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Private Banking
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Hauck Aufhäuser Lampe: Irreführend und akzentlos

Hauck Aufhäuser Lampe hat bei einer 40 Folien umfassenden Präsentation viel zu bieten. Allerdings stellt Informationsfülle noch längst keine Gewähr für Anschaulichkeit und Kundennähe dar. Im Gegenteil ist der Kunde während des Vortrags teils irritiert und fühlt sich gar an zwei Stellen in die Irre geführt.
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Reichmuth: Eine gelungene Unternehmensgeschichte im Mittelpunkt

Die Schweizer Privatbank zeigt Profil. Und dies nicht nur, als es darum geht, die eigene junge Firmengeschichte zu beleuchten und den eigenen Wertekanon darzustellen. Auch bei der Erläuterung des Wirtschaftsgeschehens hält sich das junge Bankhaus mit couragierten Prognosen und einem eigenen Blick nicht zurück – zur Freude der Jury.
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Vontobel: Der Kunde kommt "zu guter Letzt"

Die Schweizer Privatbank Vontobel verfügt über eine erzählenswerte Bankenhistorie. Dies bekommen die Vertreter des Kunden beim Vortrag auch in extenso zu spüren. Am Ende wird es etwas knapp mit der Zeit, um auch dem Kundenanliegen noch gerecht zu werden.
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Commerzbank: Äußerst vage, aber nachhaltig

Große Häuser haben es schwer, Kundennähe zu zeigen: Die internen Kommunikationswege sind länger, die Abstimmungen zwischen den vielen handelnden Personen scheinen schwieriger. Dies trifft auch für die Commerzbank zu, die es in ihrer Präsentation an Vielem vermissen lässt.
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ODDO BHF: "Nominal" überzeugend, "real" unbefriedigend

Beim Vortrag von ODDO BHF sind zwei Banker im Einsatz: ein Relationship Manager sowie ein Portfolio Manager. Die Gesprächsanteile von letzterem überwiegen deutlich, was womöglich erklärt, warum der Kunde insgesamt etwas zu kurz kommt. Gleichwohl fasst das Team die Kundenwünsche zu Beginn der Präsentation richtig zusammen.
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Bankhaus Carl Spängler: Konsequent kundenorientiert

Die österreichische Traditionsbank denkt ganzheitlich und hat die gesamte Familie als Kunden im Visier. Wie kaum eine andere Bank versucht das Bankhaus Carl Spängler die Familie des Kunden in die Präsentation miteinzubinden. Und dies gelingt – unaufdringlich und empathisch.
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Kaiser Partner Privatbank: Rundum stimmig!

Kaiser Partner weiß, was beim Kunden ankommt und wie sich Kunden angesprochen fühlen. Dies machen sie von der ersten bis zur letzten Folie ihrer Präsentation deutlich. Das Rezept: eine hohe Bildlichkeit. Und zwar sowohl vom Inhalt als auch von der Gestaltung. Bilder also, die beim Kunden haften bleiben.
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Alpen Privatbank: Fachlich überzeugend, doch ohne Kundennähe

Die Alpen Privatbank geht sofort fachlich in medias res und verzichtet darauf, den Kunden bzw. dessen Vertreter im Gremium abzuholen. Insgesamt zeugt die Präsentation der österreichischen Privatbank von einer hohen Fachkompetenz, weniger jedoch von einem tiefen Kundenverständnis.
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BW Bank: Ohne Glanzlichter, doch Vertrauen erweckend

Durch eine solide Handwerksarbeit lassen sich Kunden überzeugen und gewinnen. Dies stellen die Baden-Württemberger wie kaum eine andere Bank unter Beweis. Allerdings wird bei aller Handwerklichkeit auch deutlich, dass der Glanz, also das, was den Kunden begeistert und was er an Höhepunkten in Erinnerung behält, insgesamt auf der Strecke bleibt.
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Globalance Bank: „Altbewährt“ zukunftsorientiert

Wenn es um Nachhaltigkeit in Verbindung mit Zukunftsbranchen geht, zählt die Globalance Bank nachweislich zu den führenden Adressen im Private Banking. Den Nachweis, ob dies auch für ganzheitliche Themen wie „Familienvermögen sichern“ zutrifft, sind die Schweizer noch schuldig.
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ABN Amro / Bethmann Bank: Von unplausiblen Prognosen und einem ganzheitlichen Kundenverständnis

Jahrelang hat die Bethmann Bank mit ihrer klaren Ausrichtung auf das Private Banking geworben. Inzwischen ist die Traditionsbank nicht mehr eigenständig, sondern Teil des Mutterkonzerns ABN Amro. Dass davon deren Private Banking bis hin zu Renditeprognosen nicht unberührt ist, zeigt sich in der Präsentation recht deutlich.
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Dem Kunden so nah, dem Kunden so fern...

Der Beauty Contest schlägt die Brücke zu und zwischen den (anderen) Wertungskategorien. Hier werden die Eindrücke der Tester im Beratungsgespräch sowie zum Anlagevorschlag von einer Fachjury der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz gecheckt. Zugleich haben die in die Endrunde gekommenen Anbieter die Möglichkeit, ihre Investmentkompetenz zu erläutern und zu unterstreichen. Auch Aspekte der Transparenz kommen im Beauty Contest zur Geltung.
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  • Besser als die Benchmark? Die Quanvest-Auswertung in TOPS 2024

Die Depots im quantitativen Benchmark-Vergleich

Zahlen lügen nicht. Dennoch hängen Ergebnisse immer von den Voraussetzungen ab: Wie gut ist das Datenmaterial, mit dem man rechnen kann, wie weit reichen die rechnerischen Kapazitäten? Mit Quanvest haben wir einen Partner, der tausende Simulationsrechnungen mit zahllosen Variationen und Annahmen durchführen kann. Für die Rückrechnung liegen wiederum klare Daten vor. Hier die Ergebnisse für die Teilnehmer am Beauty Contest.
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  • Der Anlagevorschlag in TOPS 2024

Lackmustest für die Beratung

Der Anlagevorschlag ist der Lackmustest jeder Beratung. Er zeigt, ob der Kunde richtig verstanden wurde, ob dessen zentrale Wünsche vom Berater korrekt erfasst worden sind und ob sie passgenau umgesetzt werden. Hier hat es in diesem Jahr oftmals gehapert.
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  • TOPS 2024 – Das Beratungsgespräch, Teil 4

Preis und Leistung: Der Kunde möchte ein stimmiges Gesamtbild

Eine Leistung zu bewerten ohne Preisschild, das fällt nicht leicht. Was glanzvoll erscheint, kann im Rahmen eines als sehr hoch empfundenden Preises in der Wertschätzung des Kunden sinken.
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  • Die Besten im Porträt - TOPS 2024 – Reichmuth Privatbankiers

Reichmuth, für Kunden die eigenständiges Denken schätzen

Wir leben in einer Zeit, in der viel und gerne nachgeplappert wird. Nicht so bei Reichmuth. Diese inhabergeführte Bank mit Sitz in Luzern macht sich einen eigenen Kopf und sucht nach Anlagelösungen, die stets eine individuelle Note haben.
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  • Die Besten im Porträt - TOPS 2024 – Liechtensteinische Landesbank Österreich

Die Liechtensteinische Landesbank Österreich hat im Blick, was den Kunden bewegt

Für Kunden aus Deutschland, die beabsichtigen sich in Österreich anzusiedeln, sieht sich die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) aufgrund ihrer Expertise und Größe sowie der Stabilität und Bonität ihrer Muttergesellschaft als eine der ersten Adressen. Zu Recht.
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  • Die Besten im Porträt - TOPS 2024 – Bank Vontobel

Vontobel ist auf Augenhöhe mit dem Kunden

Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Gemeinnützige Stiftungen und Nachhaltigkeit zählt die Privatbank Vontobel zu ihren besonderen Stärken. Sie spielt sie im Markttest der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz aus.
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  • Die Besten im Porträt - TOPS 2024 – ODDO BHF

ODDO BHF macht sich ein umfassendes Bild vom Kunden

ODDO BHF ist die erste unabhängige deutsch-französische Finanzgruppe, heißt es stolz unter „Alleinstellungsmerkmal“. ODDO BHF habe die Größe, Unternehmerkunden auch international zu begleiten. Diese dürfen sich gut aufgehoben fühlen.
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