Große Leistung für kleines Geld
Es gibt viele Vermögensmanager, die auch für „kleines Geld“ eine „große Leistung“ erbringen. Die Private Banking Prüfinstanz hat ihre Leistungen bewertet.
Die BW Bank in Stuttgart ist bester Vermögensmanager für Stiftungen in 2014. Knapp dahinter - mit nur einem halben Punkt Rückstand - folgt das Bankhaus Sal. Oppenheim vor der Deutschen Oppenheim Family Office. Die drei Anbieter zeigten eine Top-Leistung in den Prüfkategorien Anlagevorschlag, Portfolioqualität, Transparenz, Serviceangebot und Beauty Contest. Basis der Auswertung war eine Ausschreibung für die Deutsche Kinderhospizstiftung. Die Stiftung wollte ein Vermögen von 800.000 Euro neu anlegen - eine Summe, die für viele Banken unter der Einstiegsschwelle für individuelles Vermögensmanagement liegt. Ziel der Stiftung sind 3% Rendite pro Jahr nach Kosten. Einen möglichst hohen Anteil der erzielten Erträge möchte die Stiftung thesaurieren. Zudem bat sie die Vermögensprofis, das jeweilige Portfolio verschiedenen Stressszenarien zu unterziehen. Nicht zuletzt war sie an konkreten Vorschlägen zur Optimierung des Erbschaftsmarketings interessiert. Die Auswertung erfolgte durch die Private Banking Prüfinstanz - Verlag Fuchsbriefe und Dr. Richter | IQF in Kooperation mit der Bonner Kanzlei BKL Fischer Kühne Lang und der Quanvest GmbH in Bad Homburg für die Portfolioqualitätsmessung. Zum Beauty Contest - der mündlichen Präsentation des Spitzenfeldes - waren auch Vertreter der Stiftung anwesend. Insgesamt nahmen 39 Anbieter an der Ausschreibung teil, 27 waren bereit, sich öffentlich bewerten zu lassen. In der langfristigen Ergebnisbetrachtung - der Ewigen Bestenliste der Private Banking Prüfinstanz - führt nach sieben Markttests seit 2008 weiterhin Sal. Oppenheim vor der Deutschen Bank und der BW Bank. Die Ergebnisse des Markttests sind im Fuchs-Report "Stiftungsmanagement 2014: Große Leistung für kleines Geld" erschienen. Darin findet sich auf 60 Seiten eine ausführliche Detailbetrachtung der einzelnen Prüfsparten sowie Porträts der einzelnen Teilnehmer an der Ausschreibung mit zahlreichen Zusatzinformationen für die Praxis des Vermögensmanagements in Stiftungen.
