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Glu Mobile Inc. - Spekulatives Nischeninvestment

Der Spieleentwickler Glu Mobile hat ein überzeugendes Geschäftsmodell.

ISIN: US 379 890 106 8; Kurs: 4,61 USD (Stand: 9.10., 12 Uhr)

Glu Mobile Inc. gehört zur Gruppe der Free to Play-Spiele-Anbieter für Smart Phones und Tablets. Neben eigenen Entwicklungen wie „Deer Hunter“, „Dino Hunter“ oder „Frontline Commando“ vermarktet Glu Mobile Spiele als Lizenznehmer wie „Kim Kardashian: Hollywood“ oder „Robocop: The Official Game“. Der Konzern setzt bei seinen Games auf ansprechendes Design. Komplizierte Spielekonzepte sucht man vergeblich. Ende August stärkte der Konzern seine Genrebasis mit dem Kauf von Cie Games, einem Anbieter von mobilen Autorennspielen. Mit diesem Deal deckt Glu Mobile beinahe die komplette Genrereihe der mobilen Spieleapplikationen ab. Anders als die größeren Mitbewerber Zynga und King Digital vermag Glu mit beinahe jedem Spiel Gewinn zu erwirtschaften. Dass das Geschäftskonzept von Glu das lukrativere ist, zeigt auch ein Vergleich der Kursentwicklung mit den Mitbewerbern. Während sich der Kurs des „Farmville“-Entwicklers Zynga seit Mitte März mehr als halbiert hat, klettert der Kurs der Glu-Mobile-Aktien, unter hohen Schwankungen, stetig nach oben. Innerhalb der letzten zwölf Monate stiegen die Glu-Notierungen um mehr als 120%. Unter dem Strich arbeitet Glu zwar defizitär. Jedoch zeigen die Quartalsausweise, dass die Verluste kleiner werden. Lag der Umsatz im zweiten Quartal 2013 noch bei 23,2 Mio. Dollar und der operative Verlust bei 3,6 Mio. Dollar, kletterten die Umsätze im zweiten Jahresviertel 2014 um mehr als 50% auf 35 Mio. Dollar. Der Verlust schrumpfte auf 1,5 Mio. Dollar. Glu Mobile ist in vielen Bereichen breit aufgestellt. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 450 Mio. Dollar ist Glu Mobile zudem ein potenzieller Übernahmekandidat. Die genreübergreifende Produktplattform von Glu Mobile macht das Geschäft unabhängig von einem Blockbuster-Game. Die Aktie ist jedoch hoch volatil. Sie eignet sich daher nur als Depotbeimischung für risikobereite Investoren.

Empfehlung: spekulativ kaufen

Kursziel: 8 USD, Stopp-Loss: 3,38 USD

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