Wir versetzen uns in die Situation einer Stiftung und begleiten sie bei der Auswahl eines neuen Vermögensmanagers.
Das Bewertungssystem besteht aus fünf Kategorien. Die Gewichtung richtet sich nach den Anforderungen des konkreten Falles:
Es werden sehr gute (++), gute bis befriedigende (+), noch befriedigende bis ausreichende (±) und noch ausreichende bis mangelhafte (–) Leistungen in den einzelnen Bewertungskategorien unterschieden.
Zunächst werden sämtliche eingereichten Bewerbungsunterlagen von PSP, IQF und Fuchsbriefe auf Ihre Vollständigkleit gemäß den Ausschreibungsbedingungen überprüft.
Im Anschluss erfolgt die Bewertung durch die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz sowei den Auswertungspartner PSP.
Jeder Auswertungspartner vergibt Punkte für den Anlagevorschlag. Diese werden gleichgewichtet addiert. Darasu ergibt sich das Ranking für die Qualifikation zum Beauty Contest.
Die Prüfinstanz erstellt aus den ersten Zehn eine sogenannte "Short-List". Diese werden zum Beauty Contest eingeladen.
Der Beauty Contest ist eine "mündliche Verteidigung" der eingereichten Unterlagen innerhalb eines Zeitfensters von 45 Minuten. Er besteht aus einer kurzen zusammenfassenden Präsentation durch die verantwortlichen Personen einer Bank, eines Vermögensverwalters oder Family Offices und einer anschließenden Fragerunde durch die Prüfinstanz und PSP.
Wieder vergeben alle drei Auswertungspartner Punkte, die addiert und gemittelt werden.
DAS JAHRESRANKING: Am Ende werden die bereits gewichteten Punkte aus den verschiedenen Auswertungskategorien zu einer Gesamtpunktzahl addiert. Diese wiederum entscheidet über die Platzierung im Jahresranking.
DIE EWIGE BESTENLISTE: Die Ewige Bestenliste mittelt sämtliche Ergebnisse des Tests. Sie gibt Ausweis über Kontinuität und das langfristige Qualitätsniveau. Aufgenommen wurden nur Banken und Vermögensverwalter, von denen uns mindestens vier Testergebnisse vorliegen.
HINWEIS:
Die Ergebnisse aus allen fünf Bewertungsbausteinen werden zum Gesamtergebnis eines Anbieters addiert – vorausgesetzt er erreicht den Beauty Contest. Der Gesamtpunktestand bestimmt über die Platzierung im Ranking.
Stand: 11.08.2017 19:01
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