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Vermögensverwalter
  • Walser Privatbank AG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Walser Privatbank: Kleiner Fehler mit Wirkung

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Wir gehen mit hohen Erwartungen in die Beratung der Walser Privatbank, da wir das Image der Bank als gut einschätzen und der ansprechende Internetauftritt Hoffnung auf ein ebenso gutes Gespräch macht. Wir werden nicht enttäuscht – auch wenn aus einer falsch verstandenen Information einige Missverständnisse erwachsen.
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  • Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Das letzte Quäntchen fehlt bei Semper

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Der Anlagevorschlag enttäuscht.
Was soll man machen, wenn man ein menschlich angenehmes Gespräch und freundliche Berater erlebt, aber dennoch nicht vollkommen zufrieden gestellt ist? So geht es uns mit der Semper Constantia. Wir haben es uns nicht leicht gemacht mit der Entscheidung.
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  • Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Sal. Oppenheim: Viel Licht mit wenig Schatten

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Wir sind sehr gespannt auf das Bankhaus Sal. Oppenheim, dessen Berliner Außenstelle wir für ein Beratungsgespräch besuchen. Zum einen wegen der langen Historie des Hauses, zum anderen wegen des anspruchsvollen Versprechens, das die Bank auf ihrer Internetseite gibt. Wir werden nicht enttäuscht.
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  • Bethmann Bank | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Bethmann Bank liegt knapp daneben

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Verschiedene Unzulänglichkeiten haben in der Summe zur roten Ampel geführt.
Die Bethmann Bank ist ein Schmelztiegel deutscher Privatbanken, die jede für sich auf eine lange Tradition zurückblicken können. Trotz dieser Vielfalt an Kulturen hat sich das Haus einen grundkonservativen Anstrich gegeben. Tatsächlich scheinen die Berater zunächst die Kundenwünsche zu erfüllen. Doch dann schleichen sich Unzulänglichkeiten ein.
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  • Berenberg Hamburg | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Bei Berenberg ein gutes Gespräch auf Augenhöhe

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Eine Bank mit mehr als 400jähriger Geschichte arbeitet in einem wenig repräsentativen Hamburger 1970er-Jahre-Gebäude? Dieser ungünstige erste Eindruck und ein holpriger Start in die Beratung wird dann durch eine sehr fundierte, kluge Beratung mehr als wettgemacht.
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  • Deutsche Bank AG - PWM | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Große Versprechen, ziemlich große Enttäuschung

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Die Berater scheinen bundesweit kein einheitliches Niveau zu bieten.
Dass die Deutsche Bank in den letzten Jahren von einem Skandal in den nächsten taumelt, ist kein Geheimnis. Dennoch gehen wir mit einigermaßen großen Erwartungen in die Beratung, weil uns die Informationen auf der Website und die Versprechen, was das Wealth Management betrifft, plausibel vorkommen und ebenso wie die Ergebnisse vorangegangener Qualitätstests hoffnungsvoll stimmen.
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  • Quirin Bank | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Quirin Bank: Kurz und knackig

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Quirin Bank: Honorarmodell lockt
Die Quirin Bank lockt Privatanleger mit ihrem Honorarmodell: keine Provisionen, höchstmögliche Transparenz. Doch es gibt noch mehr, was die junge Bank zu einer Anlaufadresse für Vermögende macht.
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  • Deutsche Bank Private Wealth Management | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Deutsche Bank PWM Österreich: Beratung in der Einbahnstraße

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Leider nicht empfehlenswert: Die Deutsche Bank PWM Österreich
Was die Deutsche Bank betrifft, hegen wir ein gewisses Grund-Misstrauen, weil die Nachrichten über Skandale und Verluste einfach nicht abreißen wollen. Die Beratung in Wien, bei der Deutsche Bank Österreich AG, die das Private Management anbietet, wollen wir dennoch unvoreingenommen beanspruchen. Doch obwohl das Gespräch eigentlich ganz erfreulich verläuft, sind wir am Ende über das Ergebnis enttäuscht.
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  • LBBW Rheinland-Pfalz | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

LBBW: Beratung mit Wohlfühl-Faktor

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Empfehlenswert: die LBBW
Eine Wohlfühl-Garantie gibt es natürlich nicht. Aber ziemlich anspruchsvolle Ankündigungen und Versprechen via Website, die uns neugierig machen und mit Vorfreude in das Gespräch gehen lassen. Und was uns dort erwartet, ist wirklich alles andere als eine Enttäuschung.
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  • Bankhaus Carl F. Plump | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Bankhaus Plump: Gut beraten

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Gutes Gespräch - da kann noch mehr kommen
Das kleine, feine Bankhaus Carl Plump gehört zur Privatbankengruppe M.M. Warburg & CO. Dennoch hat es seinen eigenen Stil. Am Markt in Bremen empfängt uns ein junger Berater, der jedoch die Klaviatur der Beratung gut zu spielen weiß.
  • FUCHS-Professional
  • Wealth Management Group | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

WMG: Gewöhnungsbedürftig

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Schmalspur...
Die Wealth Management Group in St. Gallen hat eine Reihe von Namensvettern in Übersee. Welche davon das beste Kundenerlebnis bietet, können wir nicht sagen. Aber es dürfte nicht so schwer sein, die St. Galler zu überbieten.
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  • PMP Vermögensmanagement | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

PMP: Nicht widerspruchsfrei

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PMP bietet Licht und Schatten - letzterer überwiegt.
Packenius Mademann und Partner heißen jetzt PMP Vermögensmanagement. Der Vermögensverwalter gehört zum Teil der Bank Donner&Reuschel. Die Zufriedenheit der Kunden sei der Schlüssel zum Unternehmenserfolg, ist PMP überzeugt. Wir auch. Aber man muss ihn auch ganz herumdrehen, um den Kunden aufzuschließen.
  • FUCHS-Briefe
  • Praxis Vermögensanlage

Wertpapiere: Anlegerfehler

Vermögensanlage: Ausrutscher vermeiden
Vermögensanlage: Ausrutscher vermeiden | © Getty
Es gibt Fehler bei der Vermögensanlage, die unterlaufen Anlegern immer wieder. Doch es ist nicht schwer, sie zu vermeiden.
  • FUCHS-Professional
  • Donner & Reuschel | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Mehr Flexibilität, bitte, bei Donner & Reuschel!

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Donner & Reuschel ignoriert unseren Wunsch nach vorbereitender Information gekonnt.
Image, Internetauftritt und erste Eindrücke von der Bank Donner & Reuschel lassen große Erwartungen in uns wachsen. Haben wir mit der Wahl dieses Hauses ins Schwarze getroffen? Die Versprechen, die die Bank ihren vermögenden Kunden macht, sind jedenfalls überzeugend. Bleibt die Frage, ob sie sich in der Realität beweisen können.
  • FUCHS-Professional
  • Fürstlich Castell'sche Bank | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Die Castell'sche hat zuerst das Risiko im Blick

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Die Fürstlich Castell’sche Bank gibt sich knochenkonservativ. Risikovermeidung steht bei ihr an erster Stelle. Doch widmet sich der Berater seiner Aufgabe mit großer Ernsthaftigkeit – und lebt die Philosophie des Hauses.
  • FUCHS-Professional
  • I.C.M. InvestmentBank AG | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

I.C.M.: Am Kunden vorbei

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I.C.M. überlädt uns hoffnungslos mit Fakten
Um es kurz zu machen: Ein so einseitiges Gespräch haben wir noch nicht oder nur ganz selten vorher erlebt. Hier muss man Profi sein, um mitzukommen. Für den Normalanleger schade um die Zeit! Und das, nachdem uns die I.C.M. mit ihren Versprechen den Mund wässrig gemacht hat.
  • FUCHS-Professional
  • Bankhaus Löbbecke | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Löbbecke: Mit Herz und Verstand

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Das Bankhaus Löbbecke ist eine kleine, feine Adresse im Warburg-Konzern. Es trägt in der Eigenwerbung nicht dick auf und schraubt zumindest die Erwartungen im Vorfeld nicht sehr hoch. So lässt es sich die Chance, den Kunden zu überraschen.
  • FUCHS-Professional
  • Frankfurter Sparkasse 1822 | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

Die 1822: viel versprechend

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Die richtige Inspiration fehlt bei unserem Besuch der 1822
Die Frankfurter Sparkasse 1822 hat vor allem eines: Selbstbewusstsein. Bei unserem Besuch stellen wir fest, dass es mehr als gesund ist. Immerhin: Man trifft dort auf nette Menschen.
  • FUCHS-Professional
  • SPrivateBanking Dortmund | TOPs 2017 – Beratungsgespräch

SPrivateBanking: Ziemlich dick aufgetragen

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Die SPrivateBanking verfehlt die Qualifikationshürde für den Report TOPs 2017 knapp.
SPrivateBanking in Dortmund verspricht seinen Kunden, höchste Ansprüche zu erfüllen. Und hängt damit die Latte sehr hoch. Tatsächlich überzeugt das Haus in vielerlei Hinsicht. In etlichen Punkten wiederum nicht.
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