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Nucor Corp.

Wiederbelebung im US-Stahlgeschäft

Nucor ist potentieller Profiteur der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Copyright: Picture Alliance
Nucor ist einer der potentiellen Profiteure der jüngst beschlossenen US-Strafzölle auf Aluminium und Stahl. Das Geschäft dürfte spürbar belebt werden. Wie sich das nun auf die Aktie auswirkt.

Der Metallverarbeiter Nucor Corp. wird den Gewinn in diesem Jahr um rund 25% steigern. Aktuell peilt das Unternehmen einen Ertrag von 5,45 US-Dollar je Aktie an (nach 4,34 USD im Vorjahr). Nucor könnte zusätzlich einer der Profiteure der jüngst beschlossenen US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium sein.

Nucor ist eines der führenden Recyclingunternehmen in den USA. Die Unternehmensgruppe stellt Produkte aus Stahl her. Jedes Jahr verwertet Nucor über 10 Mio. Tonnen Altstahl. Kernprodukte sind heißgewalzte Winken, Stifte, Röhren, Bleche, Barren oder Platten. Nucor stellt aber auch kaltgewalzte Stahlträger, Stahlquerbalken oder Verbindungselemente her. Die Strafzölle dürften das Geschäft des Metallrecyclers spürbar beleben.

Langfristige Umsatzchancen

Bereits im Jahr 2017 kletterte der Umsatz um rund 25% auf 20,25 Mrd. USD. Der Nettogewinn sprang sogar um mehr als 50% auf 1,38 Mrd. USD. Zieht das US-Stahlgeschäft weiter an, wirkt bei Nucor ein hoher Ertragshebel. In Boom-Zeiten hat der Konzern viel Geld in Großprojekte investiert, um sich gesunde Endkundenmärkte zu erschließen. Diese Investitionen zahlen sich nun bei einer Marktbelebung überproportional aus.

Langfristig bewegt sich die Aktie in einem intakten, aber auch volatilen Aufwärtstrend. Die vor rund zwei Jahren begonnene Konsolidierungsphase wurde zu Jahresbeginn mit einem Sprung über die 60-USD-Marke abgeschlossen. Mit einem für 2019 geschätzten KGV unter 11 ist der Titel preiswert. Langfristige Investoren schätzen auch die konstante Dividendenpolitik. Zuletzt zahlte Nucor eine Quartalsdividende von 0,38 USD je Aktie. Gemessen am aktuellen Aktienkurs errechnet sich eine Dividendenrendite von 2,50%. Der aktuelle Kursrücksetzer ist eine gute Einstiegsgelegenheit.

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Kennzahlen

Kursentwicklung

Umsatz (2017)*: 20,25 Mrd.

 

Gewinn je Aktie (2017)*: 3,55

Marktkapitalisierung*:19,27 Mrd.

KGV (2019e): 10,8

Div.-Rendite: 2,51%

* in USD

 

Empfehlung: kaufen

Kursziel: 72,50 USD, Stop-Loss: unter 54 USD

Kurschance: 20% | Verlustrisiko: 11% |

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