Deutsche Oppenheim Family Office: Bella figura, solange man darf
Die Deutsche Oppenheim Family Office hat im Beratungsgespräch eine außerordentlich gute Figur gemacht. Als Fazit hielt die Prüfinstanz fest:
„Auch wenn es nicht zu einem zweiten Gespräch und aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht zu einem Anlagevorschlag kommt, gehen wir zufrieden und weiser aus dem Beratungstermin. Wir haben nicht nur viel gelernt, sondern auch einen Beratungsstil erlebt, der – bitte! – Schule machen sollte."
Bewertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität
Nach dem Besuch erhalten wir eine Mail, wo unsere Fragen zu einem Stiftungsfonds beantwortet werden. Basis ist der Report zu Stiftungsfonds aus dem Januar 2018. Einen Anlagevorschlag erhält der Kunde aber nicht und wir können ihn somit auch nicht bewerten.
| 2018 (TOPs 2019) | Qualifikation | Gross und (trotzdem) Spitze | im Shop |
| 2017 (TOPs 2018) | Qualifikation | Aneinander vorbei geredet | im Shop |
| 2015 (TOPS 2016) | Beratungsgespräch | Kein Anschluss | im Shop |
| 2020 | Qualifikation | Sammlung von Stiftungsfonds | im Shop |
| 2018 | Qualifikation | Ein langer Atem, der sich weitgehend lohnt | im Shop |
| 2018 | Beauty Contest | Durch und durch solide | im Shop |
| 2017 | Qualifikation | Kompetenz ist da, nur der letzte kleine Kick fehlt | im Shop |
WISSENSWERTES
Deutsche Oppenheim Family Office AG,
Bockenheimer Landstraße 23,
60325 Frankfurt am Main,
Deutschland
www.deutsche-oppenheim.de
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- Worum es beim Vermögensmanager-Rating geht
- Der Fall
- Wie wir werten
- Das Auswahlverfahren
GESAMTWERTUNG
Ein Gesamtfazit zu ziehen, fällt angesichts der unvollständigen Unterlagen schwer. Das Haus hält sich strikt an interne Vorschriften. Dagegen ist nichts einzuwenden – aber die Vorschriften entsprechen derzeit nicht dem Marktstandard. Insofern hat es der Neukunde schwerer, sich ein Bild von der Leistungskraft zu machen. Was wir jedoch erleben, ist wirklich gut.
