"Nachhaltigkeit" – ein Begriff macht Karriere, auch im Private Banking. Kaum ein Satz, in dem das Signalwort nicht fällt, kaum ein Unternehmen, das vorgibt, "Nachhaltigkeit" nicht zu leben und in seine Prozesse integriert zu haben.
Die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz wird ab dem Jahr 2022 die Qualität der Beratung beim Megathema Nachhaltigkeit raten. Wir setzen dazu vier Bewertungskriterien an:
Dies als Ergänzung zum jährlichen Rating der Qualität in der Beratung vermögender Privatkunden allgemein.
Die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz beschäftigt sich seit annähernd 20 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Beratung Vermögender. FUCHSBRIEFE hat dazu vielfach publiziert, zuletzt in TOPS 2021. In unseren Anbieter-Tests im deutschsprachigen Raum haben wir – erstmalig in TOPS 2011 "Wer kann nachhaltig?" – immer wieder die Kompetenzen der Banken und Vermögensverwalter auf diesem Gebiet untersucht. Inzwischen sind wir in der Lage, diese nach 5 Rating-Kategorien zu unterscheiden. Diese Kategorien haben wir mit eingängigen Begriffen hinterlegt und stellen diese im folgenden vor.
Ein "unbedarfter" Anbieter hat von der Thematik Nachhaltigkeit in der Beratung gehört. Er setzt sie aber ohne Engagement um. Bei Anbietern der untersten Rating-Stufe fragen Kunden nachhaltige Geldanlage so gut wie nicht nach. Es findet keine inhaltlich tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema statt. Alles zu diesem weiten Themenfeld ist für diese Anbeiter noch recht neu. Sie stehen Nachhaltigkeit in der Anlage oftmals kritisch gegenüber, möchten an althergebrachten Kriterien für ihre Anlagestrategie festhalten und ihre Kunden davon überzeugen. Oftmals handelt es sich hier um Vermögensverwalter (mit geringer Manpower).
Die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz hat ein Nachhaltigkeitssiegel entworfen, das anzeigt, welchen Qualitätsgrad ein Anbieter bei der Beratung von Kunden im Private Banking und Wealth Management erreicht.
Stand: 11.08.2017 19:01
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