Europaliga der Vermögensmanager

Das Wort Jubiläum ist doppeldeutig. Es klingt nach guter Tradition wie nach eingefahrenen Gleisen. Doch Langeweile kommt bei Vermögensmanagement im FUCHSBRIEFE-Test auch nach zehn Jahren nicht auf. „Die Tests des deutschen FUCHSBRIEFE-Verlags sind geschätzt bei Kunden und gefürchtet bei Banken.“ So kommentierte jüngst ein schweizerisches Portal unseren Spezialtest „TOPs International“, der im September erschien.

Diese Wertung haben wir uns zusammen mit Dr. Richter | IQF in der Private Banking Prüfinstanz (PBPI) erarbeitet und sie freut uns zumindest im ersten Punkt besonders. Denn unsere Tests waren und sind aus Kundensicht, für den Kunden gemacht. Fürchten soll sich niemand davor, aber es ist schon wahr: Wir verschweigen auch schlechte Leistungen nicht. Erstmalig hatten wir das heute noch gültige Testdesign für TOPs 2004 angewandt. Details haben wir verfeinert. Hinzugekommen sind die Bewertung der Portfolioqualität durch Quanvest sowie das Performanceprojekt (www.performanceprojekt.de) zur laufenden öffentlichen Überprüfung der Vermögensverwaltungsleistungen der Banken und freien Vermögensverwalter. 

Mal was Besonderes

Im Jubiläumsjahr haben wir uns von den Anbietern gewünscht, uns Zugang zu ausgefallenen, renditeträchtigen Anlagemöglichkeiten zu verschaffen. Brot-und Butter-Geschäft für die Geldhäuser? Mitnichten.

Und noch etwas zeigt sich verstärkt: Die neuen gesetzlichen Regeln in Europa und Deutschland haben aus vielen Banken Behörden gemacht – auch aus denen, die zuvor keine waren. Und aus Beratern Sachbearbeiter. Bögen ausfüllen, Häkchen machen, nach allen Seiten hin absichern. Nur Beraten entfällt. Die Hofjuristen vernageln den Zugang zum Kunden.

In diesem Report durchleuchten wir mit der PBPI nicht nur zum elften Mal die Branche, wir lassen auch die Tester sprechen: Sie geben Praxistipps, wie sich Kunden auf ein Erstberatungsgespräch vorbereiten können. Zudem machen wir einen Ländervergleich: Wo ist das Qualitätsniveau wie hoch? Welche Meilensteine hat die Branche in Sachen Qualitätsentwicklung in zehn Jahren gesetzt? Zudem erhöhen wir die Anforderungen für die Ewige Bestenliste, die nun die Grundlage für unser Rating ist. Es zeigt an, wo Beratung Suchende langfristig hohes Niveau erfahren konnten, wo hohe Leistungskonstanz auszumachen ist.

Sie sehen: Wir sind für die kommenden Test-Jahre gerüstet. Damit Sie erfahren, wer Vermögende gut berät. Lassen Sie sich für Ihre „neue Beziehung“ inspirieren. Oder lernen Sie die bestehende umso mehr schätzen.

Das wünscht Ihnen
Ralf Vielhaber