Gewinnen mit Lösungen für die globalen Herausforderungen
Allein die wachsende Nachfrage von Anlegern nach Aktien von Unternehmen, die nachhaltige Geschäftsmodelle verfolgen, ist ein Renditetreiber. Sie führt auf lange Sicht zu einem Nachfrageüberhang und somit zu einem Performancevorteil gegenüber nicht nachhaltigen Unternehmen. Das zunehmende Interesse führt zudem dazu, dass das Angebot an solchen Produkten ebenfalls steigt. „Nachhaltigkeitsfonds“ ist aber nicht gleich „Nachhaltigkeitsfonds“. Der Investmentprozess bei vielen aktienbasierten Anlageprodukten ist im Thema „Nachhaltigkeit“ auch heute noch zu einem Großteil intransparent.
Ein Index, der sich an den UN-Standards orientiert
Um klare Standards zu definieren und einen nachvollziehbaren Auswahl- und Bewertungsprozess nachhaltiger Aktien festzulegen, wurde im Jahr 2007 von der Börse Hannover und den Nachhaltigkeitsexperten von ISS ESG der Global Challenges Index (GSX) geschaffen. Dieser konkretisiert das Thema Nachhaltigkeit und konzentriert sich seit seiner Auflage auf sieben zukunftsrelevante Handlungsfelder.
Der Index investiert in 50 Unternehmen aus Europa und den G7-Staaten, die mit ihren Produkten, Technologien und der Unternehmensphilosophie einen substanziellen und richtungsweisenden Beitrag beim Umgang mit den großen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft leisten. Die sieben Themengebiete basieren auf den von der UN und der EU zum Thema Nachhaltigkeit definierten Handlungsfeldern: Armut, Klimawandel, Trinkwasser, Wälder, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung und Governance-Strukturen. Vor fünf Jahren definierten die Vereinten Nationen 17 zusätzliche Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Diese erweitern und konkretisieren die sieben Themengebiete und werden seit 2017 auch im Auswahlprozess des Global Challenges Index berücksichtigt.
Unternehmen im Depot, die globale Herausforderungen lösen
Der WI Global Challenges Index Fonds ist ein Produkt, mit dem Anleger indirekt in die Wertentwicklung nachhaltiger Unternehmen investierten können. Er spiegelt die Performance des Global Challenges Index der Börse Hannover nahezu eins zu eins wider. Angestrebt wird ein gutes Mischverhältnis aus Großunternehmen und kleineren sowie mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen substanziellen Beitrag zu einer nachhaltigeren Entwicklung gewährleisten.
Die Indexmitglieder werden entsprechend ihrer Marktkapitalisierung (mind. 100 Mio. Euro) gewichtet. Ein Gewicht von 10% je Einzeltitel wird dabei nicht überschritten. Jeweils im März und im September wird die Zusammensetzung des Index überprüft und die Gewichtung der einzelnen Indexmitglieder gegebenenfalls angepasst (rebalancing).
Viele US-Tech-Aktien im Fonds
Den Löwenanteil (ca. 43%) des fokussierten Portfolios stellen US-amerikanische Aktien. Dänische Unternehmen (ca. 11%) folgen direkt dahinter. Auf Aktien aus Frankreich, Großbritannien und Kanada entfallen jeweils rund 7% des Portfoliowerts.
Hinsichtlich der Branchendiversifikation erhalten Technologie-Aktien (ca. 33%) das größte Gewicht. Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Industriegüter und Dienstleistungen folgen mit rund 28% an zweiter Stelle. Energieversorger landen mit rund 13% Indexanteil auf Platz Drei.
Stark konzentriertes Portfolio
Gut zwei Drittel des Portfolios konzentriert sich auf die zehn größten Einzeltitel. Darunter finden sich Aktie des US-Chipherstellers AMD (ca. 9,66%), von Union Pacific (ca. 9,4%), der Canadian National Railway Corp. (7,55%), des dänischen Energieversorgers Orsted (ca. 6,8%) oder des schwedischen Industriekonzerns Atlas Copco (ca. 3,97%).
Fondsanteile des WI Global Challenges Index Fonds können zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von maximal 5,00% börsentäglich direkt über die KVG geordert werden. Kostengünstiger ist der Kauf über die Börse. Hier beträgt der Spread (Differenz zwischen Kauf und Verkauf) nur rund 1,5%. Die laufenden Kosten (TER) summieren sich auf 1,36% pro Jahr. Erträge, die innerhalb des Fonds anfallen, werden einmal im Kalenderjahr an die Anteilsinhaber ausgeschüttet.
