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Weir Group

Zulieferer für Ölindustrie und Bergbau aus Schottland

Das schottische Traditionsunternehmen Weir produziert Pumpen, Absauggeräte und Ersatzteile für die Öl- und Gasindustrie und den Bergbau. Zuletzt profitierte der Konzern von der steigenden Rohstoffnachfrage.

Einer der großen Profiteure des Rohstoff-Aufschwungs in der Nordsee ist die schottische Weir Group plc. Das Ingenieurbüro ist auf die Entwicklung von Pumpanlagen spezialisiert und hat sich in seiner Marktnische eine global führende Position erarbeitet. Das Geschäft gliedert sich in die drei Sparten: Weir Minerals, Weir Oil & Gas sowie Weir Flow Control. Weir Minerals fertigt Geräte und Ersatzteile für den Bergbau und die Erzaufbereitung. Weir Oil & Gas ist auf die Entwicklung und Produktion von Hochdruck- und Kreiselpumpen für die globale Öl- und Gasindustrie spezialisiert. Weir Flow Control entwickelt Rotations- und Durchflussregelgeräte für den Stromsektor. Diese Sparte soll in den kommenden Monaten verkauft werden. Künftig möchte sich die Gruppe stärker auf ihre Kernkompetenzen Erz-Bergbau sowie Öl- und Gas konzentrieren.

Im ersten Halbjahr profitierten die Schotten von der Stärke der Rohstoffmärkte. Der Umsatz stieg um satte 15% auf 1,06 Mrd. Pfund an. Der Vorsteuergewinn sprang sogar um 38% auf 143 Mio. Pfund hoch. Besonders gut lief es in der Sparte Oil & Gas. Für die zweite Jahreshälfte zeigt sich Weir-Vorstandschef Jon Stanton optimistisch. Viele Minenbetreiber und Ölfirmen hatten in den letzten Jahren ihre Investitionen zurückgestellt. Nun werden sie nachgeholt. Die Auftragsbücher der Schotten sind mit 438 Mio.Pfund (+35%) jedenfalls prall gefüllt.

Gerade hat Weir die Übernahme des US-Tagebauspezialisten ESCO abgeschlossen. Mit dem Deal (Kaufpreis 1 Mrd. USD) baut Weir seine Kompetenz und Expertise im eigenen Kerngeschäft weiter aus. Die Aktie ist günstig bewertet. Die Konzentration und Stärkung der Bergbau-Sparte dürfte sich auszahlen.

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Kennzahlen

Kursentwicklung

Umsatz (2017)*: 2,63 Mrd.

 

Gewinn je Aktie (2017)*: 0,867

Marktkapitalisierung*:4,88 Mrd.

KGV (2019e): 14,04

Div.-Rendite: 2,40%

* in GBP

 

Empfehlung: kaufen

Kursziel: 23,86 GBP (ca. 26,74 EUR), Stop-Loss: unter 15 GBP (ca. 16,81 EUR, Börse London)

ISIN: GB 000 946 580 7 | Kurs: 18,38 GBP (ca. 20,60 EUR)

Kurschance: 30% | Verlustrisiko: 18%

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