so großes und starkes Institut einem beunruhigten Kunden die Sicherheit geben, die er sich wünscht?

FUCHS-Professional
27.10.2021
HypoVereinsbank, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

HypoVereinsbank: Viele Fragen, doch wenige Antworten

Lange Tradition, schon viele Umbruchsituationen mitgemacht, den Kunden sauber abgeklopft – und doch reicht es nicht zur Qualifikation für die Endrunde bei der HVB. Das Haus ist einfach nicht bereit, die "letzte Meile" für den Kunden zu gehen.

FUCHS-Professional
26.10.2021
Zürcher Kantonalbank, TOPS 2022, Beratungsgespräche

Zürcher Kantonalbank: Sehr bemüht und doch nicht richtig überzeugend

Was der Kunde von der Zürcher Kantonalbank zunächst zu sehen bekommt, wirkt auf ihn nicht einladend. Die Homepage spricht ihn gar nicht an. Das Thema „Nachhaltigkeit“ muss man lange suchen. Und insgesamt wirkt sie unübersichtlich. Viele Themen sind nur kurz angerissen. Das macht zwar nicht gerade Lust auf mehr, doch der Kunde möchte es wissen. Schließlich handelt es sich um die marktführende Universalbank des Kantons Zürich.

FUCHS-Professional
25.10.2021
LGT Bank, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

LGT Bank: Von Anfang bis Ende vertrauenswürdig!

Auf der Homepage der LGT Bank wird schnell deutlich, mit was die 100 Jahre alte Privatbank in Verbindung gebracht werden möchte: Vom Selbstverständnis her ist man eine „globale Privatbank“ und ein „werteorientiertes Familienunternehmen“ zugleich. Für letzteres steht Prinz Maximilian von und zu Liechtenstein ein und verkörpert zugleich eine „generationsübergreifende Nachhaltigkeit“. Kurz und gut: ein interessantes Spannungsfeld zwischen Privatbank, Prinzentum und Familienunternehmen.

FUCHS-Professional
21.10.2021
Donner & Reuschel TOPS 2022, Auswahlrunde Beratungsgespräch

Donner & Reuschel punktet durch Persönlichkeit

Der erste Blickkontakt mit Donner & Reuschel ist für den Kunden ein wenig verwirrend und nicht gerade vertrauenerweckend. Tatsächlich bietet die Website der „Iduna-Tochter“ eher zu viel als zu wenig Informationen und damit nicht die gewünschte Orientierung. So erwartet der Kunde eher wenig von der Beratung. Doch es kommt anders – und dies schon im Vorgespräch...

FUCHS-Professional
18.10.2021
Bank J. Safra Sarasin AG, TOPS 2022, Qualifikation, Beratungsgespräch

Sarasin hellt manches auf, lässt aber zu vieles im Dunkeln

Wer 180 Jahre am Markt ist wie die Bank Sarasin, der hat schon so manchen Feuersturm auf den Märkten überstanden. Und sollte wissen, wie man eine Brandschutzmauer ums Vermögen zieht. Gelingt dies dem Pionier der nachhaltigen Geldanlage aus der Schweiz?

FUCHS-Professional
12.10.2021
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Hauck & Aufhäuser: Individualität ist Trumpf

Der Berater von Hauck & Aufhäuser verspricht dem Kunden der Prüfinstanz im Beratungsgespräch einen hervorragenden Service. Schließlich sei man eine Privatbank und könne daher enger beraten und betreuen als die großen Player. Ob Beratung und Anlagevorschlag das widerspiegeln?

FUCHS-Professional
11.10.2021
Schoellerbank, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Schoellerbank: Mehr (oder weniger) als ein gut zusammengestelltes Portfolio

Die Schoellerbank präsentiert sich atmosphärisch auf ihrer Homepage: schöne Bilder, unterschiedliche Kundentypen, reine Harmonie. Doch nicht nur visuell steht der Kunde im Mittelpunkt. So heißt es: „Wenn Sie in die Schoellerbank kommen, dann nehmen wir uns Zeit. Wir stellen Ihnen viele Fragen und hören genau zu.“ Grund genug, um bei der Salzburger Niederlassung der Schoellerbank einen Beratungstermin zu vereinbaren.

FUCHS-Professional
29.09.2021
Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Fürst Fugger: Nicht tief genug gebohrt

Die Corona-Krise hat die Art und Weise der Anlageberatung verändert. Viel findet nun telefonisch statt – das stellt neue Anforderungen an die Beratungskompetenz der Finanzinstitute. Die Fürst Fugger Privatbank macht ihren Job nicht schlecht. Aber das reicht nicht.

FUCHS-Professional
22.09.2021
Merck Finck Quintet, TOPS 2022, Beratungsgespräch

Ganzheitlich und überzeugend

Bei Merck Finck fühlt sich der Kunde der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz nicht nur gut, sondern umfassend beraten. An einer Stelle ist es dann aber kurioserweise zu viel und gleichzeitig auch zu wenig des Guten.

FUCHS-Professional
21.09.2021
Schelhammer Capital Private Banking TOPS 2022, Auswahlrunde Beratungsgespräch

Schelhammer Capital: Ein gelungener Kompromiss

Auf ihrer Homepage wirft die österreichische Capital Bank ganz viele Fragen auf: nach dem richtigen Einstiegszeitpunkt, den Vorteilen aktiv gemanagter Fonds ggü. ETFs sowie den Inflationsgefahren ist die Rede: „Ihre Ersparnisse sind in höchster Gefahr – Ökonomen warnen vor Inflation.“ Das ist das Thema, das den Kunden anfixt …

FUCHS-Professional
15.09.2021
BNP Paribas Wealth Management – TOPS 2022 – Qualifikation, Beratungsgespräch

BNP: Erstaunlich wenig gehalten

"RENDITETRÜFFEL FINDEN? Unsere Experten helfen bei der Suche." Mit diesen und ähnlichen Versprechungen lockt die französische Großbank BNP Paribas vermögende Privatkunden in ihre Räumlichkeiten. Doch was diese da finden, sind Champignons aus dem Gewächshaus für den Massenkonsum.

FUCHS-Professional
09.09.2021
Bayerische Vermögen, Tops 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Kompetent, aber ohne Empathie

Die Beratung bei der Bayerische Vermögen hat Schlagseite. Der Vorstand steigt persönlich ins Gespräch ein und hinterlässt einen wirklich kompetenten Eindruck. Doch die Eigenschaft, wirklich zuzuhören, ist hier nicht zu Hause.

FUCHS-Professional
08.09.2021
FOCAM AG, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

FOCAM: Ein "schlanker" Vorschlag

Vermögen zu erlangen ist schwer, es zu bewahren oft noch schwerer. Die FOCAM AG verspricht Kunden genau diese schützende Leistung zu erbringen. Doch bevor es zur Mandatserteilung kommt, will sich der interessierte Kunde natürlich erst beraten lassen. Doch dabei gelingt es FOCAM nicht, den Kunden vom eigenen Haus zu überezugen...

FUCHS-Professional
24.08.2021
Bankhaus Carl Spängler TOPS 2022, Auswahlrunde Beratungsgespräch

Bankhaus Spängler: Krisenerprobt mit der Erfahrung von 200 Jahren

Wer suchet, der findet, im Zweifel auch Fehler, weniger Gutes, Unangenehmes. Doch dem kritischen Reporter fällt das schwer beim Bankhaus Spängler. Beinahe perfekt ist die Beratung des Interessenten, der für die FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ das Bankhaus in Salzburg besuchte. Nur Nörgler mögen vielleicht an wenigen Aspekten Anstoß nehmen.

Versandkosten