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Projektrunde 2 (Private Banking-Depot)

Das Projekt endete am 30.6.2016.

Vermögensverwalter/ -manager verpflichten sich für den Zeitraum von 4 Jahren an einem Performancetest teilzunehmen Ziel ist es zu zeigen, dass man in der Lage ist, eine Kundenanforderung über einen langen Zeitraum zu erfüllen. Es geht nicht darum, als Bestperformer zu glänzen. Vielmehr steht im Mittelpunkt, die Kundenanforderung bei möglichst geringen Verlustrisiken umzusetzen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Kunde Vermögender Privatanleger
Vermögen 1.500.000 Euro
Rendite-Vorgabe Erhalt der Kaufkraft des Vermögens am Ende der Laufzeit einschließlich aller Kosten (1,2 % p. a.) und Abgeltungssteuer
Risiko-Vorgabe Möglichst „stressarme“ Anlage
Maximal erträglicher Verlust vom jeweiligen Höchststand gemessen: 20%
Liquiditätsvorgabe Entnahme von 3.000 Euro pro Vierteljahr
Beginn 1. Juli 2012
Ende 30. Juni 2016
Teilnehmer per 1.7.2011 31 Banken und Vermögensverwalter*
Bewertungsmaßstab Gewichtete Punktzahl aus Wertentwicklung, „Omega“ (Verhältnis von Gewinnen und Verlusten) und „Sortino Ratio“ (Verluste im Vergleich zur sicheren Anlage), Malus Punkte bei zu hohen Verlusten und Zielverfehlung wegen Inflationsausgleich

*2 Verwalter haben während der Laufzeit ihre BAFIN-Lizenz zurückgegeben

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