Attraktiver Kupon bei überschaubarer Laufzeit
Die publity AG, eine Unternehmensgruppe, die sich auf den Erwerb von Gewerbeimmobilien spezialisiert hat, begibt eine Unternehmensanleihe. Das Papier hat ein Volumen von max. 100 Millionen Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit über fünf Jahre und ist mit einem festen Zinskupon in Höhe von 5,50% p.a. ausgestattet. Inhaber der publity Wandelanleihe 2015/20 (ISIN: DE 000 A16 9GM 5) können im Rahmen eines Umtauschangebots ihre Wandelschuldverschreibungen voraussichtlich bis zum 15. Juni 2020 in Schuldverschreibungen der neuen Anleihe tauschen. Für diesen Umtausch winkt ein Bonus in Höhe von zusätzlichen 20 Euro je Teilschuldverschreibung. Die neue Anleihe kann vom 02. 06. bis zum 17. 06. über die Zeichnungsfunktionaliät „Direct Place“ der Deutsche Börse AG gezeichnet werden (ab dem 19. Juni handelbar im open market der Frankfurter Wertpapierbörse.
Der Vorstandsvorsitzende und (mittelbare) Mehrheitsaktionär der publity AG, Thomas Olek, hat die Zusage gegeben, dass er (über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding GmbH) mindestens eine solche Anzahl Schuldverschreibungen übernehmen wird, dass ein Volumen von mindestens 50 Millionen Euro sichergestellt ist. Mit dem Fokus auf Büroimmobilien in erstklassigen Lagen der Top-7-Städte in Deutschland ist publity in einem überdurchschnittlich preisstabilen Marktsegment aktiv. Mit dem Geld aus der neuen Anleiheemission soll die bestehende Wandelanleihe abgelöst und das weitere Unternehmenswachstum finanziert werden.
