Breit gestreut und einfach in Rohstoffe investieren

Auch im kommenden Jahr dürfte die Rally an den Rohstoffmärkten weitergehen. Denn einerseits erholt sich die Weltwirtschaft dank fortgesetzter Impffortschritte mehr und mehr von den Folgen der Pandemie. Auf der anderen Seite sind wichtige Rohstoff-Projekte noch immer unterbrochen. Während der Corona-Krise Anfang 2020 wurden viele Minenprojekte auf Eis gelegt, die Produktion in vielen Fällen auf ein Minimum geschrumpft. Noch heute fahren viele Produktionsstätten lange nicht unter voller Last. Während die Nachfrage nach den wichtigsten (Industrie)Rohstoffen also weiter steigt, kommt das Angebot noch nicht hinterher. Weitere Preisanstiege dürften die Folge sein.

Ein Fonds für ein breites Rohstoff-Investment

Für Anleger, die in ihrem Portfolio einen Fokus auf Edel- und Industriemetalle sowie wichtige Grundstoffe legen wollen und zugleich streng regelbasiert und breit diversifiziert in unterschiedliche Assetklassen investieren wollen, bietet der Optinova Metals & Materials eine spannende Investmentalternative. Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierte Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe.

Besondere Beachtung finden im Fonds Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Das Portfolio wird nach strengen Regeln zusammengestellt. Zunächst werden für ein Investment in Frage kommende Aktien hinsichtlich ihrer Qualität gefiltert, die Auswahl der Papiere wird unter klar definierten Value-Gesichtspunkten getroffen. In einem letzten Schritt werden die entsprechenden Papiere unterschiedlich im Fondsportfolio gewichtet. Hierfür ist das Momentum, also die Dynamik einer bestehenden Aufwärtsbewegung, entscheidend. Einmal im Vierteljahr wird das Portfolio überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

Einfaches Investment über ETC

Inklusive Aktien-ETFs kann die Aktienquote des Fonds bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für sämtliche Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. So entsteht ein über verschiedene Rohstoffe breit diversifiziertes und dennoch konzentriertes Investmentportfolio aus rund 40 verschiedenen Aktien sowie etwa 30 weiteren Holdings (beispielsweise ETFs/ETCs). Per Ende November waren rund 26%  des Fondsvolumens direkt in Aktien investiert, rund 22% mittels ETCs in Edelmetallen, weitere rund 20% in anderen ETCs und ETFs.

Gut 41% des Fondsvolumens steckt in den zehn größten Positionen. Darunter finden sich ein ETC auf Industriemetalle (ca. 6,35%), diverse Platin-, Palladium-, Silber- und Gold-Tracker sowie Einzelaktien von Unternehmen aus der Rohstoffbranche. Unter den Top Zehn Aktienpositionen finden sich Papiere des Spezialchemiekonzerns Huntsman (ca. 1,24%), des Laminatherstellers Kingboard Chemicals (1,18%), des Papierspezialisten Verso (1,17%), des kanadischen Holzproduzenten West Fraser Timber (1,16%), vom Goldschürfer Anglo American (1,04%) oder vom Kupfer-Recycler Aurubis (1,01%).

Rabatte bei Discount-Brokern

Fondsanteile des Optinova Metals & Materials Fonds können zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von max. 5,00% börsentäglich direkt über die KVG erworben werden. Ein Börsenhandel ist derzeit nicht vorgesehen, einige Discountbroker (z. B. comdirect) bieten den Fonds jedoch zu rabattierten Anlagekosten an. Die laufenden Kosten bewegen sich bei 1,95% jährlich. Variable Gebühren oder Erfolgsprovisionen werden nicht berechnet.
Erträge die innerhalb des Fondsvermögens anfallen (Zinsen, Dividenden, etc. ) werden einmal im Kalenderjahr an die Fondsinhaber ausbezahlt.