Gut strukturiert und freundlich
Das fernmündliche Erstgespräch als Premiere
Anliegen des Kunden
- Anlagevolumen: 1 Mio. Euro
- Anlagehorizont: langfristig
- Risikobereitschaft: chancenorientiert
- Nachhaltigkeitsfokus: unspezifisch
Notwendige Thematisierung eines Zielkonflikts
CO2-Bilanz deutlich verbessert
2021 (TOPs 2021) | Beratungsgespräch | Gut strukturiert und freundlich | im Shop |
2020 (TOPs 2020) | Vermögensstrategie | Kundenwunsch im Zentrum | im Shop |
2020 (TOPs 2020) | Beratungsgespräch | Beratung in der "Villa Pferdestall" | im Shop |
2018 (TOPs 2019) | Vermögensstrategie | Weberbank Aktiengesellschaft: Europa im Anlage-Fokus | im Shop |
2018 (TOPs 2019) | Qualifikation | Großes Kino mit kleinen Patzern im Abspann | im Shop |
2017 (TOPs 2018) | Qualifikation | Die Weberbank hält, was sie verspricht | im Shop |
2016 (TOPs 2017) | Vermögensstrategie | Weberbank Aktiengesellschaft: Mit einem Sahnehäubchen | im Shop |
2016 (TOPs 2017) | Beratungsgespräch | Weberbank: Gut und schnörkellos | im Shop |
2022 | Qualifikation | Gut erklärt ist halb gewonnen | im Shop |
2021 | Qualifikation | Hier wird Klartext geredet | im Shop |
2019 | Qualifikation | Wellness für die Stifterseele | im Shop |
2018 | Qualifikation | Bärenstarke Berliner Bank? | im Shop |
2016 | Qualifikation | Ein Fonds soll's lösen | im Shop |
2016 | Qualifikation | Weberbank lässt manchen Wunsch offen | im Shop |
2020 (TOPs 2020) | Sparkasse adoptiert erfolgreich Privatbank | im Shop |
Preis-Leistungsverhältnis
Kosten:
- Vermögensverwaltung ab 1 Mio. Euro: 1,0 % p.a. (zzgl. MwSt.)
Mindestanlagesumme:
- Fondsvermögensverwaltung ab 150.000 Euro
- Private Banking und Private Wealth Management ab 500.000 Euro
- (nachhaltige) Vermögensverwaltung auf Einzeltitelbasis ab 500.000 Euro
Dienstleistungsportfolio
- Vermögensverwaltung und -beratung
- Family Office
- Vermögenssicherung und Nachfolge
- Immobilienberatung und -finanzierung
Nachhaltigkeitsexpertise
- Nachhaltigkeitsansatz basiert auf Ausschlusskriterien für Einzeltitel (keine Berücksichtigung eines Best-In-Class-Ansatzes)
- Verfügt über kein eigenes Nachhaltigkeitskomitee
- Nachhaltigkeitsexpertise erfolgt über externe Resarchpartner (bevorzugt MSCI ESG)
- Nachhaltige Vermögensverwaltung
Teilnahme am Performance-Projekt: Ja
Kontakt
- Anschrift: Weberbank Aktiengesellschaft, Hohenzollerndamm 134, 14199 Berlin, Deutschland
- Internet:www.weberbank.de
Fazit: Strukturiert, freundlich und korrekt beraten – das können die Weberbanker ohne Zweifel. Schließlich hat der Kunde am Ende das Gefühl, voll umfänglich beraten worden zu sein. Auch die Thematisierung des Zielkonflikts zwischen Renditeerwartung und Verlusttoleranz spricht für die Berliner. Einzig das Thema "Nachhaltigkeit" bleibt ein wenig an der Oberfläche. Um ggü. Mitbewerbern mit einer hauseigenen Expertise mitzuhalten, ist hier sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen.
HINWEIS: Dieses Bankenporträt beruht auf den Eindrücken aus einem individuellen Erstberatungsgespräch, das ein zuvor geschulter Testkunde durchgeführt hat. Die wiedergegebenen Eindrücke wurden während des Gesprächs oder unmittelbar danach schriftlich protokolliert. Subjektive Wahrnehmungen lassen sich nicht ausschließen. Der Testkunde hat sich zur Neutralität gegenüber dem getesteten Institut verpflichtet. Die Bewertung wurde nach einem festen Schema vorgenommen, das die Private Banking Prüfinstanz. erstellt hat. Es beruht auf der jahrelangen – wissenschaftlich untermauerten – Beschäftigung mit dem Thema Beratungsqualität im Private Banking durch die Private Banking Prüfinstanz, Dr. Richter QF/QF und Ralf Vielhaber / Verlag Fuchsbriefe.